كانت الأسهم في طريقها لأطول سلسلة خسائر متتالية منذ سبتمبر حيث تزعزع احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم الأسواق العالمية. كما أدت بعض تحذيرات الشركات حول الآثار السلبية لمتغير فيروس أوميكرون التاجي إلى توتر المشاعر.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 2٪ في خامس انخفاض على التوالي، بينما كان أداء مؤشر ناسداك 100 للتكنولوجيا العالية أقل من أداء المعايير الرئيسية. قفزت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى حوالي 1.8٪. غرقت شركة لولوليمون أثليتيكا (Lululemon Athletica) حيث قالت الشركة المصنعة لسراويل اليوغا إن أوميكرون يقيد عملياتها. تراجعت شركة توريد القابضة Torrid Holdings Inc. بعد أن خفضت شركة تجارة التجزئة المتخصصة ببيع الملابس النسائية ذات الحجم الكبيرة توقعات مبيعاتها حيث تسبب البديل في حدوث اضطرابات في القوة العاملة لديها.

تحملت بعض الجيوب الأكثر مضاربة في السوق وطأة البيع. انخفض صندوق إيه آر كيه إنوفياشن (ARK Innovation) الرائد والمتداول في البورصة التابع لشركة كاثي وود (Cathie Wood) بنسبة 5٪ تقريبًا، وبذلك تجاوزت خسائره التي استمرت خمسة أيام نسبة 17٪. ساعدت شركة عيم ستوب (GameStop Corp) وإيه ام سي انترتينمنت القابضة (.AMC Entertainment Holdings Inc) في دفع سلة من أسهم ميمي المزعومة إلى أدنى مستوى لها في حوالي عام. كما انخفض البيتكوين إلى ما دون 40 ألف دولار للمرة الأولى منذ سبتمبر.

تواجه الأسواق تقلبات أعلى حيث يتم سحب السيولة المتعلقة بالوباء، التي ساعدت في دفع الأسهم إلى مستويات قياسية. من المرجح أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام وسيبدأ عملية إعادة الميزانية العامة في يوليو، إن لم يكن قبل ذلك، وفقًا لمجموعة غولدمان زاكس (.Goldman Sachs Group Inc). من المتوقع أن يزداد بشكل أكبر في ديسمبر، مما يضع ضغطًا إضافيًا على البنك المركزي لتشديد السياسة.

تأثير بنك الاحتياطي الفيدرالي

كيف يعمل ستاندرد آند بورز 500 في دورات رفع أسعار الفائدة الفيدرالية.

قالت فيونا سينكوتا، كبيرة محللي الأسواق المالية في سيتي إنديكس (City Index): “حقيقة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتطلع إلى معالجة التضخم بشكل مباشر واعتماد نهج أكثر تشددًا قد فاجأت السوق قليلاً. وينعكس ذلك في انخفاض أسهم التكنولوجيا عالية النمو مرة أخرى.”

في العقود الثلاثة الماضية، كانت هناك أربع فترات متميزة من دورات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. في المتوسط، تعد التكنولوجيا، التي تعرضت لضغوط وسط احتمالات حدوث زيادات أبكر وأسرع في الأسعار، من بين القطاعات الأفضل أداءً خلال تلك الدورات، وفقًا لشركة ستراتيجاس سيكيوريتيز.

فيما يلي بعض الأحداث الرئيسية هذا الأسبوع:

• جلسة الاستماع لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من قبل اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء.
• سيناقش رئيس بنك كانساس سيتي إستر جورج ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد توقعات السياسة الاقتصادية والنقدية اليوم الثلاثاء.
• تقرير مخزون النفط الخام الصادر عن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.
• سيصدر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين الصينيين يوم الأربعاء.
• سينشر مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، يوم الأربعاء.
• كما سينشر تقرير مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة، ومؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.
• جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي للايل برينارد، المرشح لمنصب نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس.
• يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، ورئيس بنك فيلادلفيا الفيدرالي باتريك هاركر، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو تشارلز إيفانز يوم الخميس.
• سيصدر قرار سياسة البنك المركزي الكوري وتوجيهاته يوم الجمعة.
• ومن المقرر أن تعلن ويلز فارغو (Wells Fargo) وسيتي غروب (Citigroup) وجي بي مورغان (JPMorgan) عن أرباحها يوم الجمعة.
• وسيتم نشر تقارير المخزونات الأعمال الأمريكية، الإنتاج الصناعي، وتقرير ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان، وتقرير مبيعات التجزئة يوم الجمعة.
• يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز يوم الجمعة.

بعض الحركات الرئيسية في الأسواق:

الأسهم

• انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.9٪ عند الساعة 11:04 صباحًا بتوقيت نيويورك.
• هبط مؤشر ناسداك 100 بنسبة 2.5٪.
• كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.5٪.
• سجل مؤشر ستوكس يوروب 600 انخفاضاً بنسبة 1.6٪.
• وتراجع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال العالمي بنسبة 1.5٪.

العملات

• ارتفع مؤشر بلومبيرغ للدولار بنسبة 0,2٪.
• وهبط اليورو بنسبة 0,4 بالمئة إلى 1,1319 دولار.
• وتراجع الجنيه البريطاني بنسبة 0,2 بالمئة إلى 1.3555 دولار.
• ارتفع الين الياباني بنسبة 0,4٪ إلى 115.07 للدولار.

السندات

• تقدم العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 1.79٪.
• انخفض عائدات السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند 0.04٪.
• وشهدت العائدات على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات تغيراً طفيفاً عند 1.19٪.

السلع

• وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.8 بالمئة إلى 78.28 دولار للبرميل.
• وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1793.90 دولار للأوقية.

اقرأ أيضاً محركات أسواق الشرق الأوسط ليوم الاثنين 10.01.2022.

المصدر: بلومبيرغ.