على الرغم من عدم وجود نقص في الضجيج حول قوة برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن كل يوم من موسم الأرباح الحالي يجلب أدلة جديدة على أن هذا الاتجاه يقود نموًا ذا مغزى لبرامج المؤسسات، ومقدمي الخدمات السحابية، وشركات الرقائق والبنية التحتية التي يعتمدون عليها جميعًا.
باختصار، لقد ظهرت آثار ثورة الذكاء الاصطناعي، ويبدو أنها تسبق الموعد المحدد لها.
وجاءت أحدث الأدلة في تقرير أرباح يوم الاثنين من شركة بلانتير تكنولوجيز (Palantir Technologies)، التي قالت من بين أمور أخرى أن أعمالها التجارية في الولايات المتحدة نمت بنسبة 70% في ربع ديسمبر / كانون الأول. صرح الرئيس التنفيذي أليكس كارب لبارونز في مقابلة أن الأعمال التجارية في هذا الربع كانت “منمقة ومبهرة وجيدة بشكل غير مفهوم”.
وقال في رسالة إلى المساهمين إن النتائج تعكس “الطلب المتزايد… عبر الصناعات والقطاعات على منصات الذكاء الاصطناعي”.
من الصعب تحديد مدى مساهمة الذكاء الاصطناعي في النتائج المالية لشركة بلانتير (Palantir)، وهي مشكلة شائعة عبر قطاع برمجيات المؤسسات. يساعد الذكاء الاصطناعي، ولكن من الصعب معرفة مدى صعوبة تحديده من خلال النتائج المبلغ عنها.
ومع ذلك، فإن مستوى الحماس ارتفع كثيرًا.
وقال ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت (Microsoft) في تقرير أرباح الأسبوع الماضي: “لقد انتقلنا من الحديث عن الذكاء الاصطناعي إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع… ومن خلال غرس الذكاء الاصطناعي في كل طبقة من طبقات التكنولوجيا لدينا، فإننا نكسب عملاء جدد ونساعد في تحقيق فوائد جديدة ومكاسب إنتاجية في كل قطاع”.
قالت الشركة إن أعباء عمل الذكاء الاصطناعي ساهمت بست نقاط مئوية من نمو إيرادات العملة الثابتة بنسبة 28% في أعمال السحابة ازور (Azure) من مايكروسوفت (Microsoft) في ربع ديسمبر / كانون الأول.
وقد عبر بيل ماكديرموت الرئيس التنفيذي لشركة برمجيات إدارة سير العمل سيرفيس ناو (ServiceNow) عن الأمر بهذه الطريقة في تقرير الأرباح الأخير: “يضخ الذكاء الاصطناعي التوليدي وقودًا جديدًا إلى محركنا عالي الأداء بالفعل … إنها لحظة اختراق”.
وبالمثل، ركزت شركة آي بي إم (IBM) تقريرها الأخير عن أرباح الربع الأول من العام الماضي حول التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي. صرح الرئيس التنفيذي أرفيند كريشنا لبارونز أن الشركة شهدت تضاعف سجل أعمال واتسون إكس (WatsonX) وعروض الذكاء الاصطناعي الأخرى في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث. قال كريشنا إن نصيحته للعملاء هي أنه عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي، فإن عام 2024 يجب أن يكون “عام التوسع… هذا هو العام الذي يجب أن يصبح فيه الأمر واقعيًا”.
ويأتي دليل آخر على هذا الاتجاه من الإنفاق الرأسمالي المتزايد على البنية التحتية السحابية في أمازون (Amazon) ومايكروسوفت (Microsoft) وألفبت (Alphabet) وميتا بلاتفورمس (Meta Platforms). أشارت جميع هذه الشركات في تقارير أرباحها الأخيرة إلى أنها ستزيد الاستثمارات في البنية التحتية السحابية بدرجات مختلفة في عام 2024، وذلك في جزء كبير منه للتعامل مع الطلب على البرامج ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي.
قال إريك وودرينغ محلل مورغان ستانلي (Morgan Stanley) في تقرير بحثي هذا الأسبوع إن “متتبع النفقات الرأسمالية السحابية” الخاص به يشير إلى نمو بنسبة 26% في عام 2024، ارتفاعًا من نمو بنسبة 5% فقط في العام الماضي. ويقارن ذلك بتقديره السابق البالغ 18% وسيمثل أفضل نمو منذ عام 2018.
ضع في اعتبارك أن معظم شركات برامج تطبيقات المؤسسات تعتمد على واحد أو أكثر من موردي السحابة العامة الأساسيين – أمازون ويب سيرفيس (Amazon Web Services) أو مايكروسوفت أزور (Microsoft Azure) أو غوغل كلاود (Google Cloud) أو أوراكل كلاود (Oracle Cloud) – لتشغيل تطبيقاتهم نيابة عن العملاء.
تساعد الزيادة المتوقعة في الإنفاق السحابي المرتبط بالذكاء الاصطناعي في تفسير الحركة السنوية بنسبة 38% في أسهم نفيديا (Nvidia). ارتفعت أسهم أدفنسيد مايكرو ديفاسيز (Advanced Micro Devices) – المنافس الرئيسي للشركة في رقائق جي بي يو (GPU) التي تركز على الذكاء الاصطناعي – بنسبة 15%.
وتشهد أيضًا عمليات البنية التحتية الأخرى ارتفاعًا تحسبًا لتعزيز الذكاء الاصطناعي في عام 2024. وارتفعت أسهم شركة بيور ستوراغ (Pure Storage) التي تبيع أنظمة التخزين لشركة ميتا (Meta) وغيرها، بنسبة 17%، وارتفعت أسهم شركة الشبكات أريستا نتوركس (Arista Networks) التي تحقق ما يقرب من نصف إيراداتها من مايكروسوفت (Microsoft) وميتا (Meta) بنسبة 13%.
أدت التوقعات بارتفاع الطلب على الرقائق المتطورة إلى إرتفاع سهم شركة أشباه الموصلات التايوانية بنسبة 14%، في حين ارتفع سهم شركة ايه إس إم إل (ASML) المزودة لمعدات أشباه الموصلات بنسبة 18%. وارتفع سهم براودكوم (Broadcom) – الرئيسي للرقائق لتطبيقات الشبكات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي – بنسبة 11%.
ارتفعت أسعار ميتا (Meta) وإس ايه بي (SAP) وآي بي إم (IBM) وأمازون (Amazon) و سيرفيس ناو (ServiceNow) وأراكال (Oracle) بنسبة 10% أو أكثر خلال العام. ارتفعت أسهم شركة سوبر مايكرو كمبيوتر (Super Micro Computer) – التي تصنع خوادم مراكز البيانات – بنسبة 137%، لتصل مكاسبها على مدار الـ 12 شهرًا الماضية إلى أكثر من 700%.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الفصول الدراسية لموفري التطبيقات المستندة إلى السحابة تستمر حتى شهر يناير / كانون الثاني، لذلك لن يكشفوا عن نتائجهم المالية لبضعة أسابيع أخرى. وهذا يعني أنه يمكن للمستثمرين الحصول على مزيد من الأدلة على تأثير الذكاء الاصطناعي على إنفاق المؤسسات من شركات مثل ديل (Dell) وإتش بي إنتربريس (HP Enterprise) وسيلزفورس (Salesforce) ووورك داي (Workday) وسنو فليك (Snowflake) ومونغو دي بي (MongoDB) وداتادوغ (Datadog) في وقت لاحق من هذا الشهر وفي أوائل مارس / آذار.
0 تعليق