fbpx
امو.ال
بواسطة: تريستار.
تتطلع دبي إلى الاكتتاب العام الثاني في البورصة في ثلاث سنوات بإدراج ترايستار

تتطلع شركة الخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط تريستار ترانسبورتس (Tristar Transport) إلى جمع عائدات أولية إجمالية تتراوح بين 120 مليون دولار و160 مليون دولار في طرح عام أولي في دبي الشهر المقبل، فيما سيكون فقط الإدراج الثاني للمركز المالي خلال ثلاث سنوات.

تخطط الشركة لطرح ما يصل إلى 24٪ من أسهمها في الاكتتاب العام، بحسب بيان صدر يوم الثلاثاء، تقدر قيمتها بما يصل إلى 964 مليون دولار. وسيشمل الطرح إصدار 199 مليون سهم جديد وطرح ثانوي يصل إلى 88.8 مليون سهم من قبل المساهمين الحاليين.

لصندوق الثروة السيادي لهيئة الاستثمار الإماراتية الحق في شراء 5٪ من العرض. تخطط شركة الخدمات اللوجستية الكويتية أجيليتي للمخازن العمومية (Agility Public Warehousing Co) لبيع ما يقل قليلاً عن 15٪ من حصتها في ترايستار وستظل مساهمًا رئيسيًا بعد الاكتتاب العام.

إذا تم تسعيرها في قمة النطاق، فسيكون الاكتتاب العام هو الأكبر في بورصة دبي الرئيسية منذ عام 2017، عندما جمعت شركة إعمار للتطوير ش.م.ع 1.3 مليار دولار. منذ ذلك الحين، تراجعت العروض الجديدة وسط تقلص أحجام وشطب الشركات الكبرى مثل مشغل الموانئ موانئ دبي العالمية. على النقيض من ذلك، قفزت العروض الجديدة في المملكة العربية السعودية.

بواسطة: تريستار.
بواسطة: تريستار.

كانت المال كابيتال حتى الآن أحدث شركة تستفيد من سوق دبي، حيث جمعت حوالي 95 مليون دولار من خلال إدراج وحدتها الائتمانية للاستثمار العقاري في ديسمبر.

كانت ترايستار تخطط في البداية لبيع أسهمها في لندن، لكن هذه الخطط أُحبطت بعد أن كشفت شركة الرعاية الصحية إن إم سي (NMC Health Plc) المسجلة في لندن عن ديون مخفية بقيمة 6 مليارات دولار، مما زاد مخاوف المستثمرين العالميين بشأن قضايا الحوكمة والشفافية في الشركات الخليجية.

وذكر البيان أنه تم الإبقاء على بنك أوف أمريكا (Bank of America Corp) وبنك الاستثمار سيتي غروب ( Citigroup) كمنسقين عالميين ومدراء حسابات مشتركين لعملية البيع. بنك أبوظبي الأول (PJSC) وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود (HSBC Bank Middle East Limited) منسقان إقليميان مشتركان، وسوسيتيه جنرال (Societe Generale SA) مدير كتاب مشترك والمركز المالي الكويتي مدير قيادة مشترك.

تعمل ترايستار في 20 دولة، وتوفر خدمات النقل والتخزين للعملاء بما في ذلك شركة بترول أبو ظبي الوطنية، وشركة توتال النفطية (Total SA) وشركة الكيميائيات داو (Dow Inc).

اقرأ أيضاً دبي تشهد ارتفاعًا في عدد السكان بنسبة 76٪ بسبب إغراء الشواطئ والمساحات الخضراء.

بقلم آركانا نارايانان, نيكولاس باراسي وفيليب باتشيكو، بمساعدة إدوارد جيسماتولين، بتاريخ 23. مارس 2021 نقلاً عن بلومبيرغ.

اسواق المال

آخر الأخبار

close

النشرة الاخبارية المجانية الاسبوعية 🎁

في هذه النشرة الاسبوعية ستحصلون على آخر اخبار عالم المال
و الاقتصاد في العالم عموماً و العالم العربي خصوصاً

لن نكثر من النشرات الالكترونية! نشرة واحدة اسبوعية فقط