قد تكون عملية مساعدة الوالد الأكبر سنًا أو الوالدين في رفع ضرائبهم أمرًا صعبًا – حتى إذا كانت لديك جميع المستندات اللازمة. إذا كان والدك يعاني من قدرة متناقصة أو كنت بحاجة إلى مطاردة المعلومات، يمكنك مع ذلك أن تعرض والدك للتأخير غير المقصود في معالجة المبالغ المستردة أو العواقب المالية.

لا تخف من طلب المساعدة المهنية في هذه الأمور للمساعدة في “إرشادك خلال حقل الألغام هذا”، كما يقول هنري غريزيس، المدير الرئيسي للسياسة الضريبية والدعوة في المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين. “التنقل في هذا بنفسك يمكن أن يكون محفوفًا بالعثرات.”

إليك ما تحتاج إلى معرفته.

حدد ما إذا كان على دافع الضرائب تقديم إقرار أم لا

يحتاج الشخص العازب الذي يبلغ من العمر 65 عامًا أو أكبر في نهاية عام 2020 إلى تقديم إقرار إذا كان دخله الإجمالي لا يقل عن 14,050 دولارًا، وفقًا لقواعد دائرة الإيرادات الداخلية. هذا الرقم هو 27400 دولار للأزواج المتزوجين الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر.

هناك شيء واحد يجب مراعاته: قد يحتاج الأشخاص الذين لا يضطرون عادةً إلى تقديم ملف بناءً على الحد الأدنى للدخل إلى تقديم طلب للسنة الضريبية 2020 حتى يتمكنوا من المطالبة بالجولة الأولى أو الثانية من مدفوعات التحفيز، كما يقول غريزس.

جمع المعلومات الأساسية: من الناحية المثالية، سيكون لديك حق الوصول إلى نسخ من عوائد العام الماضي، لذا ستتمكن من رؤية الدخل والخصومات وتكرارها للعام الحالي، كما يقول مايكل إتش. كارو، محاسب عام معتمد و شريك في ليفين جيكوبس، إذا لم يكن لديك عائد العام الماضي، فقد تتمكن من الحصول عليه من معد الضرائب لوالديك، بإذن من أحد الوالدين، ربما مقابل رسوم، كما يقول كارو.

بدلاً من ذلك، يمكنك الاتصال بالإنترنت لطلب النصوص من مصلحة الضرائب، على الرغم من أنك ستحتاج إلى معلومات شخصية معينة، بالإضافة إلى الوصول إلى البريد الإلكتروني والهاتف المحمول لدافع الضرائب. يمكنك أيضًا طلب نسخ من نص الحساب الضريبي لوالدك (حتى لعدة سنوات). هذا متاح مجانًا وسيتم إرساله إلى أحدث عنوان بريدي مسجل لدافع الضرائب. ستحتاج إلى تفاصيل مثل رقم الضمان الاجتماعي لدافع الضرائب وتاريخ الميلاد لتقديم هذا الطلب.

من المستحسن أيضًا طلب نسخة من الأجور والدخل من مصلحة الضرائب الأمريكية، والتي ستمنحك جميع نماذج الإبلاغ عن الدخل في مصلحة الضرائب المودعة في رقم الضمان الاجتماعي لدافعي الضرائب مثل 1099s و W-2s لتلك السنة الضريبية. كما يقول بيكاري محاسب عام معتمد ومدير أول في مازارس في لوس أنجلوس. للقيام بذلك، املأ نموذج IRS 2848، والذي يمنحك سلطة دائرة الإيرادات الداخلية IRS للتصرف نيابة عن دافع الضرائب. بشكل عام، يجب على دافع الضرائب التوقيع على النموذج، على الرغم من وجود استثناءات.

التوقيع على المستندات

إذا كان أحد الوالدين غير قادر على التوقيع لأسباب مثل انخفاض القدرة العقلية بسبب مرض الزهايمر أو الخرف، فقد يتمكن أحد أفراد الأسرة من التوقيع على النماذج المتعلقة بالضرائب والإقرارات الضريبية نيابة عنه. لكنك ستحتاج إلى اتخاذ بعض الخطوات الإضافية لتكون قادرًا على القيام بذلك بشكل قانوني، كما يقول كاميرون هادلستون، خبير تمويل الأسرة في كير فول، وهي خدمة تساعد مقدمي الرعاية المالية على تنظيم وحماية الموارد المالية لأحبائهم.

بالنسبة للمبتدئين، سترغب في التأكد من تقديم نسخ رسمية من المستندات إلى مصلحة الضرائب الأمريكية والتي توضح أنك المسؤول المعين من قبل المحكمة أو الوكيل المعين بموجب توكيل رسمي. كن حذرًا: لدى مصلحة الضرائب متطلبات محددة فيما يتعلق بما ستقبله، لذلك إذا لم تكن متأكدًا، فمن الأفضل الاستفسار. على الرغم من ذلك، ينصح الخبراء بعدم التوقيع نيابة عن أحد الوالدين دون المرور عبر القنوات المناسبة.

إذا كنت تتصرف كممثل لدافع الضرائب بموجب توكيل رسمي، فسيلزمك ملء نموذج IRS 2848 وإرسال المستندات المناسبة التي توضح أنه مسموح لك بتوقيع النموذج نيابة عن دافع الضرائب. إذا كنت وصيًا أو وصيًا معينًا من قبل المحكمة، فستحتاج إلى استخدام نموذج IRS 56 وإرفاق المستندات ذات الصلة.

عند ملء أي من النموذجين، تأكد من اتباع التعليمات بعناية. بخلاف ذلك، لن ترسل مصلحة الضرائب المعلومات الضريبية التي تطلبها – أو تعالج عودة الوالد. في النموذج 2848، على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن وثائق أو سلطة موقعة لعدة سنوات، فتأكد من تحديد السنوات، باستخدام التنسيق الموضح في التعليمات، كما يقول بيكاري.

يميل الناس أيضًا إلى التعثر في الخط 5a. هناك مربع اختيار يصرح للوكيل بتوقيع الإرجاع نيابة عن الشخص. لكن تحديد المربع لا يكفي. توفر التعليمات اللغة اللازمة التي يحتاج الوكيل إلى كتابتها على الأسطر المقدمة، كما يقول هودلستون.

اعلم أيضًا أن مصلحة الضرائب الأمريكية لن تقبل التوقيعات الرقمية على هذا النموذج إذا قمت بتقديمه عن طريق الورق أو الفاكس، كما يقول بيكاري.

يقول هدلستون قد يكون للولايات أشكالها الخاصة، لذا تأكد من التحقق.

ماذا لو توفي الوالد وتحتاج إلى تقديم إقرار نيابة عنه / عنها؟ بصفتك منفذًا للتركة، يمكنك تقديم الإقرار نيابة عن أحد الوالدين. لكنك ستحتاج إلى تقديم نموذج 56 IRS وإدراجه في الإقرار الضريبي، كما يقول غريزس. هنا أيضًا، تأكد من قراءة التعليمات بعناية. ستحتاج أيضًا إلى إرسال نسخة رسمية من موعدك كمنفذ إلى مصلحة الضرائب الأمريكية. يقول: “لن يتم قبول عمل نسخة”.

اقرأ أيضاً شركة نامية في صناعة بطيئة النمو توصية شراء لأسهم شركة بروغريسيف.

المصدر: بارونز.