عندما أطلقت بارونز (Barron’s) تصنيفها الأول للمستشار المالي منذ ما يقرب من 20 عامًا، كان ذلك في مهمة ذات شقين هما مساعدة القراء في العثور على مستشار مالي جيد وتشجيع المتخصصين الاستشاريين على تحسين عملهم.

هذه المهمة ما زالت مستمرة، ولكن ما تغير هو أن المشورة المالية تطورت إلى نشاط جماعي. وقد أصبحت الفرق الاستشارية الآلية الرئيسية لخدمة العملاء عالية الجودة والابتكار والنمو.

تصنيفات بارونز (Barron’s) تتكيف وفقًا لذلك. أدرج التصنيف الافتتاحي لأفضل 100 مستشار مالي في عام 2004 قائمة المستشارين الأفراد، تمامًا كما هو الحال في تصنيف هذا العام. لكن هذا الترتيب تسبقه في هذا القسم الخاص قوائم تركز على الفرق.

القائمة الأولى هي قائمة بارونز (Barron’s) لأفضل 100 فريق لإدارة الثروات الخاصة، وهي مجموعات تدير الأموال للأفراد والعائلات. تشمل الفرق التي حققت أكبر المكاسب هذا العام برينسي غروب (Princi Group) في مورغان ستانلي (Morgan Stanley) وإبستاين بارتنرز (Epstein Partners) التابعة لبنك الاتحاد السويسري (UBS) وسي إي كيه آند آسوشيتس (CEK & Associates) في ميريل لينش (Merrill Lynch)، بتحرك كل منها 46 و34 و31 مرتبة على التوالي عن العام الماضي.

بعد ذلك، تقوم بارونز (Barron’s) بترتيب أفضل الفرق التي تقدم الاستشارة للمؤسسات مثل صناديق التقاعد والأوقاف الجامعية. بعض من أكبر الفرق في هذه القائمة فريق غلوبال كوربوريت آند إنستيتيوشنال أدفيسري سيرفيس (Global Corporate & Institutional Advisory Services) في بنك أوف أمريكا (Bank of America) وفريق نيوبورت بيتش (Newport Beach) التابع لساغا فيو (SageView) وفريق إيسكاماني (Eskamani) في كاب ترست (Captrust). تحركت هذه الفرق بمقدار 60 و45 و31 مرتبة على التوالي مقارنةً بالعام الماضي.

من المتوقع بالطبع أن المستشارون يديرون الاستثمارات بشكل جيد. ولكن في ظل بحث العملاء عن المساعدة في التخطيط العقاري والقضايا الضريبية والرعاية الصحية طويلة الأجل وغيرها من الأمور التي تتجاوز الاستثمار، فإن الفرق الاستشارية تمتلك الموارد والمرونة اللازمة للمساعدة في ذلك، ويعد ذلك أحد الأسباب الرئيسية لأهمية الفرق الاستشارية في القطاع المالي.

تنمو الفرق الاستشارية العليا بوتيرة قوية. لقد ارتفع متوسط ​​الأصول التي يديرها أفضل 100 فريق خاص لإدارة الثروات إلى 8.2 مليار دولار، بزيادة 10% عن عام 2021، وما يقرب من 44% عن تصنيف عام 2019، الذي كان يدرج 50 فريقًا فقط. كما نما متوسط ​​إيرادات الفريق بشكل أكبر، بزيادة 48% منذ عام 2021 ليصل إلى 28.2 مليون دولار لكل فريق. إن هذه الزيادة في الإيرادات هي إحدى نتائج النطاق الواسع للخدمات التي تستطيع فرق الخدمات تقديمها.

تعمل أفضل شركات الاستشارات على تطوير فرق تتبنى الاتصالات الثقافية مع العملاء التي طورتها الشركة على مر الزمن، مما يخلق بدوره ممارسة استشارية أكبر وأكثر ديمومة من أي شخص واحد.

اقرأ أيضًا جي بي مورغان يتوقع انخفاض الليرة التركية مقابل الدولار بعد الانتخابات

المصدر: بارونز