تمت تغطية الاكتتاب العام الأولي في بورصة الرياض الخاص بشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس “لوبريف” في غضون ساعات من فتح الشركة لدفاترها، في استمرار الطلب القوي على مبيعات الأسهم في الشرق الأوسط.

أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن بيع 50 مليون سهم في لوبريف في النطاق بين 91 إلى 99 ريال سعودي للسهم الواحد، وفقا لبيان. قد يدر هذا ما يصل إلى 4.95 مليار ريال (1.32 مليار دولار)، مما يجعل قيمة المصفاة تبلغ 16.7 مليار ريال.

تم فتح الاكتتاب العام للمستثمرين من المؤسسات يوم الأحد، وتم تغطية الكتب على مدار النطاق السعري في غضون ساعات، وفقًا لشروط الصفقة التي اطلعت عليها بلومبيرغ نيوز.

تعمل لوبريف في المدينتين الصناعيتين جدة وينبع. حيث تملك أرامكو حصة بنسبة 70% فيها، بينما تملك شركة جدوى الحصة المتبقية. تم طرح حصة شركة جدوى بالكامل، وكانت جدوى قد استحوذت على هذه الحصة في عام 2007 من شركة إكسون موبيل كورب (Exxon Mobil Corp). يستمر اكتتاب المستثمرين المؤسسيين حتى 9 ديسمبر / كانون الأول، بينما يستطيع مستثمري التجزئة الاكتتاب في الفترة من 14 ديسمبر / كانون الأول إلى 18 ديسمبر / كانون الأول. من المتوقع الإعلان عن السعر النهائي في 11 ديسمبر.

أصبحت لوبريف أحدث شركة يتخطى طرحها مليار دولار في الخليج العربي. تعتبر منطقة الخليج الأكثر نشاطًا من حيث الاكتتابات العامة في ظل خلفية اقتصادية كلية قاتمة في أماكن أخرى من العالم تهيمن عليها مخاوف التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. أفادت أسعار النفط المرتفعة اقتصادات الخليج والأسواق والميزانيات العامة للشركات، الأمر الذي ساعد على خلق موجة من عمليات الإدراج.

جمعت الاكتتابات العامة في المنطقة 19.2 مليار دولار حتى الآن في عام 2022، حتى الآن، ويعد هذا المبلغ ثاني أكبر مبلغ تم جمعه في عام بعد ما تم جمعه في عام 2019 عندما تم طرح أرامكو للاكتتاب العام بقيمة 29.4 مليار دولار. ومع ذلك، رغم أن طلب المستثمرين على الشركات المدرجة الجديدة صامد، فقد كان أداء ما بعد السوق ضعيفًا، حيث تراجعت مؤشرات الأسهم الإقليمية عن مستوياتها المرتفعة السابقة عقب تراجع النفط.

تدير لوبريف اثنين من مرافق الإنتاج على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، وتنتج زيوت أساسية مختلفة ومنتجات ثانوية بما في ذلك الأسفلت وزيت الوقود البحري الثقيل والنفتا. يتم بيع منتجاتها بشكل أساسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند، وعلى نطاق أوسع في جميع أنحاء آسيا والأمريكتين وأوروبا. وتتوقع الشركة أن ينمو الطلب العالمي على الزيوت الأساسية بنحو 5 ملايين طن متري بين عامي 2022 و2030.

يدير اكتتاب لوبريف كلًا من الأهلي كابيتال ومورغان ستانلي (Morgan Stanley) وإتش إس بي سي هولدينغز (HSBC Holdings Plc) وسيتي غروب (Citigroup Inc).

اقرأ أيضًا رئيس شركة الخطوط الجوية التركية يتطلع إلى مزيد من مكاسب الأسهم

المصدر: بلومبيرغ