قالت ثلاثة مصادر إن شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة بما في ذلك هواوي (Huawei) وبايدو (Baidu)، وكذلك الشركات الناشئة تخزن أشباه الموصلات ذات الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM) من سامسونغ إلكترونيكس (Samsung Electronics) تحسبًا لقيود أمريكية على صادرات الرقائق إلى الصين.

وقال أحد المصادر إن الشركات كثفت مشترياتها من أشباه الموصلات القادرة على الذكاء الاصطناعي منذ أوائل هذا العام، مما ساعد الصين على تحقيق حوالي 30% من إيرادات شرائح سامسونغ (Samsung) في النصف الأول من عام 2024.

تُظهر هذه التحركات كيف تستعد الصين للحفاظ على طموحاتها التكنولوجية على المسار الصحيح وسط توترات تجارية متزايدة مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى. كما تُظهر كيف تؤثر التوترات على سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية.

ذكرت وكالة رويترز الأسبوع الماضي نقلًا عن مصادر أن السلطات الأمريكية تخطط للكشف عن حزمة ضوابط التصدير هذا الشهر والتي ستفرض قيودًا جديدة على الشحنات لصناعة أشباه الموصلات في الصين. وقالت تلك المصادر أيضًا إن الحزمة من المتوقع أن تحدد معايير تقييد الوصول إلى شرائح الذاكرة عالية النطاق الترددي. ورفضت وزارة التجارة الأمريكية التعليق لكنها قالت في بيان الأسبوع الماضي إنها تقيم باستمرار بيئة التهديد المتطورة وتحديث ضوابط التصدير “لحماية الأمن القومي الأمريكي وحماية نظامنا البيئي التكنولوجي”.

لم تتمكن رويترز من تحديد تفاصيل قيود إتش بي إم (HBM) المقترحة وكيف ستؤثر على الصين.

تعد شرائح إتش بي إم (HBM) مكونات أساسية في تطوير معالجات متقدمة مثل وحدات معالجة الرسومات من (NVDA.O) الخاص بشركة إنفيديا (Nvidia)، والتي يمكن استخدامها في أعمال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

هناك ثلاث شركات كبرى فقط لصناعة الرقائق تنتج رقائق إتش بي إم (HBM) – شركة  إس كيه هاينكس (SK Hynix)  وشركة سامسونغ (Samsung) من كوريا الجنوبية، وشركة ماكرون تيكنولوجي (Micron Technology) التي يقع مقرها في الولايات المتحدة.

قال مصدر مطلع على اهتمام الصين بـ إتش بي إم (HBM) إن الطلب الصيني على الرقائق ركز بشكل كبير على طراز إتش بي إم 2 إي (HBM2E)، والذي يتأخر بجيلين عن الإصدار الأكثر تقدمًا إتش بي إم 3 إي (HBM3E). أدى ازدهار الذكاء الاصطناعي العالمي إلى ضيق في المعروض من الطراز المتقدم.

قال نوري تشيو مدير الاستثمار في شركة وايت أوك كابيتال بارتنرز (White Oak Capital Partners) ومقرها سنغافورة “نظرًا لأن تطوير التكنولوجيا المحلية لم ينضج بالكامل بعد فقد أصبح الطلب الصيني على إتش بي إم (HBM) من سامسونغ (Samsung) مرتفعًا بشكل استثنائي حيث تم حجز قدرات الشركات المصنعة الأخرى بالكامل بالفعل من قبل شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية”.

في حين يصعب تقدير حجم أو قيمة رقائق إتش بي إم (HBM) المخزنة في الصين فإن الشركات التي تتراوح من مصنعي الأقمار الصناعية إلى شركات التكنولوجيا مثل تينسنت (Tencent) كانت تشتريها حسبما قال المصدران. وقال أحد المصادر إن شركة تصميم الرقائق الناشئة هووكينغ (Haawking) طلبت مؤخرًا رقائق إتش بي إم (HBM) من سامسونغ (Samsung).

وفي الوقت نفسه، كانت هواوي (Huawei) تستخدم أشباه الموصلات إتش بي إم 2 إي (HBM2E) من شركة سامسونغ (Samsung) لصنع شريحة أسند إيه آي (Ascend AI) المتقدمة، وفقًا لأحد المصادر.

ورفضت سامسونغ (Samsung) وإس كيه هاينكس (SK Hynix) التعليق ولم تستجب مايكرون (Micron) وبايدو (Baidu) وهواوي (Huawei) وتينسنت (Tencent) وهووكينغ (Haawking) لطلبات التعليق. ولم ترغب المصادر في ذكر أسمائها بسبب حساسية الموضوع.

سامسونغ ضد منافسي إتش بي إم (HBM)

أحرزت الشركات الصينية بعض التقدم في إنتاج إتش بي إم (HBM)، حيث ركزت هواوي وشركة سي أكس أم تي (CXMT) لصناعة شرائح الذاكرة على تطوير رقائق إتش بي إم 2 (HBM2)، والتي تتخلف بثلاثة أجيال عن طراز إتش بي إم 3 إي (HBM3E)، وفقًا لما أوردته رويترز في وقت سابق.

ولكن هذه الجهود قد تتأثر بالقاعدة الأمريكية الجديدة.

وقال المصدران اللذان اطلعا على المبيعات إن القيود المفروضة على مبيعات إتش بي إم (HBM) إلى الصين قد يكون لها تأثير أكبر على سامسونغ (Samsung) مقارنة بمنافسيها الرئيسيين الذين يعتمدون بدرجة أقل على السوق الصينية.

وقالوا إن شركة مايكرون (Micron) امتنعت عن بيع منتجات إتش بي إم (HBM) إلى الصين منذ العام الماضي في حين تركز شركة إس كيه هاينكس (SK Hynix) التي تضم شركة إنفيديا (Nvidia) كعملاء رئيسيين لمنتجات إتش بي إم (HBM) بشكل أكبر على إنتاج شرائح إتش بي إم (HBM) المتقدمة.

وقالت شركة إس كيه هاينكس (SK Hynix) في وقت سابق من هذا العام إنها تعدل الإنتاج لتوسيع إنتاج إتش بي إم 3 إي (HBM3E) وقد بيعت رقائق إتش بي إم (HBM) الخاصة بها لهذا العام وكادت أن تنفد بحلول عام 2025.

اقرأ أيضًا: سهم تسلا يتراجع. حتى تفاؤل إيلون ماسك بالمبيعات لن ينقذه
المصدر: رويترز