قال أشخاص مطلعون على الأمر لرويترز إن صندوق الثروة السيادية السعودي، الذي يبلغ حجمه 925 مليار دولار يدرس إعادة تنظيم إدارية قد تشهد تولي المديرين بعض المسؤوليات الداخلية الخاصة بالرئيس ياسر الرميان.

قالت المصادر إن صندوق الاستثمارات العامة يهدف إلى زيادة تركيزه على الاستثمارات التي لديها فرصة أكبر للنجاح بعد تقليص بعض “مشروعاته العملاقة” الرائدة بسبب ارتفاع التكاليف.

وقال اثنان من المصادر إن الشركة تأمل أيضًا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى بعض المشروعات.

وقال مصدر ثالث إنه قد يراجع أيضًا بعض النفقات بما في ذلك المهام الاستشارية المكلفة.

إن الصندوق – وهو الأداة الرئيسية لخطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتوجيه الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط – لديه محفظة مترامية الأطراف من الاستثمارات تتراوح من مزارع التمر إلى التكتلات متعددة الجنسيات.

وضخ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مئات المليارات من الدولارات من خلال صندوق الاستثمارات العامة في مشاريع بما في ذلك نيوم (NEOM) وهو مشروع تنمية حضري وصناعي ضخم تبلغ مساحته مساحة بلجيكا تقريبًا سيتم بناؤه على طول ساحل البحر الأحمر.

يعد مشروع ذا لاين (The Line) وهي مدينة مستقبلية بين جدران مرايا تمتد لمسافة 170 كيلومترًا داخل الصحراء داخل نيوم (NEOM) من بين المشاريع التي تمت مراجعتها مع نمو التكاليف.

وقد يتم دمج بعض خطوط أعمال صندوق الاستثمارات العامة وإنشاء خطوط جديدة وفقًا لأحد المصادر. وتحدثت جميع المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها لأن المداولات خاصة، وقال أحد الأشخاص إن المناقشات مستمرة وتوقيت القرار المحتمل غير واضح ورفض متحدث باسم صندوق الاستثمارات العامة التعليق على الفور.

أكبر تغيير حتى الآن

تمثل هذه التغييرات أكبر تغيير في الإدارة منذ أن قام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتعيين الرميان في عام 2015 بتفويض لدفع برنامج التحول الاقتصادي “رؤية 2030” باستخدام الأموال الضخمة لصندوق الاستثمارات العامة.

ومنذ ذلك الحين أطلقت أو استثمرت في شركات سعودية لإنشاء شركات وطنية رائدة في قطاعات عدة منها الخدمات المالية والطيران والسياحة والصناعة.

في السابق كان الرميان الرئيس التنفيذي لذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لأحد البنوك المحلية، وقد جعله منصبه في صندوق الاستثمارات العامة أحد أشهر رؤساء صناديق الاستثمار في العالم وواحدًا من أكثر الأشخاص نفوذًا في المملكة العربية السعودية.

إن الرميان عضو في مجالس إدارة العديد من الشركات التي استثمر فيها صندوق الاستثمارات العامة بما في ذلك المجموعة الهندية ريلاينس إندستريز (Reliance Industries) وتم تعيينه رئيسًا لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو (Aramco) في عام 2019.

لكن اثنين من المصادر قالا إن صندوق الاستثمارات العامة نما بشكل كبير من حيث الحجم والتعقيد وقد يحتاج الرميان إلى تفويض بعض المسؤوليات، وقال أحد الأشخاص إنه سيظل الوجه العام الرئيسي للصندوق.

تضخمت أصول الصندوق من حوالي 150 مليار دولار في عام 2015 إلى 925 مليار دولار اليوم.

وسجل صندوق الاستثمارات العامة مثل صناديق الثروة السيادية الأخرى التي تكشف عن معلومات مالية محدودة إجمالي عوائد للمساهمين بنسبة 8% سنويًا من عام 2017 حتى عام 2022 وفقًا لأحدث تقرير سنوي له.

ويقول موقعه على الإنترنت إن الأصول الخاضعة للإدارة تشمل 94 شركة ويظهر التقرير السنوي أن أكثر من ثلثي أصولها موجودة في المملكة العربية السعودية.

في عام 2021 أنشأ صندوق الاستثمارات العامة منصبي نائب للمحافظ يشغلهما يزيد الحميد رئيس استثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركي النويصر رئيس قسم الاستثمارات الدولية في صندوق الاستثمارات العامة.

من صفقات الصندوق الأكثر جرأة دعم سلسلة غولف دولية جديدة أثارت تدقيقًا من المشرعين الأمريكيين.

ويمتلك الصندوق نادي نيوكاسل يونايتد (Newcastle United) الإنجليزي لكرة القدم واستثمر في أوبر (Uber) وشركة الأسهم الخاصة بلاكستون (Blackstone) والمجموعة اليابانية سوفت بنك (SoftBank).

لكن مع استمرار السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم في الاعتماد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز بينما تتزايد احتياجات الإنفاق العام يتعرض المسؤولون لضغوط لتنفيذ خطط ولي العهد لتنويع الاقتصاد.

لقد أثر انخفاض أسعار النفط وإنتاجه على النمو العام الماضي بينما زاد الإنفاق مما أدى إلى عجز مالي قدره 80.9 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، أي حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي ومن المتوقع حدوث عجز مماثل هذا العام.

وقال أحد المصادر إنه من بين التغييرات التنظيمية يقوم صندوق الاستثمارات العامة بمراجعة عقود الاستشارات المكلفة بما في ذلك العقود المبرمة مع بوسطن كونسلتينغ غروب (BCG) وماكينزي (McKinsey).

رفض متحدث باسم ماكينزي (McKinsey) التعليق ولم يكن لدى بوسطن كونسلتينغ غروب (BCG) تعليق فوري.

وقال شخص آخر إن بعض المقاولين بدأوا في هذه الأثناء بالانسحاب من المشاريع التي من غير المرجح أن تحقق الأهداف.

وقام صندوق الاستثمارات العامة مؤخرًا بإعادة تنظيم استثماراته في السوق. وفي الربع الأول خفضت الشركة حيازاتها من الأسهم الأمريكية إلى النصف تقريبًا إلى 18 مليار دولار من 35 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول حسبما أظهر تقرير لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأسبوع الماضي.

وللمساعدة في تنويع التمويل جمع الصندوق خمسة مليارات دولار من خلال بيع سندات في يناير/كانون الثاني و3.5 مليار دولار من صكوك في أكتوبر/تشرين الأول وتخطط لمزيد من مبيعات الديون هذا العام.

حولت أرامكو (Aramco) حصة 8% إلى الصندوق في مارس/آذار مما ضاعف حصة صندوق الاستثمارات العامة في الشركة المملوكة للدولة إلى 16% ومنحه إمكانية الحصول على أرباح كبيرة.

اقرأ أيضًا: ألمانيا تدعم إنهاء الإعفاء الضريبي الذي يساعد شركة شي إن وتيمو على إبقاء الأسعار منخفضة

المصدر: رويترز