بدأت مجموعة غولدمانزاكس .Goldman Sachs Group Inc لتوها في عالم التمويل المستدام سريع التوسع.

يخطط المقرض الذي يتخذ من نيويورك مقراً له لإصدار المزيد من سندات الحوكمة البيئية والاجتماعية والإدارية على أساس منتظم كجزء من خططه لنشر 750 مليار دولار في التمويل المستدام والاستثمارات والأنشطة الاستشارية بحلول عام 2030، وفقًا لكاري هليو، الرئيس التنفيذي لشركة بنك غولدمان ساكس الولايات المتحدة الأمريكية. باعت الشركة سندات تهدف إلى تمويل مشاريع واعية بيئيًا واجتماعيًا لأول مرة يوم الأربعاء.

قال هليو في مقابلة يوم الجمعة “نتوقع أننا سنقوم باصدار مرة كل 12 إلى 18 شهرًا فيما يتعلق بالإصدار القياسي ولدينا المرونة للقيام بأنواع أخرى من الالتزامات بالإضافة إلى السند القياسي. نعتقد أنه سيكون جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا في المستقبل.”

قال غولدمان إن سندات الاستدامة الخاصة به لقيت استحسانًا من قبل المستثمرين من الولايات المتحدة وأوروبا وكندا، بالإضافة إلى دول أخرى، بما في ذلك مستثمرون جدد. وصل دفتر الطلبات إلى الشمال من 3 مليارات دولار في الذروة، مع ذهاب أكثر من نصف الصفقة إلى حسابات الحوكمة البيئية والاجتماعية والإدارية. وقال هليو إن الطلب ساعده على تسعير 5 نقاط أساس داخل منحنى الائتمان العادي للبنك لفترة السداد.

قال هاليو: “نعتقد أن حجم سندات الحوكمة البيئية والاجتماعية والإدارية الخاصة بنا سوف ينمو بمرور الوقت. ونعتقد أن المستثمرين يقدرون السيولة في إصدار حجم المؤشر”.

ستنظر الشركة أيضًا في الإصدار بعملات مختلفة في المستقبل، بما في ذلك اليورو. قال ديفيد سولومون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك غولدمان، في بيان يوم الجمعة إن بناء اقتصاد منخفض الكربون وشامل هو “ضرورة تجارية” وأن المُقرض يُظهر التزامه باستخدام نفس مجموعة الأدوات المالية التي يوصي بها البنك لعملائه.

جمعت الشركات المالية على مستوى العالم حوالي 25.5 مليار دولار من الديون المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية هذا العام، مما يجعل القطاع أكبر مُصدر للسندات المستدامة بعد الحكومات، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبيرغ. واقترض القطاع رقما قياسيا قدره 111.8 مليار دولار العام الماضي. وشمل ذلك صفقات من بنك أوف أمريكا كورب وسيتي جروب ومورجان ستانلي.

حمى الحوكمة البيئية والاجتماعية والإدارية

باعت الشركات المالية كمية قياسية من السندات المستدامة العام الماضي.

ينضم بنك غولدمان إلى بنوك وول ستريت الكبرى الأخرى التي كانت تصدر سندات الحوكمة البيئية والاجتماعية والإدارية وسط ضغوط على القطاع الخاص لبذل المزيد من الجهد للترويج لقضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والإدارية. قام بنك جي بي مورجان تشيس وشركاه، أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول، بتسعير سندات اجتماعية بقيمة مليار دولار يوم الثلاثاء وقام بجمع مبلغ مماثل من الديون الخضراء العام الماضي.

“كان من المهم جدًا بالنسبة لنا إجراء تقييم قوي لما رأيناه على مدار السنوات الأخيرة لتحديد مجموعة من الموضوعات التي نشعر فيها أنه يمكننا حقًا المضي قدمًا في الانتقال والتقدم في القصة عالميًا”، قال هيذر مينر، رئيس المستثمر العالمي العلاقات لغولدمان، قال في المقابلة.

قال ستيفن ليبراتور، رئيس قسم سندات الحوكمة البيئية والاجتماعية والإدارية ذات الدخل الثابت والذي يؤثر على استراتيجيات الاستثمار في الشركة، إن نويفين، التي تشرف على أصول بقيمة 1.2 تريليون دولار، شاركت في صفقة غولدمان. وجدوا التقييمات جذابة وأحبوا إطار عمل الاستدامة الخاص بالبنك، وهو “قوي” ويسمح لهم بالاستثمار في مجموعة واسعة من المشاريع البيئية والاجتماعية.

ستساعد العائدات في تمويل أو إعادة تمويل مجموعة من القروض والاستثمارات المقدمة في المشاريع والأصول التي تفي بمعايير الأهلية الخضراء والاجتماعية لغولدمان، بما في ذلك الطاقة النظيفة والنقل المستدام والشمول المالي، وفقًا للإطار.

قال ليبيراتور: “كلما جاء عدد أكبر من المُصدرين، وكلما كانت تلك المُصدِرين أكثر بروزًا، ساعد فقط على تعزيز الرسالة التي مفادها أننا ننظر إلى الأمور بطريقة مختلفة. هذا أمر إيجابي حقيقي ويجب أن يساعد المقترضين الذين ربما ليسوا متأكدين مما يتعين عليهم القيام به.”

اقرأ أيضاً مصرفيو جولدمان ينضمون إلى المجموعة الإعلامية السعودية بطموحات عالمية.

المصدر: بلومبيرغ