جمعت شركة النفط الحكومية في أبوظبي 1.64 مليار دولار من خلال بيع سندات وأسهم في ذراع الوقود، والتي تراجعت أكثر من غيرها في أكثر من عام.

تحتوي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة على جميع احتياطيات النفط والغاز لأعضاء أوبك تقريبًا. تسعى الحكومة، إلى جانب دول أخرى في المنطقة مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، إلى استخدام الأموال من أصول الطاقة لبناء صناعات جديدة وتنويع الاقتصاد.

باعت شركة بترول أبوظبي الوطنية 375 مليون سهم في شركة أدنوك (Adnoc) للتوزيع بسعر 4.36 درهم (1.19 دولار) للسهم يوم الأربعاء، بخصم يقارب 10٪ حتى إغلاق ذلك اليوم. وتراجع السهم 8.3 بالمئة يوم الخميس إلى 4.45 درهم مع أحجام تداول أعلى بنحو 23 مرة من المتوسط ​​خلال الشهر الماضي.

لا تزال الأسهم مرتفعة بنسبة 19٪ حتى الآن هذا العام وسيتم إدراجها في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال لأسهم الأسواق الناشئة الرئيسية يوم الخميس.

انزلاق الأسهم

تراجع سهم شركة أدنوك للتوزيع متجاوزا المتوسط المتحرك لخمسين يوما.

يوم الأربعاء، أصدرت أدنوك أيضًا سندات كبيرة بقيمة 1.195 مليار دولار تستحق في عام 2024 ويمكن استبدالها في أسهم الموزع.

وقالت أدنوك إن الصفقتين شهدتا “طلبا كبيرا” من مستثمرين إقليميين ودوليين. جاءوا بعد يوم من قيام حكومة أبوظبي بجمع ملياري دولار من خلال سندات مدتها سبع سنوات، وجذبت ما يقرب من 7 مليارات دولار من الطلب.

باعت أدنوك 10٪ من الشركة التابعة للبيع بالتجزئة في عام 2017 عبر طرح عام أولي في البورصة المحلية. وأدرجت 10٪ أخرى في سبتمبر الماضي. ستؤدي الخطوة الأخيرة إلى زيادة التعويم الحر إلى 30٪ إذا تم تحويل السندات، التي تحقق عائد 0.7٪، إلى حقوق ملكية.

التوسع الدولي

تتوسع شركة أدنوك للتوزيع، التي تبلغ قيمتها 15.1 مليار دولار، دوليًا، وتزيد من محطات البنزين في المملكة العربية السعودية وتتطلع إلى أسواق أخرى مثل مصر والهند.

ووضعت الأسهم والسندات عند سعر سهم مختلط يبلغ 4.82 درهم بالمقارنة مع سعر إغلاق الأربعاء البالغ 4.85 درهم. سيتم تحويل الدين عند 5.01 درهم.

قامت شركة سيتي غروب وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع بإدارة عملية طرح الأسهم. وقادوا هم وبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع بيع السندات.

منذ عام 2016، أعادت أدنوك هيكلة أعمالها من خلال فتح بعض وحدات التشغيل والبنية التحتية للمستثمرين. في العام الماضي، استثمرت شركات مثل بروكفيلد لإدارة الأصول (Brookfield Asset Management Inc.) وأبولو غلوبال للإدارة (Apollo Global Management Inc.) حوالي 15 مليار دولار في خطوط أنابيب الغاز والعقارات التابعة للشركة.

كما تدرس أدنوك أيضًا الاكتتابات العامة لأعمال الحفر الخاصة بها ومشروع مشترك للأسمدة يسمى فيرتيغلوب.

اقرأ أيضاً تُظهر صفقة بقيمة 12.5 مليار دولار أن النفط السعودي لا يزال يتراجع بالكامل.

المصدر: بلومبيرغ.