بقلم ريم العثمان وأرشانا نارايانا

17. يناير 2021

نقلا عن موقع بلومبيرغ

عين البنك الأهلي التجاري السعودي مستشارين للاستفادة من سوق السندات الدولارية، لينضم إلى منافسين في الإمارات العربية المتحدة المجاورة للاستفادة من شهية المستثمرين للعائد.

قام البنك بتفويض شركة سيتي جروب، بنك دبي الوطني الإماراتي، مجموعة جولدمان ساكس، جي بي مورجان تشيس وشركاه، مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية، الأهلي كابيتال وستاندرد تشارترد، كمديرين رئيسيين ومديرين لطرح السندات الإسلامية المحتملة، وفقًا للبيان.

أدى التحفيز النقدي غير المسبوق لمساعدة الاقتصادات المتأثرة بأزمة فيروس كورونا إلى جعل العائدات تقترب من الصفر أو دونه في الأسواق المتقدمة وشجعت جهات الإصدار على تقديم الديون بينما تظل رخيصة. استغل بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول سوق السندات في وقت سابق من هذا الشهر.

• سيرتب المستشارون مكالمة جماعية مع المستثمرين العالميين يوم الاثنين وسلسلة من مكالمات المستثمرين ذوي الدخل الثابت، وفقًا لشخص مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر.
• سيتبع ذلك طرح صكوك معياري بسعر ثابت مقوم بالدولار الأمريكي، ومتوافق مع معايير بازل 3 من المستوى 1، وفقًا لظروف السوق.
• حصل البنك الأهلي التجاري على تصنيف A1 (سلبي) من وكالة موديز، وBBB + (إيجابي) من ستاندرد آند بورز، وA- (سلبي) من وكالة فيتش.
• البنك الأهلي التجاري، أكبر بنك في المملكة العربية السعودية من حيث الأصول، بصدد الاستحواذ على مجموعة سامبا المالية.

اقرأ أيضاً تستهدف أبوظبي الغنية بالنفط الهيدروجين كوقود للتصدير في المستقبل