تؤكد خطة سيتي غروب (Citigroup) للخروج من تجارة التجزئة في الصين والهند المعركة المحبطة التي تواجهها البنوك الدولية من أجل الحصول على حصة في السوق يوم اثنين من أكبر اقتصادات آسيا على الرغم من حرثها بمليارات الدولارات خلال العقد الماضي.

ساهم التنافس المتزايد من المقرضين المحليين، لا سيما في تمويل المستهلك، والمنافسة الشرسة على أفضل المواهب في التحديات التي غالبًا ما تكافح البنوك الخارجية للتغلب عليها. كما ثبت أن المتطلبات التنظيمية ورأس المال المرتفع مرهقة.

قالت جين فريزر، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي غروب، إن البنك قرر أنه لا يمتلك النطاق الذي يحتاجه للمنافسة في الصين والهند و 11 سوقًا أخرى. أظهرت بيانات شركة ماكينزي للاستشارات (McKinsey & Co) عمومًا أن البنوك الدولية لديها حصة 1.2 في المائة من الأصول في عام 2020 في أكبر اقتصاد في آسيا، مقارنة بـ 1.8 في المائة في عام 2010. في الهند، انخفض هذا الرقم إلى 6.8 في المائة العام الماضي، انخفاضًا من 7.2 في المائة قبل عقد من الزمن.

منافسي سيتي باقون

المنافسون الذين تسيطر عليهم الحكومة في الصين ومتطلبات رأس المال الأكثر صرامة للبنوك الخارجية في الهند والتي تتطلب منهم الاحتفاظ بمخازن حماية أكبر تجعل العديد من الشركات الأجنبية تكافح. بينما تقرر سيتي كيفية ترك العمليات المصرفية للأفراد في البلدين، لا يزال اللاعبون الآخرون من بنك هونغ كونغ وشنغهاي الاستثماري البريطاني متعدد الجنسيات (HSBC Holdings) إلى بنك التطوير السنغافوري القابض (DBS Group Holdings) يدفعون قدمًا بطموحاتهم للنمو في هذه الأسواق.

وقالت جويديب سينغوبتا، الشريك الأول في شركة ماكينزي: “تعد القدرة على التوسع السريع عاملاً مهمًا للغاية، وهذا أحد الأسباب التي تجعل البنوك المحلية تتحرك بهذه السرعة، وأنها في وضع تنافسي أفضل في الخدمات المصرفية للأفراد والمستهلكين. بالنسبة للبنوك الأجنبية، من المرجح أن يكون من الصعب توسيع نطاق الربحية.”

في الصين، تواجه البنوك الدولية تحديات على الرغم من تحركات السلطات لتسهيل المنافسة. أصبح بنك هونغ كونغ وشنغهاي وستاندرد كارترد البريطاني وسيتي غروب أول البنوك الأجنبية المسموح لها بإنشاء شركات فرعية مدمجة محليًا في الصين في حوالي عام 2007. واصلت بكين تخفيف القواعد للاعبين الأجانب في العقد التالي، ومنذ ذلك الحين أزالت عتبة 10 مليار دولار اللازمة للبنوك الأجنبية لإنشاء بنوك مؤسسة محليًا.

ميزة محلية

ومع ذلك، لا تزال المنافسة شرسة من المنافسين المملوكين للدولة، والذين يهيمنون على النظام المالي، ولديهم علاقات طويلة الأمد مع الشركات الأخرى التي تسيطر عليها الحكومة والتي تقود الكثير من النشاط الاقتصادي في الصين وتتمتع بعائد أعلى على متوسط ​​الأصول.

وبحسب بيان، فإن سيتي غروب تقوم أيضًا بإغلاق عمليات التجزئة المصرفية في بلدان من أستراليا إلى إندونيسيا وكوريا الجنوبية. وقال المُقرض إنه سيستمر في خدمة الشركات وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة في الأسواق المعروضة للبيع.

وقال فريزر: “في حين أن الأسواق الـ 13 الأخرى لديها أعمال ممتازة، فإننا لا نملك النطاق الذي نحتاجه للمنافسة، نعتقد أن رأس مالنا ودولاراتنا الاستثمارية والموارد الأخرى يتم توظيفها بشكل أفضل في مواجهة فرص عائد أعلى في إدارة الثروات وأعمالنا المؤسسية في آسيا.”

عمليات “الفرع”

في الهند، حيث يكون العائد على متوسط ​​الأصول أعلى من المنافسين المحليين، تجنبت البنوك الدولية بشكل أساسي المتطلبات لتخصيص رأس مال إضافي وإنشاء شركات فرعية محلية. بدلاً من ذلك، ظلوا إلى حد كبير يعملون كفروع، مما يؤكد إحجامهم عن التوسع وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية. من بين 46 مقرضًا أجنبيًا، يعمل بنك التطوير السنغافوري وبنك الدولة في موريشيوس (State Bank of Mauritius) فقط كشركات تابعة.

لم توسع البنوك الأجنبية دفاتر قروضها بشكل كبير خلال الـ 18 شهرًا الماضية. وانكمشت قروض المقرضين بنسبة 5.7 في المائة في الربع المنتهي في ديسمبر بعد التعاقد بنسبة 7.1 في المائة قبل ثلاثة أشهر. في المقابل، نمت دفاتر الإقراض للبنوك الحكومية والخاصة بأكثر من 6 في المائة خلال هذه الفترة، وفقًا لبنك الاحتياطي الهندي.

ومع ذلك، تراهن بعض المؤسسات الأجنبية الكبيرة على النمو في السوقين، وتستهدف مجالات مثل إدارة الثروات. يتطلع بنك هونغ كونغ البريطاني إلى تعميق اندفاعه إلى البر الرئيسي للصين وخصص جنوب آسيا كجغرافية للتوسع، وتحديداً في إدارة الثروات.

في الهند، يستحوذ بنك سنغافورة للتطوير والتنمية على بنك لاكشمي فيلاس الهندي. كانت تلك صفقة دبرها البنك المركزي في البلاد، وهي المرة الأولى التي تحولت فيها السلطات إلى مقرض أجنبي لإنقاذ منافس محلي متعثر. أبدت البنوك اليابانية بما في ذلك مجموعة ميتسوبيشي المالية (Mitsubishi UFJ Financial Group Inc) اهتمامها بالتوسع في البلاد.

اقرأ أيضاً البنوك العالمية تحت الضغط وسط ويلات صندوق الولايات المتحدة.

المصدر: غولف نيوز.