إدارة الثروة

تعتبر اعتبارات نمط الحياة هي النقطة الرئيسية التالية عندما نفكر في الاستنتاجات التي يمكننا استخدامها لتحديد معدلات البدء الآمنة للسحب. لذلك، هذا ما يسمى بابتسامة الإنفاق التقاعدي. هذا بحث أجراه زميلي السابق ديفيد بلانشيت، والذي فحص مسار الإنفاق الفعلي على التقاعد على...

عندما قدمت مورنينغ ستار (Morningstar) خطة رعاية صحية عالية الخصم مع حساب مدخرات صحي إلى جانب خطة الرعاية الصحية التقليدية قبل عقد من الزمن تقريبًا، كان بعض زملائي متشككين. على الرغم من أن الشركة قدمت حوافز سخية لاختيار خطة الرعاية الصحية عالية الخصم، إلا أنها كانت...

في حوار جديد بثته مورنينغ ستار (Morningstar)، حاورت مديرة التحرير روث سالدانها آدم فليك مدير الأبحاث والتصنيفات والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مورنينغ ستار ريسيرش سيرفيسيز (Morningstar Research Services) حول أهم المؤشرات التي تحدد أي الأسهم يجب بيعها وأي...

ليست هذه هي المرة الأولى التي أكتب فيها عن هذه الأخطاء الاستثمارية الثلاثة. ولحسن الحظ، فقد أصبحت هذه الأخطاء أقل شيوعًا. ولكن إلى أن تختفي هذه المشاكل تماماً، تظل التحذيرات مبررة. هناك فضيحتان في قطاع الاستثمار حالياً وهما الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مجموعة الخدمات...

عند التفكير في كيفية اختتام هذه السلسلة حول دمج الاستثمار المستدام في ممارستك الاستشارية، كان من المنطقي مناقشة كيف يمكن للمستشارين الوصول فعليًا إلى العملاء المهتمين بالاستثمار المستدام. بمجرد تحديد نهج الاستثمار المستدام لشركتك، وملء مجموعة الأدوات الخاصة بك بأساليب...

أضاف فريق أبحاث الأسهم في مورنينغ ستار (Morningstar) العديد من الشركات إلى قائمة التغطية الخاصة به خلال فصل الصيف. واليوم، نحن ننظر إلى ثلاث شركات جديدة في التغطية والتي حصلت على تصنيفات اقتصادية ضيقة وتبدو أسهمها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بالنسبة لمورنينغ ستار...

قبل بضع سنوات كتبت عن كومة الاستثمارات المعقدة التي تحدث عنها تشارلي مونغر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيركشاير هاثاواي (Berkshire Hathaway)، وهي استثمارات يتجاهلها مونغر ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير (Berkshire) وارن بافيت لأنهما يعتبرانها خارج...

هناك العديد من الخيارات الجذابة المتاحة للمستثمرين للاختيار من بينها في سوق الأوراق المالية. وتبدو عمليات الشراء المحتملة هذه أكثر جاذبية عندما يؤدي انخفاض السوق على نطاق واسع إلى انخفاض أسعار الأسهم، كما حدث مؤخرًا. أنا شخصياً أفضل الشركات التي تتمتع بعلامات تجارية...

أصدرت أوبر تكنولوجيز (Uber Technologies) تقرير أرباحها للربع الثاني يوم الثلاثاء، 1 أغسطس 2023، قبل فتح السوق. وفيما يلي رأي شركة الخدمات المالية الأمريكية مورنينغ ستار (Morningstar) بشأن أرباح أوبر (Uber) وأسهمها. نبذة عن سهم أوبر وفقًا لمقاييس مورنينغ ستار تقدير...

يشتهر قطاع الخدمات المالية بالتعقيد، لكن هذا لا يعني أن المستثمرين العاديين لا يمكنهم استثمار أموالهم تمامًا مثل المحترفين في وول ستريت. في الواقع، إن الحكومة تجعل الأمر سهلًا إلى حد ما. تجعل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية المستثمرين المؤسسيين يبلغون عن...

إنه وقت عصيب للمستثمرين في جونسون آند جونسون (Johnson & Johnson J&J) الذين يحتاجون إلى اتخاذ قرار قريبًا بشأن المشاركة في عرض مبادلة أسهم جونسون آند جونسون (J&J) التي تصل قيمتها إلى 40 مليار دولار بأسهم في كينفو (Kenvue) وحدة صحة المستهلك التي طرحتها...

في حلقة جديدة من بودكاست ذا لونغ فيو (The Long View) الذي تبثه شركة الخدمات المالية الأمريكية مورنينغ ستار (Morningstar)، تتحدث المؤلفة والمعلمة المالية مانيشا ثاكور عن الكفاية المالية والثروة العاطفية، كما تتحدث عن كتابها الأخير. وفيما يلي بعض المقتطفات من محادثة...

إذا كنت تبحث عن أسهم توزيعات أرباح موثوقة يمكن أن توفر دخلاً ونموًا ثابتًا في أي حالة من ظروف السوق، فقد ترغب في التفكير في هاتين الشركتين القياديتين اللتين أثبتتا مرونتهما وقوتهما بمرور الوقت. أبوت لابوراتوريز أبوت لابوراتوريز (Abbott Laboratories) هي شركة عالمية...

حققت شركة بيركشاير هاثاواي (Berkshire Hathaway) أرباحًا تشغيلية قياسية (باستثناء المكاسب في محفظة أسهم الشركة) بقيمة 10 مليارات دولار، بزيادة قدرها 6% عن العام الماضي. نمت القيمة الدفترية بنسبة 7% لتصل إلى حوالي 373,000 دولار لكل سهم من الفئة (A) عن الربع الأول، وفقًا...

في وقت متأخر من منتصف القرن العشرين، كان من غير المعقول تقريبًا التوفيق بين فكرة إحداث "تأثير" إيجابي على الكوكب أو المجتمع مع تحقيق ربح في نفس الوقت. ولكن مع زيادة طول قائمة شركات التكنولوجيا ذات التأثير الناجح، أظهرت صناعة رأس المال الاستثماري اهتمامًا متزايدًا...

فرص النمو سوزان دزيوبنسكي: تحدث قليلاً عن بعض مجالات نمو فانغارد (Vanguard). لقد أشرت في وقت سابق قليلاً عن أعمال استشارات فانغارد (Vanguard). تحدث قليلاً عن ذلك، وما الذي يفعله في مساحة المشورة، وما قد يعنيه هذا للمستثمرين الأفراد. أليك لوكاس: الشيء المثير للاهتمام...

إن الاستثمار المباشر في المؤشرات، الذي يشار إليه عمومًا باسم "التفكيك العظيم"، لديها القدرة على أن تكون القوة الاستثنائية التالية في إدارة الأصول. بنفس الطريقة التي تنافس بها اختراع الصناديق المتداولة مع الصناديق المشتركة على دولارات المستثمر، ومن المحتمل أن يتنافس...

شهدت الأوراق المالية منخفضة الجودة ذات الدخل الثابت أداءً قويًا في الآونة الأخيرة، حيث تفوقت على السندات ذات التصنيف الأعلى في البيئات المعرضة للمخاطر في 2019 و2021 والنصف الأول من عام 2023، وكذلك في فترة الانكماش الاقتصادي في عام 2022، عندما ارتفعت الفائدة. أسعار...