تم تعيين صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية لما يمكن أن يكون أكبر عرض ثانوي لهذا العام في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا حيث يتطلع إلى تمويل برنامج استثماري ضخم لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.

يخطط صندوق الاستثمارات العامة لجمع ما يصل إلى 3.1 مليار دولار من خلال بيع أسهم في شركة الاتصالات السعودية، حيث يعرض حصة 5٪ في مشغل الهاتف المحمول الأكثر ربحية في الشرق الأوسط، وفقًا لبيان للبورصة.

سيتم طرح ما مجموعه 100 مليون سهم في شركة الاتصالات السعودية، كما تُعرف الشركة، بسعر يتراوح بين 100 ريال (26.70 دولارًا) إلى 116 ريالًا بدءًا من 5 ديسمبر. من المقرر أن يتجاوز بيع حصة شركة الاتصالات السعودية (STC) طرح أسهم بقيمة 2.8 مليار دولار من قبل شركة سمنز هيلثينرز (Siemens Healthineers AG) الألمانية في مارس، وفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبيرغ.

وتطرح أسهم شركة الاتصالات السعودية بخصم على سعر إغلاق الأحد 116.20 ريال. وقفز السهم أكثر من 6٪ هذا العام، مقارنة مع 28٪ في مؤشر تداول العام. وتم تداوله منخفضًا بنسبة 4٪ تقريبًا عند الساعة 11 صباحًا في الرياض.

صندوق الثروة السيادية السعودي هو أحد الأدوات الرئيسية لخطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط. لقد قيل سابقًا إنها ستستثمر حوالي 40 مليار دولار في الاقتصاد المحلي سنويًا حتى عام 2025.

ليس للأبد

قال ولي العهد في وقت سابق من هذا العام إن صندوق الثروة يجب ألا يحتفظ بجميع استثماراته “إلى الأبد”، حيث يتطلع إلى تقليص الحيازات وقصر الملكية في بعض الشركات على حصة أقلية. قال في ذلك الوقت: “إذا كنت تمتلك 70٪ من شركة، فهذا خطأ، سيمتلك صندوق الاستثمارات العامة 30٪ من تلك الشركة وسيبيعون 40٪”.

اقترض الصندوق أموالًا وباع أصولًا وتلقى دفعات نقدية من الحكومة في الوقت الذي يبحث فيه عن طرق لدفع استثماراتها الجديدة. يقول صندوق الاستثمارات العامة أيضًا إنه يستخدم الأموال المتولدة من الاستثمارات الحالية لتمويل الصفقات الجديدة.

كان من المقرر بيع الأسهم في وقت مبكر من سبتمبر عندما قال الصندوق إنه وظف مجموعة من البنوك بمن فيهم بنك غولدمان زاكس (.Goldman Sachs Group Inc) وبنك هونغ كونغ وشنغهاي (HSBC Holdings Plc) ومورغان ستانلي (Morgan Stanley) لإدارة بيع جزء من حصته البالغة 70٪ في شركة الاتصالات السعودية.

غولدمان ساكس، إتش إس بي سي، مورجان ستانلي، البنك الوطني السويسري كابيتال هم مستشارون ماليون مشتركون ومنسقون عالميون مع سيتي غروب (.Citigroup Inc) وكريدت سويس (Credit Suisse Group AG). كما ستكون المؤسسة المالية السعودية هي المدير الرئيسي.

المزيد من البيان:

• وسيحصل المستثمرون الأفراد على حوالي 10 ملايين سهم تمثل 10٪ من الأسهم المطروحة.
• تبدأ فترة الاكتتاب للمستثمرين المؤسسيين من 5 ديسمبر إلى 9 ديسمبر.
• تبدأ فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد من 7 ديسمبر إلى 8 ديسمبر.
• يعمل كل من مصرف الراجحي وبنك الرياض والبنك الوطني السويسري كبنوك مستقبلة.

اقرأ أيضاً وحدة الشركة العالمية القابضة أبوظبي تجمع 13.1 مليار دولار من الإدراج المباشر.

المصدر: بلومبيرغ.