تستعد صناديق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لزيادة الاستثمار في الشركات الصينية في عام 2024، حيث تسعى الدول المنتجة للنفط إلى تنويع اقتصاداتها وتوسيع محافظها الاستثمارية العالمية وسط دفء العلاقات بين الصين والولايات المتحدة. الشرق الأوسط، بحسب الرئيس الإقليمي لدويتشه بنك (Deutsche Bank).

استثمر المستثمرون المملوكون للدولة في البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أكثر من 2.3 مليار دولار أمريكي في الصين الكبرى في عام 2023، مقارنة بحوالي 100 مليون دولار أمريكي في عام 2022، وفقًا لغلوبال إس دبليو إف (Global SWF)، وهي قاعدة بيانات تتتبع صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم. جاء ذلك وسط سعي بكين لتعزيز العلاقات مع الشرق الأوسط، عقب زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرياض في ديسمبر / كانون الأول 2022.

وقال كيس هوفينغ الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في دويتشه بنك (Deutsche Bank): “تحول الشركات السعودية والإماراتية انتباهها نحو الصين لأنها ترغب في تنويع استثماراتها خارج الولايات المتحدة أو أوروبا الغربية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ثقتها في قوة الاقتصاد الصيني أيضًا”.

قام جافال فاند أو فاندس (Jafal Fund of Funds) – المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي البالغ قيمته 800 مليار دولار أمريكي – في ديسمبر / كانون الأول بزيادة حصته في إي دبليو تي بي أرابيا کابیتال (eWTP Arabia Capital)، وهو صندوق مشروع مشترك مع المجموعة الصينية العملاقة في مجال التكنولوجيا علي بابا غروب هولدينغ (Alibaba Group Holding) في محاولة للاستفادة من شركات التكنولوجيا الصينية إمكانية التوسع في الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، افتتحت شركة مبادلة للاستثمار – المستثمر السيادي في أبو ظبي – مكتبًا في بكين في سبتمبر / أيلول.

وقال هوفينغ: “ترى صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط فرصًا في التقييمات الجذابة للشركات الصينية في الوقت الحالي، وعلى المدى المتوسط ​​إلى الطويل، فهي أيضاً متفائلة للغاية بشأن الصين وتريد تعزيز العلاقات مع البلاد من خلال الاستثمارات”.

بالنسبة للمملكة العربية السعودية، يمثل تحول الطاقة أولوية قصوى في إطار الرؤية السعودية رؤيا 2030، وهو برنامج طموح تقوده الحكومة لتنويع الاقتصاد المحلي وتقليل اعتماده على الوقود الأحفوري. وعلى هذا النحو، فإن الاستثمارات في الشركات الصينية في مجالات تشمل السيارات الكهربائية والبطاريات وتخزين الطاقة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الصناعية ستكون “محط تركيز كبير” للمستثمرين، خاصة في النصف الأول من عام 2024.

وأضاف أنه في الوقت نفسه، ستبدأ الاستثمارات في القطاعات ذات الصلة بالمستهلك، مثل الأمن الغذائي والإلكترونيات، في الارتفاع في النصف الثاني من عام 2024، إلى جانب الصناعات الرئيسية الأخرى منها النفط والغاز والبنية التحتية والتصنيع.

وقالت هوانغ شياو يو العضو المنتدب في شركة كيه بي إم جي (KPMG) إنه في السنوات الأخيرة، نشط مستثمرو الشرق الأوسط في الأسواق الأولية والثانوية في الصين، مع التركيز على الشركات ذات الأداء الأفضل في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية.

وقالت: “من المتوقع ألا تدر هذه الاستثمارات عائدات كبيرة فحسب، بل ستقدم أيضًا تقنيات جديدة إلى الشرق الأوسط يمكن أن تساعد في تطوير الصناعات المحلية”.

ومع ذلك، فإن الاستثمار في الشركات الصينية يأتي مع مجموعة من التحديات – وأهمها عدم اليقين بشأن عمليات الخروج وأنظمة السوق.

يقول هوفينغ: “عندما يستثمر الشرق الأوسط في الصين، يرغب المستثمرون في معرفة ما قد تكون عليه استراتيجيات الخروج في غضون خمس إلى سبع سنوات، وهناك من يقول إنهم بحاجة إلى الاعتياد على كيفية فعل ذلك في الصين”.

بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى المعاملة بالمثل. وبما أن صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط تستثمر أموالها بشكل نشط في الصين، فإنها تتوقع من شركات المحافظ الاستثمارية أن تكون خبرة في هذا المجال وتقوم بتوظيف العمال المحليين وفي بعض الأحيان إعادة الاستثمار مباشرة في الشركات المحلية.

وقال: “تريد المملكة العربية السعودية حقًا الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن وجهة نظرهم، يريدون التعرف على التقنيات الناشئة أو الأصول الرئيسية التي قد يستفيدون منها في المستقبل. لهذا السبب هم منفتحون على المشاريع المشتركة [مع الصين]”.

بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن المجالات المستهدفة للاستثمار الأجنبي المباشر هي العقارات والضيافة والترفيه والخدمات اللوجستية وجذب الأفراد ذوي الثروات العالية.

يقول هوفينغ: “تقوم حكومة الإمارات العربية المتحدة ببناء الكثير من المدارس، وهناك العديد من العائلات الصينية ترغب في الانتقال إلى البلاد”. وأضاف أن البلاد تجتذب العائلات الثرية من أوروبا الغربية وإفريقيا والهند وباكستان أيضًا.

وأشار إلى إن العيش في الإمارات العربية المتحدة يمكن أن يكون “جذابًا للغاية” لأصحاب الثروات العالمية من حيث نمط الحياة والاستثمارات، حيث قال: “إن الاستثمار العقاري جيد جدًا في دبي. ولا يزال العائد على الإيجار أعلى مما هو عليه في العديد من البلدان الأخرى في العالم، لذلك يرى الكثير من الناس الإمارات العربية المتحدة بمثابة منزلهم الثاني”.

لجذب المزيد من المهنيين ورؤوس الأموال، خففت حكومة الإمارات العربية المتحدة سياسة الإقامة في عام 2022، مما سمح للمواطنين الأجانب الذين يمتلكون عقارات محلية بقيمة تزيد عن 2 مليون درهم إماراتي (504,000 دولار أمريكي) بالتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، وأولئك الذين يمتلكون عقارات بقيمة تقل عن 2 مليون درهم إماراتي (504,000 دولار أمريكي) أكثر من 750 ألف درهم لطلب تصريح لمدة عامين.

وبالمثل، أضافت المملكة العربية السعودية فئات جديدة إلى تأشيرة الإقامة المميزة هذا الشهر في محاولة لجذب المهنيين والاستثمارات الأجنبية إلى سوق العقارات المحلية.

وقال ليو يين نائب الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك (Deutsche Bank) في الصين إن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الصين والشرق الأوسط سيدفع أيضًا إلى تدويل العملة الصينية.

اقرأ أيضًا استهلاك التبغ يتراجع على مستوى العالم

المصدر: ساوث تشاينا مورنينغ بوست