قدمت المملكة العربية السعودية لمحة أولى عن الطموح وراء دمج اثنين من صناديق التقاعد والتأمين مع خطة لمنافسة أكبر المستثمرين في العالم.

سيتباهى الكيان الجديد بأصول تزيد عن 250 مليار دولار، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة حصانة للاستثمار، ذراع إدارة الاستثمار للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة. وقال سعد الفضلي الرئيس التنفيذي لشركة حصانة في مقابلة إن المؤسسة كما يعرف الصندوق ستندمج مع المؤسسة العامة للتقاعد في خطوة من شأنها أن تقلل التكاليف وتساعد على زيادة عوائد الاستثمار.

وقال في أول تصريحات عامة وضع رقم على حجم مستثمر الدولة الجديد: “سيعزز الاندماج مكانة الصندوق، ويعزز الأداء، ويضع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كواحدة من أفضل 10 مستثمرين في خطط التقاعد في العالم.”

الطبقة العليا

تريد المملكة العربية السعودية أن يصنف صندوقها الجديد للمعاشات التقاعدية بين أفضل 10 صناديق تقاع في العالم.

وقال سعد الفضلي: “المقياس هو فائدة تساعد في إدارة العلاقات وإدارة التكاليف والمفاوضات، لذلك فهو يساعد في العديد من الجوانب التي من شأنها تحسين العوائد”.

تتخذ المملكة العربية السعودية خطوات لدمج وإعادة هيكلة مختلف الكيانات حيث تتطلع إلى تعزيز الكفاءة كجزء من خطة لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط. كما أنها تبني صندوق ثروتها السيادية لزيادة انتشارها وتأثيرها. وضعت الحكومة خطة لتنمية أصولها إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2025.

محفظة متنوعة

سيؤدي اندماج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI) واتفاقية شراء الطاقة (PPA)، الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي، إلى إنشاء صندوق لا يمتلك حصصًا كبيرة في الشركات السعودية فحسب، بل يمتلك أيضًا محفظة عالمية تشمل أسهمًا بقيمة 204 ملايين دولار في شركة أسترازينيكا (AstraZeneca Plc) و171 مليون دولار في بنك وهونغ كونغ وشنغهاي (HSBC Holdings Plc).

تشمل الأصول المحلية ملكية مجمعة 8.7 مليار دولار في البنك الوطني السعودي وحصة 4.3 مليار دولار في مصرف الراجحي، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبيرغ. تشمل محافظهم أيضًا العقارات والسندات.

وقال الفضلي إن الصناديق ستجري مراجعة لاستراتيجية الاستثمار كجزء من عملية الاندماج. وقال “كانت عمليات العودة جيدة حقًا، ونأمل أن تستمر”، رافضًا الإدلاء بتفاصيل.

في غضون ذلك، انضمت حسنة إلى كونسورتيوم من المستثمرين مع إي آي جي غلوبال إنيرجي للطاقة (EIG Global Energy Partners) في الولايات المتحدة وصندوق طريق الحرير الصيني الذي يدفع 12.4 مليار دولار للاستحواذ على حصة 49٪ في شركة أرامكو لأنابيب النفط.

أكبر صندوق معاشات تقاعد عام في العالم هو حاليًا صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي الياباني، بأصول تبلغ 1.7 تريليون دولار، وفقًا لمزود البيانات غلوبال سوف. عاشر أكبر صندوق – صندوق التقاعد المشترك لولاية نيويورك – لديه أصول بقيمة 255 مليار دولار.

اقرأ أيضاً صندوق الثروة السعودي، من أوائل المستثمرين في علي بابا يدعم شركة ناشئة أردنية.

المصدر: بلومبيرغ.