الاستثمار لعبة طويلة الأمد، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك الاستمتاع بمكافأة فورية أيضًا.

بقلم ديميتري كالوجيروبولوس

بتاريخ 31. يناير 2021

نقلا عن موقع موتلي فول

تقدم أفضل الأسهم عوائد متغيرة للحياة تتراكم على مدى سنوات عديدة أو حتى عقود. ومع ذلك يفضل بعض المستثمرين امتلاك أسهم تقوم بتوزيع أرباح لأنها توفر التوازن بين زيادة رأس المال على المدى الطويل والدخل الفوري.

مع وضع هذا الهدف في الاعتبار، لنلقِ نظرة على سبب رغبتك في وضع بروكتر آند غامبل (NYSE: PG) وكونستلايشن براندز (NYSE: STZ) وشركة تارغيت (NYSE: TGT) على قائمة المراقبة الخاصة بك لشهر فبراير.

كل من هذه الشركات لديها توزيعات أرباح من المقرر أن تصل إلى حسابات المستثمرين خلال الأسابيع القليلة المقبلة. لكن هذا سبب واحد فقط لإعجاب الأسهم اليوم.

شركة بروكتر أند غامبل

ستصدر بروكتر أند غامبل أرباحها الفصلية النموذجية البالغة 0.79 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في فبراير، مما يجعل عام 2021 عامها الـ 131 على التوالي من توزيع الأرباح. عززت شركة السلع الاستهلاكية العملاقة هذه المدفوعات في كل عام من الـ 64 عامًا الماضية، مما جعلها واحدة من أطول الخطوط في السوق. اتضح أن الهيمنة على الطلب العالمي على المنتجات الأساسية مثل المناشف الورقية والمنظفات والشامبو تنتج عادة عملًا مستقرًا.

لكن شركة بروكتر آند غامبل ليست مترهلة في قسم النمو أيضًا. كانت مكاسب المبيعات تتقدم على منافسين مثل كيمبرلي كلارك (NYSE: KMB) حتى قبل كوفيد 19، واتسعت الفجوة فقط أثناء الوباء. أعلنت شركة بروكتر آند غامبل مؤخرًا عن ارتفاع في النمو العضوي بنسبة 8٪ مقارنةً بكيمبرلي كلارك بنسبة 5٪. كما أنها تقود الصناعة من حيث الربحية، حتى عندما تولد أطنانًا من النقد كل ربع سنة.

يتم توجيه بعض هذه الأموال النقدية نحو التحركات الصديقة للمساهمين مثل توزيعات الأرباح وزيادة الإنفاق على إعادة شراء الأسهم. ولكن كما هو الحال مع جميع الأسهم المدرجة في هذه القائمة، من المرجح أن يرغب المستثمرون في إعادة استثمار مدفوعات الأرباح هذه تلقائيًا في المزيد من الأسهم لتضخيم العوائد طويلة الأجل للاحتفاظ بأسهم بروكتر آند غامبل.

تارغيت

إذا كنت تعتقد أن تجارة التجزئة كانت صناعة مملة ذات إمكانات محدودة للأرباح ، فيجب أن تغير تجربة تارغيت في عام 2020 رأيك. خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، عززت السلسلة المبيعات بنسبة 19٪، مما أدى إلى تحقيق إيرادات إضافية بقيمة 10 مليارات دولار.

كانت مكاسب الأرباح أقوى، حيث هتف المستهلكون بعروض تارغيت المتنوعة التي تشمل البضائع المتميزة والقيمة. كان تحقيق تارغيت بسرعة فائقة أحد الأصول التنافسية الأخرى التي أدت إلى زيادة الربحية في عام 2020.

سيناقش الرئيس التنفيذي براين كورنيل وفريقه نتائج موسم العطلات الكاملة في تارغيت في أوائل شهر مارس، لكننا نعلم بالفعل أن المبيعات قفزت بنسبة 17٪ خلال ذروة التسوق في العطلات. أثناء انتظارك للتحديث الكامل، يمكنك جمع إصدار أرباح بائع التجزئة لشهر فبراير الذي يمثل جزءًا صغيرًا من سلسلة طويلة من المدفوعات لهذا توزيعات الأرباح الأرستوقراطية.

كونستيلاشين براندز

تعتبر كونستيلاشين براندز جديدة نسبيًا في حفل توزيع الأرباح، لكن منتجها الأساسي، البيرة كان شائعًا لعدة قرون. من المقرر أن تصل مدفوعاتها البالغة 0.75 دولار للسهم الواحد إلى حسابات المستثمرين في فبراير، مما يضيف عائدًا سنويًا يبلغ 1.4٪ إلى هذا السهم الذي لديه مجال كبير للنمو على المدى الطويل.

أعلن مالك امتيازات الاستيراد مثل كورونا وموديلو وباسيفيكو مؤخرًا عن نمو قوي في المبيعات على الرغم من الضغط التاريخي على الحانات والمطاعم أثناء الوباء. ارتفعت المبيعات بنسبة 12٪ في الربع المالي الثالث من السنة المالية، بمساعدة من الاندفاع الناجح نحو المياه المكربنة الصلبة.

يمكن للمستثمرين الذين يمتلكون الأسهم في عام 2021 أن يتطلعوا إلى المزيد من المكاسب المبتكرة لهذه الشركة، والتي تركز على البيرة والنبيذ والمشروبات الروحية ذات الأسعار الأعلى التي يبدو أن المستهلكين يحبونها.

وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تؤتي رهاناتها الجريئة على رفع قدرة التخمير والشراكة مع منتجي الماريجوانا الترفيهية، ثمارها للمساهمين إلى ما بعد عام 2021. قم بإقران هذا النوع من النمو بأرباح ثابتة، وستحصل على صيغة قوية ثبت أنها تخلق ثروات للمستثمرين الصبر على المدى الطويل.

اقرأ أيضاً 3 استثمارات رخيصة أفضل من الأسهم التي تبلغ قيمتها أقل من واحد دولار.