أعلنت إحدى وحدات التكرير التابعة لأرامكو وهي شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس باختيار بنوك منها سيتي غروب (Citigroup) وإتش إس بي سي هولدينغز (HSBC Holdings Plc) للشروع في طرحها العام الأولي في البورصة السعودية، والذي قد يجمع حوالي مليار دولار.

تخطط الشركة المعروفة أيضًا باسم لوبيريف (Luberef) لبيع 50 مليون سهم (أو ما يقرب من 30% من الأسهم)، وفقًا لبيان. سيتم تحديد السعر الذي سيشتري به جميع المشتركين في العرض الأسهم بعد فترة بناء سجل الاكتتاب.

وظفت الشركة الأهلي كابيتال كمدير رئيسي ومستشار مالي ومدير دفاتر ومنسق عالمي وضامن. كما عينت سيتي غروب السعودية (Citigroup Saudi Arabia) وإتش إس بي سي السعودية (HSBC Saudi Arabia) ومورغان ستانلي السعودية (Morgan Stanley Saudi Arabia) كمستشارين ماليين ومديري دفاتر ومنسقين عالميين ومكتتبين.

تبدأ فترة تقديم العطاءات للأطراف المشاركة وعملية بناء الدفاتر في 4 ديسمبر / كانون الأول وتستمر لمدة ستة أيام، وفقًا لنشرة إصدار الشركة. يتم فتح فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في 14 ديسمبر / كانون الأول ولمدة يومين، وسيكون الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في موعد أقصاه 22 ديسمبر / كانون الأول.

وافقت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية على خطة الاكتتاب العام لشركة لوبيريف (Luberef) الأسبوع الماضي.

تمتلك أرامكو 70% من الشركة التي تقوم بعمليات التكرير في المدينتين الصناعيتين السعوديتين جدة وينبع، بينما تمتلك شركة جدوى للاستثمار النسبة الباقية. يتم الطرح لأسهم جدوى في الشركة، بينما ستحتفظ أرامكو بحصتها. ذكرت بلومبيرغ في يونيو / حزيران أن الطرح قد يجمع حوالي مليار دولار.

كان الخليج العربي الغني بالطاقة أحد أكثر أسواق الاكتتاب العام نشاطًا في العالم هذا العام، حيث تمثل الطروحات فيها ما يقرب من نصف العائدات من إدراجات الأسهم الجديدة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ورغم أن مبيعات الأسهم في أماكن أخرى قد تراجعت في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة، فقد استفادت مؤشرات الشرق الأوسط من ارتفاع أسعار النفط. 

شهدت المملكة العربية السعودية وحدها 27 اكتتابًا أوليًا قياسيًا هذا العام، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ.

استحوذت جدوى على شركة لوبيريف (Luberef) القابضة في عام 2007 من شركة إكسون موبيل (Exxon Mobil Corp). كانت إكسون (Exxon) تستثمر في الشركة منذ عام 1978.

تشغل لوبيريف (Luberef) منشأتين للإنتاج في ينبع وجدة على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، وتنتج زيوت أساسية مختلفة ومنتجات ثانوية بما في ذلك الأسفلت وزيت الوقود البحري الثقيل والنفتا. يتم بيع منتجات الشركة بشكل رئيسي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند، كما تباع في جميع أنحاء آسيا والأمريكتين وأوروبا.

توقعات الطلب

من المتوقع أن ينمو الطلب على الزيوت الأساسية عالميًا بنحو 5 ملايين طن متري بين عامي 2022 و2030، وفقًا لبيان الشركة. وجاء في البيان أن “توقعات الطلب على الزيوت الأساسية مدعومة بشكل أكبر بالأساسيات الكلية القوية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، والتي تعد أسواقًا للمنتجات النهائية الرئيسية للشركة”.

وقال طارق النعيم الرئيس والمدير التنفيذي لشركة لوبيريف (Luberef) في البيان: “ستواصل لوبيريف (Luberef) التركيز على تحقيق النمو في الأسواق النهائية الرئيسية، لا سيما في ظل تقديم ديناميكيات السوق لتوقعات طلب جذابة”.

أهم المؤشرات المالية لشركة لوبيريف (Luberef):

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022:

• المبيعات: 6.1 مليار ريال

• الأرباح: 740 مليون ريال

• الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واستهلاك الأصول والديون: 1.13 مليار ريال.

عام 2021:

• المبيعات: 8.85 مليار ريال مقابل 4.4 مليار ريال

• الأرباح: 1.5 مليار ريال مقابل 81 مليون ريال

• الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واستهلاك الأصول والديون: 2.1 مليار ريال مقابل 458 مليون ريال

اقرأ أيضًا العراق يخطط للبدء في توسيع طاقة تصدير النفط اعتبارًا من العام المقبل

المصدر: بلومبيرغ