إدارة الثروة

التقديرات الخاصة بسهم كوكاكولا وفقًا لمورنينغ ستار تقدير القيمة العادلة للسهم: 58.00 دولار تصنيف السهم: نجمتان تصنيف عدم اليقين: منخفض تصنيف الخندق الاقتصادي: واسع نتائج كوكاكولا سجلت شركة كوكاكولا (Coca-Cola) ذات الخندق الواسع نموًا أفضل من المتوقع للإيرادات العضوية...

إذا دخلت الولايات المتحدة في الركود، فإن سهمًا واحدًا مقسمًا (مجزأ) قد يكون عملية شراء جيدة، في حين أن سهمًا مقسمًا آخر على نطاق واسع قد يتجه نحو الانهيار. منذ بداية عام 2022، واجه المستثمرون بيئة مليئة بالتحديات في وول ستريت. تراجعت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية...

في حلقة الأسبوع الماضي من بودكاست ذا لونغ فيو (The Long View) الذي تبثه مورنينغ ستار (Morningstar)، ناقش ميكا هوبتمان مدير حماية المستثمرين في اتحاد المستهلكين الأمريكي عدة قضايا هي الاستشارات المالية وقطاع التشفير ووسائل التواصل الاجتماعي. وفيما يلي بعض المقتطفات من...

يبدو كما لو أن أسعار تسلا (Tesla Inc) تتغير كل يوم. لقد اعتاد المستثمرون على ذلك، ولكنهم ينتظرون الآن إعلان هوامش الربح الإجمالية للربع الأول المقرر في غضون أيام قليلة. ذكرت رويترز يوم الجمعة أن تسلا (Tesla) خفضت أسعار سياراتها الكهربائية في أوروبا وبعض الدول الأخرى....

إذا كان هناك أي سهم قد يراهن محللي مورنينغ ستار (Morningstar) عليه بقوة، فسيكون سهم إنترناشيونال فلافورز آند فراغرانسيس (International Flavors & Fragrances Inc. IFF). يقع هذا السهم ذا الخندق العريض على قائمة أفضل الفرص الاستثمارية الآن وهي من بين 33 سهمًا مقومة...

عندما أطلقت بارونز (Barron’s) تصنيفها الأول للمستشار المالي منذ ما يقرب من 20 عامًا، كان ذلك في مهمة ذات شقين هما مساعدة القراء في العثور على مستشار مالي جيد وتشجيع المتخصصين الاستشاريين على تحسين عملهم. هذه المهمة ما زالت مستمرة، ولكن ما تغير هو أن المشورة المالية...

بعد عام 2022 السيئ، بدأت صناديق النمو بداية ساخنة في عام 2023. من بين تسع فئات الخاصة بمورنينغ ستار ستايل بوكس (Morningstar Style Box)، كانت مكاسب مورنينغ ستار كاتيغوري (Morningstar Category) ذات النمو الكبير 11.6% في أعلى المستويات، بينما ارتفعت فئة صناديق أسهم...

في المقال التالي تقوم روث سالدانها الصحفية في مورنينغ ستار (Morningstar) بحديث مع ريان جاكسون المحلل في مورنينغ ستار ريسيرتش سيرفيس (Morningstar Research Services) عن الصندوقين المتداولين الجديدين المرتبطين باختيارات جيم كرامر مضيف برنامج ماد موني (Mad Money) الذي...

جعلت تطبيقات التداول عبر الإنترنت والرسوم المنخفضة الاستثمار أكثر سهولة من أي وقت مضى، مما أثار اهتمامًا جديدًا (أو متجددًا) في تداول الأسهم. لكن شراء الأسهم ما هو إلا مجرد طريقة واحدة للدخول إلى سوق الأسهم، حيث يمكنك أيضًا استخدام أدوات أخرى مثل الصناديق المشتركة...

لم يكن العمال سابقًا بحاجة للقلق بشأن كيفية توزيع مدخرات 401(k) خلال سنوات التقاعد في الولايات المتحدة. حيث كانوا يشاركون في خطة معاشات التقاعد ذات المزايا المحددة. لقد ساهم أرباب العمل في الخطط وإدارتها. ووفقًا لهذه الخطة، يبدأ وصول شيك شهري عبر البريد إلى العامل...

كانت الصناديق المشتركة تهدف في الأصل إلى جعل الحياة بسيطة. في الوقت الذي كان من الصعب أو المستحيل على المستثمرين الأفراد تجميع محفظة متنوعة دون دفع عمولات تداول باهظة، حيث بدأت الصناديق مثل إم إف إس ماساتشوستس إنفستور ترست (MFS Massachusetts Investors Trust) وفانغارد...

في المقال التالي تحكي كريستين بنز محللة مورنينغ ستار (Morningstar) عن تجربتها الشخصية ورؤيتها لما تدعى "سلع فاخرة" سابقًا وحاليًا. يبدو أن الحقائب الباهظة أصبحت منتشرة حقًا. و"إذا كان بإمكان مجموعة من الأشخاص الذين يبلغون من العمر 27 عامًا تحمل تكاليفها، فإنني أستطيع...

في عالم مثالي، لن تنتظر حتى الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية – وهو 18 أبريل / نيسان في عام 2023 – لإضافة مساهمتك في هذه الحسابات للعام السابق. يمكن أن تسبب لك تلك المساهمات في الساعة الحادية عشرة بعض التعقيد. ولكن دعنا نواجه الأمر، فالعديد من المستثمرين...

يناقش الاقتصادي لوبوس باستور – الذي تركز أبحاثه على الأسواق المالية وإدارة الأصول – كيفية قياس السيولة على مستوى الأسهم الفردية. وفيما يلي بعض المقتطفات من محادثة باستور مع كريستسن بنز وجيف بتاك محللي مورنينغ ستار (Morningstar): بنز: لقد أشرت إلى العوامل في بداية...

يقول رايان جاكسون المحلل في مورنينغ ستار (Morningstar) أنه بالنسبة لمستثمرين القيمة الصبر ليس فضيلة بل ضرورة. إن الاستثمار في القيمة - الذي يتضمن أسهم للشركات المقومة بأقل من قيمتها – يتمتع بسجل حافل طويل الأجل. لكن النجاح قد يكون مصحوبًا بانتكاسات قد تصل لعقود في...

أجرت مورنينغ ستار (Morningstar) في وقت سابق بحثًا لدراسة ما يمكن أن يحدث إذا تم تجميد المقتنيات في محافظ الصناديق المشتركة في الوقت المناسب، بدون إجراء أي تغييرات أخرى خلال العام التالي. وقد وجدت الدراسة أن عوائد المحافظ التي لم تشهد أي تعديلات أخرى تفوق عوائد المحافظ...

حتى في مساحة المركبات الكهربائية سريعة التحرك والمثيرة للجدل والمتقلبة، تبرز شركة ريفيان (Rivian) كسهم في ساحة المعركة. تم طرح شركة صناعة السيارات للاكتتاب العام في نوفمبر 2021 وشهدت ارتفاع أسعار أسهمها خارج البوابة لتقديم واحدة من أنجح الاكتتابات العامة الأولية في...

ينصح وارن بافيت المستثمرين بأن يكونوا "جشعين عندما يخاف الآخرون". ومن المؤكد أن هناك الكثير من الخوف في السوق في الوقت الحالي، حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة وعدم الاستقرار الجيوسياسي والانهيارات المصرفية تهز الأسواق باستمرار، ولكن قد يكون من الصعب أيضًا أن تصبح جشعًا في...