تعمل أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم على زيادة الإنتاج بشكل كبير وتقويض المنافسين في محاولة لإخراجهم من السوق.

قطر تخفض الأسعار وتمضي قدما في مشروع بقيمة 29 مليار دولار لزيادة صادراتها من الوقود بأكثر من 50٪، مما يعيق آفاق إنشاء مصانع جديدة في أماكن أخرى. كما أنشأت أيضًا فريقًا تجاريًا للمنافسة في السوق الفورية الناشئة والدخول في آسيا بقوة أكبر، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

تمثل الاستراتيجية تحولاً بالنسبة لقطر، التي بالكاد رفعت الإنتاج في السنوات الخمس الماضية وعرفت تقليديًا الأولوية للأسعار على حصتها في السوق. أجبرت المنافسة المتزايدة، خاصة من الولايات المتحدة وأستراليا، الدولة الخليجية على أن تصبح أكثر ذكاءً وتجذب المشترين في آسيا، وهي نقطة ساخنة للطلب على الغاز.

يضيف التحول العالمي إلى الطاقة المتجددة إلى شعور الدولة بالإلحاح. بينما كان يوصف للغاز الطبيعي المسال حتى وقت قريب بأنه جسر من الفحم والنفط إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فإنه لا يحظى بالاهتمام لدى بعض الحكومات لأنها تكثف جهودها لإبطاء تغير المناخ.

ملك الغاز

ستعزز قطر مكانتها كأكبر مورد للغاز الطبيعي المسال بتوسع كبير.

قال جوليان هواراو، رئيس إنيرجي سكان (EnergyScan)، وحدة التحليلات في شركة إنجي إس إيه الفرنسية، إن “خطة التوسع في قطر ضخمة للغاية لدرجة أن هناك تساؤلات حول الحاجة إلى خيارات إمداد أخرى. لا تزال رقم واحد، لكن الولايات المتحدة لم تكن بهذا القرب من قبل، لذا كانت قطر بحاجة إلى التحرك إذا أرادت الحفاظ على مكانتها الرائدة.”

اقتربت الولايات المتحدة من تجاوز الصادرات الشهرية القطرية لأول مرة في أبريل، في حين كانت أستراليا على مقربة من الدولة الشرق أوسطية في العام الماضي، وفقًا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبيرغ. مع تطور مشاريع ساحل الخليج، من المقرر أن تصبح الولايات المتحدة لفترة وجيزة أكبر مورد في العالم بحلول عام 2024، قبل أن تستعيد قطر هذا الوضع في وقت لاحق من هذا العقد، وفقًا لـ بلومبيرغ.

هناك عدة عوامل تلعب دورًا في مصلحة قطر. كانت الصين، إحدى أسواق الغاز الطبيعي المسال الأسرع نموًا، مترددة في استيراد المزيد من الولايات المتحدة أو أستراليا بسبب التوترات التجارية والجيوسياسية.

لكن الميزة الرئيسية لقطر هي أنها تتمتع بأقل تكاليف إنتاج في العالم بفضل وفرة الغاز سهل الاستخراج، ومعظمه موجود في حقل الشمال العملاق الذي يمتد إلى إيران.

السندات القادمة

وقالت شركة الطاقة القطرية، التي قد تبيع قريباً ما يصل إلى 10 مليارات دولار من السندات لتمويل توسعة الغاز، إن المشروع سيكون قابلاً للتطبيق حتى مع النفط عند 20 دولاراً للبرميل، أي أقل بنسبة 70٪ من المستويات الحالية. عادة ما ترتبط عقود الغاز الطبيعي المسال بالنفط.

وهذا يمكن قطر للبترول من تحديد أسعار أقل مما يمكن للمصدرين الآخرين إدارته، وفقًا للمتداولين. باعت الشركة الغاز الطبيعي المسال في الأشهر الأخيرة بحوالي 10٪ من أسعار خام برنت، بما في ذلك الصين وباكستان، بينما اعتادت تحديد المستوى عند 15٪.

قال جوناثان ستيرن، باحث أول في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة: “لا أحد يستطيع أن ينافس التكاليف القطرية. يمكنهم أن يفعلوا ما يحلو لهم وسيتعين على الجميع الاستجابة بالطريقة التي يستطيعون القيام بها. وخاصة عندما يكون السوق في حالة فائض وتكون الأسعار منخفضة، سيؤثر ذلك على أرباح المنافسة “.

سافر المسؤولون التنفيذيون في قطر للبترول عبر آسيا خلال الأشهر القليلة الماضية لإبرام صفقات تصدير. أدت جهودهم في مارس إلى إبرام عقد مدته 10 سنوات مع شركة سينوبك ومقرها بكين، تم توقيعه بنسبة 10٪ -10.19٪ من خام برنت.

ولم تستجب وزارة الطاقة القطرية وقطر للبترول لطلبات التعليق.

في المال

يعتبر سعر التعادل لتوسيع الغاز الطبيعي المسال في قطر أقل من السعر القياسي التاريخي.

قبل بضع سنوات، كان من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال بشكل حاد خلال العقود القادمة. ينبعث من الغاز ثاني أكسيد الكربون أقل من معظم أنواع الوقود الأحفوري الأخرى عند حرقه، في حين أن مشاريع الطاقة المتجددة كانت لا تزال مكلفة للغاية لتشغيل شبكات الكهرباء والمصانع والنقل على نطاق واسع.

لكن تكنولوجيا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تتحسن بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا، وساعدها جزئيًا برامج الإنفاق الحكومي الهائلة على البيئة التي نتجت عن جائحة فيروس كورونا.

نحن لسنا خائفين

حتى في الوقت الذي تسعى فيه قطر إلى تحقيق أقصى استفادة من أصولها، هناك عقبات تحول دون وصولها إلى الهيمنة الكاملة. يريد العديد من المشترين مجموعة متنوعة من الموردين. يعتبر مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال في روسيا ومصنع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2 المزمع بقيادة شركة نوفاتيك ش.م.ع، من بين المشاريع التي ستظل قادرة على المنافسة مع زيادة صادرات قطر، وفقًا لمحللين في سيتي جروب إنك.

وقالت تشينير إنرجي، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، إنها غير منزعجة من تحركات قطر. تنجذب الشركات الأمريكية إلى بعض المستوردين، حيث تقدم شروط تسليم أكثر مرونة وأسعارًا غير مرتبطة بالنفط، والتي ارتفعت بنسبة 30٪ تقريبًا هذا العام.

قال أناتول فيجين، الرئيس التجاري للشؤون التجارية في تشينير، للمستثمرين هذا الشهر: “لسنا خائفين. نحن جزء من نوع من التنويع في هيكل التوريد والمقاولات جنبًا إلى جنب مع قطر للبترول وأصدقائنا في نوفاتك.”

ومع ذلك، فإن المشاريع الأمريكية هي من بين المشاريع التي من المرجح أن تواجه صعوبات. ما لا يقل عن 10، خمسة منهم في تكساس وأربعة في لويزيانا، ربما لن يؤمنوا التمويل الكافي لإكمالها، وفقًا لتحليل من بلومبيرغ.

تكاليف المواد الأولية هي جزء من المشكلة. يتعين على الشركات الأمريكية شراء الغاز بحوالي 2.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يزيد كثيرًا عن أسعار البئر في قطر البالغة 0.30 دولار أو أقل.

مشاريع في خطر

وفقًا لـ بلومبيرغ لتمويل الطاقة الجديدة، من غير المرجح أن تؤمن 10 مصانع للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة التمويل

قال ديفيد توماس، المستشار المستقل والرئيس السابق للغاز الطبيعي المسال في فيتول، أكبر تاجر نفط مستقل في العالم، إن الموردين الجدد في الولايات المتحدة يحتاجون إلى أسعار فورية للغاز الطبيعي المسال لا تقل عن 7.80 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في آسيا و6.80 دولارًا في أوروبا. للمقارنة، بلغ متوسط ​​الأسعار الآسيوية حوالي 6.80 دولارات على مدى السنوات الخمس الماضية. قال توماس إن اقتصاديات المنتجين في أستراليا وأفريقيا متشابهة.

قال وزير الطاقة سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطر للبترول، في مقابلة مع بلومبيرغ في فبراير / شباط، إن نقص الإمدادات الجديدة من دول أخرى سيفيد قطر. قال: “إن توسعنا يأتي في الوقت المناسب للغاية”.

وقال ستيرن من أويس “يبدو أن الاستراتيجية القطرية تحافظ على حصتها في السوق العالمية وتعظيم المبيعات قبل أن يبدأ سوق الغاز في الانكماش. إنه اندفاع تنافسي واستراتيجي. وهم يدركون أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال سينخفض ​​في النهاية مع تقدم العالم في تحول الطاقة “.

اقرأ أيضاً شركة تكسان ودانة غاز تلغيان صفقة مصرية بقيمة 236 مليون دولار.

المصدر: بلومبيرغ.