يستثمر العديد من المستثمرين أو المنظمات بمساعدة شركة إدارة الأصول. تسيطر هذه الشركات على الاستثمارات وتتخذ القرارات الاستثمارية.
تقوم شركة إدارة الأصول باستثمار وإدارة محافظ صناديق الاستثمار المشتركة والأوراق المالية الأخرى. بعضها موجه نحو الأفراد الأثرياء للغاية، حيث يقوم هؤلاء المستثمرون عادًة بتسليم السيطرة الكاملة على محافظهم الاستثمارية إلى المديرين الذين يتعاملون مع أصولهم.
كيف تعمل شركات إدارة الأصول الكبرى؟
يتعامل العديد من مديري الأصول فقط مع المؤسسات الكبيرة. قد تكون هذه شركات أخرى أو منظمات كبيرة غير ربحية أو جمعيات. لكن العديد من الشركات الأكثر شهرة ستقدم خدمات للمستثمرين العاديين. في كثير من الحالات تجني شركات إدارة الأصول الأموال عن طريق فرض رسوم على أساس قيمة الأصول التي تديرها. وسيفرض آخرون رسومًا ثابتة.
ملحوظة: غالبًا ما يكون لدى شركات إدارة الأصول خطوط أعمال أخرى غير إدارة الأصول. في بعض الأحيان يشمل ذلك خدمات الوساطة.
في بعض الحالات لا تشكل إدارة الأصول سوى جزء صغير من إيرادات الشركة وغالبًا ما يتشاركون مع بعضهم البعض بطرق مختلفة، على الرغم من كونهم منافسين أيضًا. على سبيل المثال قد تستخدم إحدى شركات إدارة الأصول منصتها عبر الإنترنت للسماح للمستثمرين بشراء وبيع الصناديق المشتركة لشركة منافسة.
أكبر 10 شركات لإدارة الاستثمار
وإليك نظرة على أكبر شركات إدارة الأصول. تعتمد هذه التصنيفات على عدد الصناديق (الأصول الخاضعة للإدارة أو الأصول المُدارة) الخاضعة لسيطرتها، بناءً على أحدث ميزانياتها العامة المُبلغ عنها في فبراير 2022.
ربما تتعرف على بعض هذه الشركات، فهي من أكبر المؤسسات المالية في العالم.
ملحوظة: قد يكون لدى بعض الشركات أصول أعلى بكثير تحت الحراسة، والتي قد تشمل الأموال التي لا يزال يديرها العملاء أنفسهم.
- بلاك روك (BlackRock)
الأصول المُدارة: 9.464 تريليون دولار
بلاك روك (BlackRock) ليست مجرد أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، ولكنها واحدة من أكبر المؤسسات المالية في العالم. تأسست الشركة في عام 1988 وتم طرحها للاكتتاب العام في عام 1999.
لقد كان للشركة تأثيرًا في تعزيز نمو الصناديق المتداولة من خلال منتجات آي شيرز (iShares) الخاصة بها. وشكلت ايشيرز (iShares) أكثر من ربع أصول بلاك روك (BlackRock) الخاضعة للإدارة في عام 2021.
- فانغارد (Vanguard)
الأصول المُدارة: 8.4 تريليون دولار
تشتهر شركة فانغارد (Vanguard) باستراتيجيتها للاستثمار السلبي. وهذا يعني أنه يتم وضع الأموال في صناديق الاستثمار المشتركة المصممة لتعكس نشاط مؤشر معين أو سوق الأوراق المالية الأوسع.
تفتخر شركة فانغارد (Vanguard) بنسب نفقات منخفضة لمعظم أموالها. إلى جانب إدارة الأصول تقدم شركة فانغارد (Vanguard) خدمات الوساطة المالية والتخطيط المالي والمعاشات التقاعدية وغيرها من الخدمات.
- يو بي إس غروب (UBS Group)
الأصول المُدارة: 4.432 تريليون دولار
تضم يو بي إس غروب (UBS Group) أربعة أقسام تعمل في جميع أنحاء العالم. وتصف الشركة التي يقع مقرها في سويسرا، نفسها بأنها “مدير الثروات العالمية الوحيد حقًا”.
تقدم يو بي إس غروب (UBS Group) كلًا من خدمات إدارة الثروات وإدارة الأصول.
- فيديلتي (Fidelity)
الأصول المُدارة: 4.23 تريليون دولار
فيديليتي (Fidelity) هي شركة إدارة أصول ووسيط خصم لديها أكثر من 30 مليون عميل اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2026 وهي توفر منصة عبر الإنترنت للمستثمرين الأفراد لشراء وبيع الأوراق المالية.
تدير فيديليتي (Fidelity) أيضًا محافظًا كاملة نيابة عن العملاء. وفي صيف عام 2018، تصدرت عناوين الأخبار عندما بدأت في تقديم صناديق استثمار مشتركة بنسبة نفقات صفر والحد الأدنى من متطلبات الاستثمار.
- ستيت ستريت غلوبال أدفيزرز (State Street Global Advisors)
الأصول المُدارة: 3.86 تريليون دولار
شركة ستيت ستريت (State Street) ومقرها بوسطن هي شركة تابعة لشركة ستيت ستريت (State Street). وهي تدير استثمارات لمجموعة واسعة من العملاء المؤسسيين، بما في ذلك المؤسسات غير الربحية والحكومات المحلية والجمعيات، وحتى المجموعات التعليمية.
- مورغان ستانلي (Morgan Stanley)
الأصول المُدارة: 3.274 تريليون دولار
قام شركاء وموظفون من شركتي جي بي مورغان (J.P. Morgan) ودريكسيل (Drexel) بتأسيس مورغان ستانلي (Morgan Stanley) في وول ستريت في عام 1935. وعندما استحوذت على منصة الاستثمار إي تريد (E*TRADE) في أواخر عام 2020، كان لدى مورغان ستانلي (Morgan Stanley) حوالي 68000 موظف في 39 دولة.
- جي بي مورغان تشيس (JPMorgan Chase)
الأصول المُدارة: 2.996 تريليون دولار
يعتقد معظم الناس أن بنك جي بي مورغان تشيس (JPMorgan Chase) هو بنك استثماري، ولكنه يمتلك أيضًا نشاطًا قويًا في إدارة الأصول. وفي عام 2017، تم نقل أصول بقيمة 1.3 تريليون دولار من شركة بلاك روك(BlackRock) كجزء من ترتيبات الوصاية الجديدة.
- أليانز (Allianz)
الأصول المُدارة: 2.953 تريليون دولار
كانت هذه الشركة الألمانية في البداية شركة تأمين. والآن تدير قسمين لإدارة الأصول: أليانز غلوبال إنفستورز آند بيمكو (Allianz Global Investors and PIMCO). تدير شركة غلوبال إنفستورز (Global Investors) وشركة بيمكو (PIMCO) معًا حوالي 2.17 تريليون دولار من أصول الطرف الثالث اعتبارًا من أكتوبر / تشرين الأول 2021.
- كابيتال غروب (Capital Group)
الأصول المُدارة: 2.6 تريليون دولار
تأسست كابيتال غروب (Capital Group) عام 1931 في لوس أنجلوس. وظفت أكثر من 7800 موظف في 29 مكتبًا حول العالم اعتبارًا من فبراير 2022.
- غولدمان زاكس (Goldman Sachs)
الأصول المُدارة: 2.372 تريليون دولار
تعد إدارة الأصول مجرد واحدة من الخدمات العديدة التي يقدمها غولدمان زاكس (Goldman Sachs). وتشمل أنواع العملاء الذين تخدمهم ما يلي:
- صناديق التحوط
- البنوك والوساطة
- المعاشات التقاعدية
- الأوقاف والمؤسسات
- الشركات
- الحكومات
وفي ديسمبر / كانون الأول 2020، أعلن بنك غولدمان زاكس (Goldman Sachs) عن مبادرة للتحول المناخي والنمو الشامل بقيمة 750 مليار دولار على مدى عشر سنوات.
أسئلة شائعة
ماذا تفعل شركات الاستثمار العقاري؟
تعمل شركات الاستثمار العقاري بشكل مشابه لشركات الاستثمار الأخرى المدرجة هنا، حيث تركز فقط على الأصول العقارية. في الواقع تقدم الشركات المدرجة هنا بعضًا من أفضل صناديق الاستثمار العقاري (REITs) في السوق اليوم. تعمل صناديق الاستثمار العقارية بشكل أساسي كشركات استثمار عقاري صغيرة ضمن المنظمة الأوسع.
كيف تحدد شركات الاستثمار من هم “الأفراد ذوي الثروات العالية”؟
يتم تحديد التعريف من قبل كل شركة استثمارية على حدة، ولكن الأفراد ذوي الثروات العالية هم عمومًا أولئك الذين لديهم أصول سائلة لا تقل عن مليون دولار. يمكن للأفراد ذوي الثروات العالية أن يضيفوا بشكل كبير إلى إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة لشركة استثمارية، لذلك ستبحث الشركات عن هؤلاء العملاء وتكافح من أجل الحفاظ عليهم.
اقرأ أيضًا مبيعات دانون تفوق التوقعات في الربع الأول والشركة تحافظ على أهدافها لعام 2024
0 تعليق