fbpx
المصدر: بلومبيرغ.

تراجع شركة إكسون وشركات النفط الكبرى لن يوقف الوقود الأحفوري

شارك هذا المقال...

عندما قررت شركة إكسون موبيل الخروج من حقل نفط كبير في العراق، أخذت الحكومة دور البائع غير العادي. استعان المسؤولون العراقيون بـحقل القرنة الغربية للمشترين المحتملين من بين أقران إكسون الرائدين، بما في ذلك منافستها اللدود شفرون. لم يكن هناك أي مشترين.

ترك ذلك العراق بخيارات ضيقة: البيع لإحدى شركات النفط الصينية الكبرى المدعومة من الدولة، أو إعادة شراء حصة إكسون نفسها. لا تزال عملية البيع دون حل ولكن أي من النتيجتين ستشكلان مؤشرًا قويًا لما حدث في سوق النفط العالمية. مع تراجع كبار الشخصيات من الولايات المتحدة وأوروبا حول العالم، يستعد أبطال النفط الوطنيون لملء الفراغ.

تتقلص الشركات الكبرى – وهي مجموعة تضم، بالإضافة إلى إكسون وشيفرون، بيوند يتروليوم ورويال داتش شيل و توتال إنيرجي وإيني الإيطالية – حتى مع استمرار الطلب على الوقود الأحفوري بقوة. تتعرض هذه الشركات لضغوط متزايدة لسداد الديون مع خفض غازات الاحتباس الحراري، وبالنسبة للبعض، الانتقال إلى الطاقة المتجددة. شهدت الأسابيع الأخيرة توبيخ شركتي إكسون (Exxon) وشفرون (Chevron) من قبل مساهميهما بسبب مخاوف المناخ، بينما خسرت شركة شيل (Shell) دعوى قضائية في لاهاي بشأن وتيرة تحولها بعيدًا عن النفط والغاز.

أعضاء المجموعة البيئية الهولندية ميليو ديفينس يحتفلون بالحكم في قضية المنظمة ضد شركة شل في 26 مايو في لاهاي.
الصورة: بيتر بور، بلومبيرغ.

شركات النفط الوطنية، محمية إلى حد كبير من تلك الضغوط. عندما يكون المالكون حكومات وليسوا مساهمين، فلا يوجد أعضاء معارضون في مجلس الإدارة مثل أولئك الذين يجلسون الآن داخل شركة إكسون. وهذا يعني أن منتجي النفط الحكوميين، مثل أولئك الذين يجتمعون في أوبك بلاس، يمكن أن يكونوا المشترين كملاذ أخير لمشاريع الوقود الأحفوري التي تنبذها الشركات الكبرى المتقلصة.

يمكن للشركات الحكومية أيضًا أن تستحوذ على حصتها في السوق من خلال إنتاج النفط الذي لن يفعله منافسوها في القطاع الخاص. تنفق أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية المليارات لتعزيز طاقاتهما الإنتاجية بمليون برميل يوميًا لكل منهما، وتنفق قطر للبترول أكثر من 30 مليار دولار لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50٪. (رفضت أرامكو وبترول أبوظبي الوطنية التعليق).

مجتمعة، تشكل شركات النفط الوطنية ما يزيد قليلاً عن نصف إمدادات النفط العالمية اليوم. بحلول عام 2050، ترى ريستاد للطاقة أن هذه الحصة تنمو إلى 65٪.

شركات النفط الكبرى تصبح أصغر

انخفض إنفاق الشركات الكبرى على إنتاج النفط والغاز.

المصدر: وكالة الطاقة الدولية للاستثمار في الطاقة لعام 2021.
ملاحظة: إنفاق 2021 هو رقم تقديري.

إنه اتجاه واضح يجذب الانتباه المتزايد لبعض أكبر الكيانات وأكثرها سرية في العالم. يسعى العديد من قادة الحكومات إلى خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، حيث يراهن تسعة من أكبر 10 اقتصادات على أهداف خالية من الصفر. في الوقت نفسه، فإن منتجي النفط الغامضين الذين ترعاهم الحكومة – معزولين في معظم الحالات عن كل من المستثمرين ودعاة حماية البيئة، وخاضعين لالتزام ضئيل بالكشف عن بيانات المناخ – يتولون مهمة ملء ملايين البراميل المستهلكة كل يوم.

قال باتريك هيلر، مستشار في معهد إدارة الموارد الطبيعية: “نسمع مسؤولين حكوميين ومسؤولين في المؤسسة الوطنية للنفط يقولون، نحن ننظر إلى سحب استثمارات شركات النفط الدولية من بعض المشاريع كفرصة لنا للنمو. وأعتقد أن هذا قد يكون محفوفًا بالمخاطر حقًا.”

يشعر بعض المراقبين بالقلق من أن الحملات التي يقوم بها النشطاء لسحب استثمارات شركات النفط الكبرى من الوقود الأحفوري قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تسريع التحول إلى الشركات الحكومية الذين يعملون بشفافية أقل، وفي بعض الأحيان، بسجلات بيئية أسوأ. جادل جيسون بوردوف، مدير مركز سياسة الطاقة العالمية في كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، في مقال حديث بأن مثل هذه الجهود يمكن أن تؤدي إلى “نصر باهظ الثمن”.

على الرغم من كل التركيز على شركات مثل إكسون وشيل، فقد استحوذت الشركات الكبرى مؤخرًا على 15٪ فقط من إمدادات النفط العالمية، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. ومن المقرر أن يرى البعض منهم انخفاضًا في إنتاجهم أيضًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى بيع أجزاء من أعمالهم الحالية.

أمضت شركة بيوند بتروليوم (BP) العامين الماضيين في متابعة صفقات سحب الاستثمارات جزئيًا للمساعدة في تحقيق هدفها الصافي صفر، وبعد ذلك تخطط لبيع حصة في كتلة غاز عماني لشركة الطاقة الوطنية في تايلاند مقابل 2.6 مليار دولار. قالت شركة شل مؤخرًا، بتعهدها الخاص بعدم إطلاق الانبعاثات، إنها ستعيد عقود الإيجار إلى الحكومة التونسية بدلاً من إنتاج المزيد من النفط منها. تتجاوز مثل هذه الصفقات استخراج النفط والغاز: من المقرر أن تشتري شركة بيميكس المكسيكية مصفاة في تكساس من شركة شل. (رفضت Pemex التعليق).

منصة تنقيب عن النفط في إحدى جزر الجسر في حقل نفط منيفة التابع لشركة أرامكو السعودية. تنفق أرامكو وشركة بترول أبوظبي الوطنية المليارات لتعزيز إنتاج كل منهما بمقدار مليون برميل يوميًا لكل منهما.
الصورة: سيمون داوسين، بلومبيرغ.

في حين أن شركات النفط التي ترعاها الدولة تختلف اختلافًا كبيرًا – من شركة إكوينور (Equinor) النرويجية الواعية للمناخ إلى شركة غاز بروم (Gazprom) الروسية، وهي من أعلى الشركات مساهمة بالانبعاثات لعقود – فإن شركات النفط الوطنية الكلية تقدم مساهمة كبيرة في الانبعاثات العالمية. فكر في الميثان، وهو غاز من غازات الدفيئة أقوى بكثير من ثاني أكسيد الكربون على المدى القصير. تشكل البلدان التي تهيمن فيها الكيانات المملوكة للدولة على إمدادات الطاقة ثلاثة أرباع جميع انبعاثات الميثان من النفط والغاز، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. وتعزى الغالبية العظمى من انبعاثات الميثان إلى 15 دولة فقط، بما في ذلك روسيا والمملكة العربية السعودية والعراق.

الضغط الذي يدفع كبار الشخصيات إلى الانكماش لا يأتي فقط من نشطاء المناخ. لفتت وكالة الطاقة الدولية انتباهًا واسع النطاق الشهر الماضي عندما أصدرت تقريرها الأول الذي يضع خارطة طريق لاقتصاد عالمي خالٍ من الإنبعاثات بحلول عام 2050. في هذا السيناريو، ينخفض ​​الطلب على الوقود الأحفوري ويحتاج الاستثمار في حقول النفط والغاز الجديدة إلى التوقف. وفي الوقت نفسه، ستنخفض انبعاثات الميثان من الوقود الأحفوري بنسبة 75٪ بحلول عام 2030.

وقال بوردوف في مقابلة عبر البريد الإلكتروني، على المدى القريب، تمتلك الشركات الكبرى “طاقة فائضة وفيرة. ولكن إذا ظل الاستثمار من قبل الشركات الكبرى منخفضًا واستمر الطلب على النفط في مساره الحالي، فسوف تضيق الأسواق.” مع ارتفاع أسعار النفط، يرى أن جهات فاعلة مملوكة للدولة أو أصغر من القطاع الخاص تتدخل لسد الفجوة. قال بوردوف: “إن التحول في الإنتاج إلى الشركات الوطنية الكبرى – مثل أمريكا اللاتينية أو الخليج أو روسيا – يحمل مخاطر جيوسياسية متعلقة بالإمداد، بينما أظهر المستقلون الأصغر في كثير من الأحيان ممارسات أقل في مجال السلامة والبيئة”.

قالت ريستاد في تقرير حديث لها إن عمليات سحب الاستثمارات وخفض الإنفاق على الاستكشاف تعني ببساطة نفاد الاحتياطيات المؤكدة لشركات النفط الكبرى – كمية الهيدروكربونات التي يمكنها إنتاجها – في غضون 15 عامًا، “ما لم تحقق المجموعة المزيد من الاكتشافات التجارية وبسرعة”.

حتى إكسون، التي لم تحدد هدفًا صفرياً، قلصت بشدة من خططها الطموحة للنمو لتوفير المال وخفض الديون. تحافظ الشركة على الإنتاج عند أدنى مستوى له منذ عقدين حتى عام 2025، بانخفاض قدره 25٪ مقارنة بتقديرات ما قبل الجائحة. وقالت الشركة في بيان إن مبيعات أصول إكسون هي: “معاملات مالية وليست محاولة لتقليل الانبعاثات من محفظتنا. تدعو خطط أعمالنا إلى خفض كثافة الانبعاثات، مما يؤكد على تحسين الكفاءات التشغيلية وأداء الانبعاثات، بدلاً من تجريد الأصول الفردية.”

كما تراجعت شركة شيفرون عن المشروعات العملاقة الجديدة لصالح النفط الصخري الأمريكي الأكثر مرونة. توقعت كلتا الشركتين ثبات الإنتاج هذا العام مقارنة بالعام الماضي. ستخفض بيوند بتروليوم إنتاجها من النفط والغاز بنسبة 40٪ بحلول نهاية هذا العقد، بينما ترى شل انخفاضًا تدريجيًا في إنتاج النفط بحوالي 1٪ إلى 2٪ كل عام.

كمجموعة، تحتفظ الشركات الكبرى بالإنفاق عند 2٪ أقل من العام الماضي، حسبما أفادت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي، على الرغم من ارتفاع النفقات الرأسمالية الإجمالية على الاستكشاف والإنتاج بنسبة 8٪ في عام 2021. الإنفاق على حقول النفط والغاز الجديدة “كان تقليديًا أعلى بكثير من المستويات من نظرائهم في الشرق الأوسط وروسيا والصين”، قالت الوكالة الدولية للطاقة، وأضافت “لم يعد هذا هو الحال”.

مطلوب استثمار النفط في المنبع

ستكون هناك حاجة إلى إنتاج جديد كبير حتى لو انخفض الطلب في النهاية.

المصدر: بلومبيرغ.

ترى شركات النفط المملوكة للدولة في ذلك فرصة. قال بن كاهيل، الزميل البارز في برنامج أمن الطاقة وتغير المناخ في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: “تعتقد الكثير من الحكومات المضيفة للنفط والغاز والشركات الوطنية للنفط أن الصناعة لا تستثمر في التنقيب والإنتاج، ويعتقد البعض أن بإمكانهم تصعيد سد الفجوة”. 

لن يتمكن الجميع من القيام بذلك. وقال كاهيل إن شركات مثل بيميكس وشركة النفط (PDVSA) الفنزويلية وسوناتراك (Sonatrach) الجزائرية ستكافح فقط للحفاظ على إنتاجها. لكن هذا يترك الشركات العملاقة مثل أرامكو وروسنفت الروسية وقطر للبترول في وضع يمكنها من مضاعفة أعمالها الأساسية.

قالت وزارة النفط العراقية في بيان إنها ملتزمة بجذب استثمارات جديدة مع شركات النفط العالمية. يناقش العراق هذا العام صفقة طاقة بقيمة 7 مليارات دولار مع شركة توتال، على سبيل المثال، حتى في الوقت الذي سعت فيه إكسون للتخلي عن حصتها في حقل نفطي. وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط “الكل يعلم أن العديد من الشركات العالمية غيرت استراتيجياتها.” العراق يحترم إرادة الشركات العاملة في العراق.

أبطال النفط الوطنيون لديهم خطط مناخية أضعف

تشير درجة التحول المناخي الأعلى من بلومبيرغ إنتليجنس إلى استعداد أفضل لمستقبل منخفض الكربون.

المصدر: بلومبيرغ إنتليجينس.

من الصعب الحصول على صورة كاملة لما سيعنيه ذلك بالنسبة للانبعاثات، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى أن العديد من الشركات المملوكة للدولة لا تكشف عن بيانات غازات الاحتباس الحراري. قامت أرامكو مؤخرًا بتجديد إفصاحاتها وما زالت لا تبلغ عن بيانات من المشاريع المنضمة أو الانبعاثات من العملاء الذين يحرقون وقودها. بشكل عام، فإن الإفصاح عن شركات النفط المملوكة للدولة متغير بدرجة كبيرة ويفتقر إلى شفافية الشركات الكبرى.

ولكن ما لا يعرفه الكثير يشير إلى وجود فاكهة معلقة على غازات الاحتباس الحراري من شركات النفط الوطنية. وفقًا لتقرير سابق لوكالة الطاقة الدولية، في بعض الحالات، لن يكلف النفط من أجل خفض انبعاثات الميثان شيئًا.

قالت راتنيكا براساد، مديرة استراتيجية الطاقة في صندوق الدفاع البيئي، الذي أصدر مؤخرًا تقريرًا عن حدود الكربون عن انبعاثات الميثان من شركات النفط المملوك للدولة: “شركات النفط الوطنية هي نوع من أكبر المفاتيح عندما يتعلق الأمر بالنظر في الانبعاثات على مستوى الدولة. من السهل أن نرى كيف أن اتخاذ إجراءات بشأن انبعاثات شركات النفط الوطنية، وخاصة غاز الميثان، سيؤدي إلى نتائج مناخية سريعة جدًا وأكثر فاعلية.”

يؤدي الضغط على الكيانات التي تديرها الحكومة لاتخاذ إجراءات إلى ظهور عقبات رهيبة جديدة. بعد سنوات من الحملات، هناك دليل من نوع ما لفرض التغيير في الخارقين الغربيين. تشجع المجموعات الناشطة مثل فولو ذيس (Follow This) وآز يو سو (As You Sow) المواطنين المهتمين بالمناخ على شراء الأسهم في الشركات المتداولة علنًا مثل إكسون أو شيل. ثم يدفع الناشطون من حملة الأسهم تدابير بديلة صديقة للمناخ خلال الاجتماعات السنوية للمساهمين.

جاءت المحاور الإستراتيجية من قبل شل وشركة بريتش بتروليوم تجاه الوقود منخفض الكربون بعد سنوات من ضغط المساهمين المكثف، ويبدو أن نفس العملية تلعب دورًا داخل إكسون في الوقت الحالي. خسرت شركة النفط العملاقة في تكساس معركة غير مسبوقة مع المستثمر الناشط إنجن رقم 1 في اجتماعها السنوي هذا العام. مع 0.02٪ فقط من أسهم إكسون، فازت المجموعة غير المعروفة سابقًا بدعم من مستثمرين مؤسسيين كبار ووضعت ثلاثة من مرشحيها في مجلس إدارة إكسون.

قد تجد شركة روزينفيت الروسية فرصة لمضاعفة أعمالها الأساسية، إلى جانب الشركات الوطنية العملاقة للنفط، أرامكو وقطر للبترول.
الصورة: أندريه روداكوف، بلومبيرغ.

تفتقر الكيانات المملوكة للدولة إلى آلية معادلة، ما لم يتم إدراج جزء كبير من أسهمها في البورصة. إن أي دافع لخفض الانبعاثات مرتبط بطموحات الدول التي تمتلكها. قال هيلر: “شركات النفط الوطنية هي جوهر الحياة الاقتصادية في كثير من البلدان المنتجة للنفط. يُنظر إلى صحة المؤسسة الوطنية للنفط في بعض الحالات على أنها مرادفة لصحة الاقتصاد بشكل عام. لذا فإن ذلك يساهم في التفكير في الوضع الراهن “.

هناك سبب ما يدعو للتفاؤل. وقعت البلدان التي لديها أكبر شركات النفط المدعومة من الدولة على اتفاقية باريس، حيث اتخذ البعض التزامهم خطوة إلى الأمام وشاركوا في تحالفات طوعية تهدف إلى الحد من الانبعاثات. تضم مبادرة مناخ النفط والغاز خمس شركات نفط وطنية، بما في ذلك أرامكو وشركة البترول الوطنية الصينية، من بين أعضائها. تتطلب هذه المنظمة هدفًا لتقليل متوسط ​​انبعاثات الميثان لكل برميل من النفط المنتج بحلول عام 2025، على الرغم من أن هذا لا يضمن انخفاض الانبعاثات المطلقة.

إلى حد ما، هذه ظاهرة تحذر منها شركة إكسون منذ سنوات. نظرًا لأن بيوند بتروليوم وشيل قد باعتا أصولًا في محور للطاقة المتجددة، فقد قالت إكسون إن مثل هذه التحركات تعمل فقط على نقل الإنتاج – والانبعاثات – إلى مكان آخر. أثار دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة إكسون، انتقادات من نشطاء المناخ العام الماضي لتصنيفه مبيعات أصول المنافسين لخفض الانبعاثات ليس أكثر من “مسابقة جمال”. تؤكد نقطته الأوسع نطاقًا على الطريق الطويل الذي ينتظر العالم في الوقت الذي يصارع فيه تغير المناخ.

قال وودز في مارس 2020: “هذا ليس تحديًا للشركة، إنه تحد عالمي. إن فكرة نقل الأشياء داخل وخارج المحفظة من شركة إلى أخرى في الواقع لا تجعلنا أقرب إلى حل.”

لكن مارك فان بال، مؤسس فولو ذيس، قال إنه من خلال الضغط على الشركات الكبرى، لا يزال من الممكن تحقيق خفض شامل في الانبعاثات – حتى بدون تحدي شركات النفط الوطنية بشكل مباشر. وقال إن الكيانات المملوكة للدولة ستحذو حذوها إذا دفعت الشركات الكبرى للاستثمار في الطاقة المتجددة، مما يخفض التكاليف على الجميع. قال فان بال: “نحن بحاجة إلى أن تتغير شركات النفط والغاز الأكثر ابتكارًا وأن تضع ثقلها بالكامل وراء مصادر الطاقة المتجددة لتسريع انتقال الطاقة. سيتبع الآخرون.”

اقرأ أيضاً صناعة النفط تتلقى دفعة غير متوقعة من بايدن، وذلك من خلال خطة تجديد البنية التحتية.

المصدر: بلومبيرغ.

close

النشرة الاخبارية المجانية الاسبوعية 🎁

في هذه النشرة الاسبوعية ستحصلون على آخر اخبار عالم المال
و الاقتصاد في العالم عموماً و العالم العربي خصوصاً

لن نكثر من النشرات الالكترونية! نشرة واحدة اسبوعية فقط

شارك هذا المقال...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.