يقدم سوق الأوراق المالية القليل من الضمانات. ومع ذلك، كان السوق تاريخيًا لطيفًا مع المستثمرين الذين يتبعون نهجًا طويل الأجل.

وفقًا لبيانات من كريستمونت ريسيرش، لم تكن هناك أبدًا فترة مدتها 20 عامًا حيث حقق ستاندرد اند بورز واسع النطاق عائدًا سلبيًا للمستثمرين. بعبارة أخرى، لا يهم عندما تضع أموالك في سوق الأوراق المالية. طالما أنك تسمح لأطروحة الاستثمار الخاصة بك بالعمل بمرور الوقت، فلديك فرصة جيدة جدًا لبناء ثروة في وول ستريت.

شيء آخر رائع حول استثمار أموالك في الأسهم هو أنك لست بحاجة إلى أن تكون غنيًا لكسب المال. إذا كان لديك 200 دولار تحت تصرفك، والتي لن تكون ضرورية لتغطية حالات الطوارئ أو دفع الفواتير، فهذا أكثر من كافٍ لشراء بعض من أفضل الأسهم في الوقت الحالي.

أسترازينيكا AstraZeneca

أول ما يأتي في قائمة الشراء هو سهم شركة الأدوية أسترزينيكا (AstraZeneca) (ناسداك : AZN). على الرغم من أن أسترازينيكا كانت متخلفة بشكل كبير خلال العقدين الماضيين بسبب المنافسة وجرف براءات الاختراع، إلا أنها وجدت حياة جديدة بفضل عدد من الأدوية الرائجة والفرص غير العضوية.

في حين أن معظم أسهم شركات الأدوية الكبرى هي أبقار نقدية بطيئة النمو، فإن أسترازينيكا هي في الواقع بقرة نقدية سريعة النمو مع ما يبدو أنه معدل نمو مبيعات مستدام من رقمين خلال منتصف العقد. يتصدر المشروع الثلاثي الرائد لأدوية الأورام (تاجريسو، وإيمفينزي، ولينبارزا)، بالإضافة إلى علاج مرض السكري من النوع الثاني من فاركسيغا. وساعدت الشركة ثلاثية أدوية السرطان في دفع المبيعات بنسبة 20٪ في الربع الأول، بينما ارتفعت مبيعات فاركسيغا بنسبة 50٪. وقد أدى هذا الأخير إلى رفع مبيعات قطاع أدوية القلب والأوعية الدموية بنسبة 19٪، حتى مع انخفاض الإيرادات من علاجات السيرة الذاتية الأساسية الأخرى.

إلى جانب الطلب المتزايد وقوة التسعير المحسّنة للأدوية التي تحمل علامات تجارية رئيسية، تقوم أسترازينيكا بإجراء عملية استحواذ ضخمة لتوسيع محفظتها وزيادة التدفق النقدي على مدار العقد المقبل. الصفقة المعلقة لشراء شركة أليكسيون للأدوية (Alexion Pharmaceuticals) (ناسداك : ALXN) ستجلب مطورًا من الدرجة الأولى للأمراض النادرة للغاية إلى الحظيرة. على الرغم من أن تطوير علاجات لمجموعات صغيرة جدًا من المرضى أمر محفوف بالمخاطر، إلا أن المكافأة تتمثل في قائمة أسعار عالية لا تشكك فيها شركات التأمين وتفتقر إلى المنافسة.

ربما يكون أفضل جزء من هذه الصفقة هو أن استرازينيكا لا داعي أن تقلق بشأن خسارة المبيعات بمجرد أن يفقد عقار سوليريز الأكثر مبيعًا من أليكسيون التفرد. هذا لأن أليكسيون طور علاجًا بديلًا من الجيل التالي، يُعرف باسم ألتوميريز، والذي وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. نظرًا لأن ألتوميريز يُعطى بشكل متكرر أقل من سوليريز، فإنه يمثل تحسنًا واضحًا في جودة حياة المريض وفعالية العلاج. من المفترض أن يسمح ذلك لـ ألتوميريز بامتصاص مبيعات سوليريز السنوية التي تزيد عن 4 مليارات دولار.

بعد سنوات من ضعف الأداء، أصبحت أسترازينيكا أخيرًا شركة النمو التي كانت وول ستريت تأمل دائمًا أن تكون.

سكيلز Skillz

واحدة أخرى من أذكى الأسهم التي يمكنك شراؤها بمبلغ 200 دولار الآن هي شركة الرياضات الإلكترونية والألعاب سكيلز (Skillz) (بورصة نيويورك: SKLZ). على الرغم من أنها بالتأكيد تتمتع بتقييم ممتاز، إلا أن إمكانات النمو والشراكة هنا يجب أن تلعب دورًا إيجابيًا للمستثمرين على المدى الطويل.

في حين أن معظم شركات الألعاب تختار الطريق الذي يتم السفر إليه بشكل متكرر وتواجه مطوري الألعاب الرئيسيين، إلا أن سكيلز لم تفعل ذلك. بدلاً من ذلك، قامت ببناء منصة تسمح للاعبين بالتنافس ضد بعضهم البعض للحصول على جوائز نقدية. في مقابل توفير منصة لهذه المسابقات، يحصل سكيلز ومطور اللعبة المعني على جزء من الجائزة النقدية. يعد تطوير وسيط ألعاب أرخص كثيرًا وأكثر نجاحًا من تطوير لعبة وأتمنى أن تجد بصماتها.

على الرغم من أن الوقت مبكر جدًا، إلا أن النتائج الأولية واعدة بشكل لا يصدق. كان لدى سكيلز 467000 مستخدم نشط شهريًا يدفعون حتى نهاية مارس. يعمل هذا على 17٪ من اللاعبين على منصته. بالنسبة لبعض السياق هنا، تلاحظ وابير لتطبيقات الألعاب أن معدلات تحويل الدفع مقابل التشغيل تراوحت من 1.6٪ إلى 2٪ في عام 2020. وهذا يشير إلى أن سكيلز لديها معدلات تحويل أعلى من ثمانية إلى 10 مرات من متوسط ​​الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، تحقق الشركة هامشًا إجماليًا بنسبة 95٪ على الإيرادات التي تجلبها.

كما أشرت، هناك أيضًا إمكانية شراكة جادة هنا كوسيلة للألعاب المحمولة. في فبراير، حصل سكيلز على اتفاقية متعددة السنوات مع الرابطة الوطنية لكرة القدم (NFL). كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية بلا منازع في الولايات المتحدة. مع هذه الاتفاقية، سيتمكن المطورون من طرح ألعاب الرابطة الوطنية لكرة القدم لأول مرة على منصة سكيلز بدءًا من عام 2022 على الأكثر.

في الوقت الحالي، ستعمل سكيلز على زيادة عدد موظفيها وتنفق بقوة على التسويق لبناء علامتها التجارية وجذب اهتمام اللاعبين ومطوري الأجهزة المحمولة. وهذا يعني خسائر أكبر على المدى القريب. ولكن مع وجود مليار دولار من الإيرادات السنوية وهو هدف حقيقي للغاية بحلول عام 2025، إن لم يكن قبل ذلك، يتطلع سكيلز إلى امتلاك جميع الأدوات اللازمة لجعل المستثمرين أثرياء.

بنك أوف أميريكا Bank of America

أحد الأسهم الذكية التي يمكن للمستثمرين على المدى الطويل شراؤها بثقة بمبلغ 200 دولار أمريكي في الوقت الحالي هو بنك أوف أمريكا (Bank Of America) العملاق المصرفي (بورصة نيويورك: BAC).

ليس هناك شك في أن البنوك قد تمتعت بتزايد رهيب خلال الأشهر الثمانية الماضية. لكن هذا يبدو وكأنه مجرد بداية. ذلك لأن ارتفاع التضخم وانتعاش الاقتصاد الأمريكي يفتحان الباب أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي للعمل بحلول عام 2023، إن لم يكن قبل ذلك.

البنك المركزي للدولة مسؤول عن تحديد معدل الأموال الفيدرالية، وهو معدل الفائدة الذي تقرض به مؤسسات الإيداع أرصدة احتياطي لمؤسسات الإيداع الأخرى. بدون المبالغة في التقنية، تؤثر التعديلات على سعر الأموال الفيدرالية على أسعار الفائدة ويمكن أن تؤثر على معدلات الرهن العقاري. عندما يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، ستتلقى أسهم البنوك دفعة فورية لصافي دخل الفائدة عن طريق قروض متغيرة السعر. لا يوجد بنك أكثر حساسية للفائدة من بنك أوف أمريكا.

وفقًا للنتائج التشغيلية للربع الأول للشركة، فإن التحول الموازي بمقدار 100 نقطة أساس في منحنى العائد على أسعار الفائدة من شأنه أن ينتج ما يقدر بنحو 8.3 مليار دولار في صافي دخل الفوائد على مدى الـ 12 شهرًا القادمة. في حين أن هذه الزيادات لا تزال بعيدة أكثر من 12 شهرًا، إلا أن عوائد السندات بدأت بالفعل في الارتفاع، وهي علامة جيدة على أرباح البنوك المستقبلية.

علاوة على ذلك، قام بنك أوف أمريكا بتخفيض التكاليف والإنفاق بقوة في جميع الأماكن الصحيحة. إن الدفع نحو الرقمنة يؤتي ثماره بشكل جيد، مع أكثر من 40 مليون شخص مصرفيًا رقميًا مع بنك أوف أميركا في الربع الأول، بزيادة قدرها 5 ملايين تقريبًا عن ما قبل ثلاث سنوات. والأهم من ذلك، أن النسبة المئوية للمبيعات المكتملة عبر الإنترنت أو عبر الهاتف المحمول ارتفعت إلى 49٪ في الربع الأول من عام 2021 من 33٪ في الربع من العام الماضي. يعتبر هذا التحول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أرخص بكثير بالنسبة لبنك أوف أمريكا، وقد سمح للشركة بإغلاق بعض فروعها وتوحيدها.

نظرًا لأن الركود العظيم أصبح الآن ذكرى بعيدة، فقد حان الوقت للمستثمرين للإيمان بإمكانيات النمو طويلة الأجل لبنك أوف أمريكا.

اقرأ أيضاً ثلاث أسهم أرباح غير معروفة ولكنها مذهلة وزعت هذه الأسهم أرباحاً لمستثمريها باستمرار.

المصدر: ذا موتلي فول.