• تعقد شركة سالك اجتماعات مع المستثمرين قبل الطرح العام الأولي
• حصلت شركة سالك على قرض بقيمة 1.1 مليار دولار لدفع أرباح خاصة إلى حكومة دبي

قال أشخاص مطلعون أن دبي تسعى لجمع نحو مليار دولار عن طريق بيع أسهم في نظام تحصيل رسوم الطرق في المدينة “سالك” في أقرب وقت في الشهر المقبل.

قبل بيع الأسهم، حصلت شركة سالك على قرض بقيمة 1.1 مليار دولار من بنك الإمارات دبي الوطني لدفع توزيعات أرباح خاصة للحكومة، كما قالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات ليست عامة.

وقالت المصادر ذاتها أن بنك الإمارات دبي الوطني سيدعو مقرضين آخرين للمشاركة في القرض. قال اثنان من الأشخاص أن مرشحين آخرين للاكتتاب العام في دبي حصلوا على قروض مماثلة.

وأضافت المصادر أن شركة سالك تواصل استهداف سبتمبر / أيلول لبيع أسهمها على الرغم من التراجع الأخير في شهية المستثمرين. ولم يتضح على الفور عدد الأسهم التي سيتم طرحها، لكن حكومة دبي قالت سابقًا أنها ستحتفظ بحصة 60% على الأقل.

قال الأشخاص أن تفاصيل العرض مثل التوقيت والحجم ليست نهائية وخاضعة للتغيير. رفض بنك الإمارات دبي الوطني التعليق، في حين لم يكن ممثلو شركة سالك متاحين على الفور للتعليق.

سالك هو نظام آلي تم تقديمه في عام 2007. في كل مرة تمر فيها سيارة عبر إحدى نقاط الرسوم الثمانية في المدينة، يتم تحصيل 4 دراهم (1.09 دولار) على حساب الدفع المسبق، مما يلغي الحاجة إلى النقد أو أكشاك الرسوم.

وأبلغت الشركة المستثمرين في اجتماع سابق للطرح العام الأولي أن إيرادات الطرق للشركة ارتفعت بنسبة 22% إلى 1.69 مليار درهم في 2021. وقفزت أرباح الطرق قبل خصم الضرائب والفوائد واستهلاك الأصول والديون بأكثر من الثلث إلى 1.5 مليار درهم.

كانت منطقة الخليج نقطة مضيئة للاكتتابات العامة الأولية خلال النصف الأول من العام، على عكس المستويات الضعيفة للنشاط في أماكن أخرى، ولكن كان هناك عدد قليل من عمليات التداول الباهتة لأول مرة في الأشهر الأخيرة حيث تراجع الإدراجان الأخيران في دبي وهما شركة يونيون كوب (Union Coop) المشغلة للسوبر ماركت وشركة تيكوم غروب العقارية (Tecom Group) عند الظهور لأول مرة.

سالك هي واحدة من 10 عمليات خصخصة مقترحة في دبي كجزء من خطط المدينة لتعزيز أسواق رأس المال. أفادت بلومبيرغ نيوز في وقت سابق أن شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي تعمل أيضًا على طرح عام أولي.

وأفادت بلومبيرغ نيوز أن بنك أوف أمريكا كورب (.Bank of America Corp) وبنك الإمارات دبي الوطني وغولدمان زاكس غروب (.Goldman Sachs Group Inc) يرتبون للإدراج في البورصة المحلية إلى جانب مويلس وشركاه (.Moelis & Co) المستشار المالي للطرح العام.

اقرأ أيضاً تسليم شحنة نفط خام أمريكي مرتفع الحموضة إلى ألمانيا

المصدر: بلومبيرغ