قالت الشركة إن فريقًا كاملًا من النساء من ويلز فارغو أدفايزورز (Wells Fargo Advisors) يدير أكثر من 800 مليون دولار من الأصول قد ترك للانضمام إلى إنسينيو (Insigneo)، وهو وسيط وتاجر مستقل وشركة استشارية استثمارية مسجلة.

يضيف الفريق المغادر نزوحًا جماعيًا للمستشارين الدوليين الذين غادروا ويلز فارغو بعد أن أعلن البنك في أبريل أنه سيخرج من القطاع الدولي للتركيز على أعماله الأساسية.

ويشكل المستشارون المقيمون في ميامي، إيزادورا ديل لانو (Isadora Del Llano)، وإيزانا أوسترايشير (Yzana Oestreicher)، وماريا ايلينا غارسيا (Maria Elena Garcia)، ونيليا غاسون (Nilia Gasson) الفريق المكون من أربعة أشخاص، والذي كان يعمل معًا منذ حوالي 20 عامًا، كما يقول ديل لانو.

يعمل أعضاء الفريق الآن كمديرين إداريين لشركة غرين غروف لأدارة الثروة (Green Grove Wealth Management)، وهي ممارسة داخل شبكة إنسينيو. إنها تلبي احتياجات العملاء ذوي الملاءة العالية، مع التركيز على العملاء في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وفقًا للشركة. اعتبارًا من الآن، تحسب غارسيا أن ما بين 90٪ إلى 95٪ من عملائها، والكثير ممن كانوا معهم لمدة 20 عامًا، قد التزموا بنقل أصولهم إلى إنسينيو.

بالانتقال إلى إنسينيو، يجتمع الفريق مجددًا مع خاقيير ريفيرو (Javier Rivero)، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس الشركة ومدير العمليات. عمل المستشارون وريفييرو معًا في السابق في شركة سابقة لشركة ويلز فارغو.

يقول غارسيا: “نحن سعداء جدًا هنا. يشبه الأمر العودة إلى عائلتك بعد أن تكون بعيدًا عن المدرسة والعودة إلى بيئة رائعة ورائعة.”

قام المستشارون بتشكيل الفريق أثناء العمل في شركة فيرست يونيون للوساطة (First Union Brokerage) التي سبقت ويلز فارغو في عام 2005.

قبل الانتقال إلى إنسينيو، عملت ديل لانو في ويلز فارغو وسابقاتها فاتشوفيا سيكيوريتيز (Wachovia Securities) وفيرست يونيون للوساطة (First Union Brokerage) لمدة 21 عامًا، وفقًا لبروكير تشيك (BrokerCheck)، قاعدة البيانات العامة التي تحتفظ بها فينرا (Finra) المنظم للصناعة. عملت أيضًا في باين ويبر (PaineWebber) ودين وايتر (Dean Witter) بعد تخرجها من جامعة بورتوريكو، وهي معروفة بالمترجمة المقيمة للفريق، حيث إنها قادرة على التحدث بالإنجليزية والإسبانية وبعض الفرنسية والإيطالية.

عملت أوسترايشير (Oestreicher) في برودينتيال سيكيوريتيز (Prudential Securities) ودين ويتر (Dean Witter) قبل الانضمام إلى أسلاف ويلز فارجو، حيث بقيت لمدة 24 عامًا قبل الانضمام إلى إنسينيو، وفقًا لبروكر تشيك.

عملت جارسيا في ويلز فارغو لمدة 30 عامًا، حيث بدأت حياتها المهنية في تشايز بانكينغ انترناشيونال (Chase Banking international) ثم انتقلت إلى فيرست يونيون لخدمات الوساطة (First Union Brokerage Services).

عملت غاسون أيضًا في ويلز فارغو والشركات السابقة لمدة 30 عامًا. قبل ذلك، عملت في ساوث ايست بنك لخدمات الوساطة (Southeast Bank Brokerage Services) لمدة عامين.

كان الفريق يفكر بالفعل في مغادرة ويلز فارغو قبل أن تعلن شركة واير هاوس (Wirehouse) أنها ستغلق قسمها الدولي في يناير، بسبب البيروقراطية والصعوبة المتزايدة لخدمة عملائها الدوليين، كما تقول ديل لانو (Del Llano).

تقول أوسترايشر: “تشعر أنك يجب أن تدافع عن العميل مرارًا وتكرارًا، لذا مع أخذ ذلك في الاعتبار، كانت أفضل فكرة هي الاستقلال لتجنب هذا النوع من البيروقراطية”.

ويلز فارغو ليس أول بنك رئيسي يخفض من حجم أعماله الدولية. قامت آر بي سي (RBC) وميريل لينش (Merrill Lynch) وشركات أخرى بتخفيض القطاع الدولي، مما دفع العديد من المستشارين مع العملاء الدوليين إلى الشركات المستقلة.

وقالت متحدثة باسم ويلز فارجو لبارونز في أبريل: “نحن نتفهم أن هذا تغيير صعب لمستشارينا ذوي التركيز الدولي وأن هذا العمل سيستغرق عدة أشهر إضافية حتى يخرج. لقد عملنا بشكل مباشر للغاية مع جميع المستشارين المتأثرين بشأن خياراتهم الفردية.”

وقال الفريق في مكالمة مع بارونز، إن إنسينو، الذي يقع مقره في ميامي ولديه أكثر من 180 مستشارًا يديرون أصولًا بقيمة 12 مليار دولار، كان دائمًا على رأس قائمتهم.

وقد انجذبوا إلى التزام الشركة بخدمة العملاء العالميين، وقدرات الوصاية المتعددة، والموارد المضافة للعملاء الدوليين. في إنسينو، يمكن للفريق إحالة العملاء إلى بنوك مختلفة وفقًا لاحتياجاتهم، بالإضافة إلى تقديم خيارات الاستثمار والتأمين التي لم تكن متوفرة لديهم في غرفة التحويل، كما تقول أوسترايشر.

فكر المستشارون في فتح شركة استشارات استثمار مسجلة خاصة بهم، لكنهم قرروا أنهم بحاجة إلى دعم إضافي يمكن أن تقدمه شركة مثل إنسينو. يقول أوسترايشر: “في الوقت الحالي، يعد امتلاك البنية التحتية أمرًا مهمًا للغاية، خاصة وأننا اعتدنا على امتلاكها”.

اقرأ أيضاً مُقرض الشقق السكنية هذا “آلة لكسب المال”. السهم رخيص يمثل فرصة استثمار رائعة.

المصدر: بارونز.