fbpx
الصورة: فايز نور الدين، وكالة الصحافة الفرنسية، بواسطة غيتي إيماجيز.

أكبر طرح عام أولي في السعودية منذ أن طرحت أرامكو خطة أكوا بقيمة 1.2 مليار دولار

شارك هذا المقال...

من المقرر أن تجمع أكوا باور إنترناشونال، إحدى الشركات السعودية الرئيسية لبناء مشاريع الطاقة المتجددة، ما يصل إلى 4.55 مليار ريال (1.2 مليار دولار) في ما سيكون أكبر عرض في الرياض منذ إدراج أرامكو السعودية.

حدد المرفق ومقره الرياض، المملوك مناصفة لصندوق الثروة السيادية للمملكة، النطاق السعري لطرحه بين 51 ريالاً و56 ريالاً للسهم بحسب بيان يوم الثلاثاء. تبيع الشركة 81.2 مليون سهم، أو حصة 11.1٪، لجمع التمويل من أجل تحويلها إلى منتج للطاقة منخفضة الكربون.

وسيقود الإدراج لتحديد قيمة أكوا بما يصل إلى 11 مليار دولار.

  • فترة تقديم العطاءات وبناء السجلات للأطراف المشاركة: من 15 إلى 27 سبتمبر.
  • من المتوقع تحديد السعر النهائي قبل فتح الطرح لمستثمري التجزئة.
  • فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد: من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر.
  • المستشارون الماليون المشتركون هم: جي بي مورغان وسيتي غروب والرياض المالية وناتيكسيس.

باعت الحكومة السعودية 2٪ من أرامكو في طرحها العام 2019، وجمعت ما يقرب من 30 مليار دولار. لا يزال هذا أكبر بيع للأسهم يتم تسجيله لأول مرة.

وقالت في نشرة للمستثمرين إن أكوا باور “تهدف إلى لعب دور رئيسي” في التحول إلى طاقة صديقة للبيئة من خلال إنتاج الكهرباء المتجددة والهيدروجين. كما سيركز على تحلية المياه في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

منذ أن عزز صندوق الثروة السعودي حصته في أكوا إلى 50٪ في نوفمبر، اتفقت الحكومة مع الشركة على أنها ستساعد في تطوير 70٪ من مشاريع الطاقة المتجددة في إطار خطة رؤية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.

يأتي العرض في الوقت الذي تكثف فيه أرامكو وشركات النفط الوطنية الأخرى في الشرق الأوسط خططها لجمع مليارات الدولارات من مستثمرين أجانب، بما في ذلك من خلال مبيعات الأصول والاكتتابات العامة.

كانت الرياض هي السوق الأكثر سخونة لعروض الأسهم في الشرق الأوسط على مدار العامين الماضيين، حيث تجاوزت المبيعات الجديدة الاكتتاب في الغالب بفضل المستثمرين المحليين الأفراد والمؤسسات. أصبحت شركة التنمية للأغذية ثالث شركة تُدرج في السوق الرئيسية هذا العام، بعد شركة ذيب لتأجير السيارات وشركة الخريف لتقنيات المياه والطاقة.

في الأسبوع الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة أكوا، بادي بادماناثان، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ إن الاجتماعات مع المستثمرين المحتملين قبل الاكتتاب العام الأولي قد سارت “بشكل جيد للغاية”.

وقال إن الشركة ستضاعف خلال السنوات الخمس المقبلة كمية الطاقة التي تولدها، معظمها من مصادر متجددة، وسط تحول عالمي بعيدًا عن حرق الوقود الأحفوري.

اقرأ أيضاً أكوا تقول إن عرض المستثمر قد لقي ترحيبًا جيدًا حيث تستعد للاكتتاب العام.

المصدر: بلومبيرغ.

close

النشرة الاخبارية المجانية الاسبوعية 🎁

في هذه النشرة الاسبوعية ستحصلون على آخر اخبار عالم المال
و الاقتصاد في العالم عموماً و العالم العربي خصوصاً

لن نكثر من النشرات الالكترونية! نشرة واحدة اسبوعية فقط

شارك هذا المقال...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.