أظهرت وثيقة يوم الثلاثاء أن شركة أرادَ للتطوير العقاري، أكبر شركة تطوير عقاري في الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، تخطط لجمع 350 مليون دولار في أول إصدار لها للسندات في أسواق الديون.

تم تحديد العائد عند 8.125٪، مشددًا من توجيه السعر الأولي عند حوالي 8.25٪. وأظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك بشأن الصفقة أن السندات الإسلامية، أو الصكوك، تلقت أوامر بأكثر من 720 مليون دولار، بما في ذلك 185 مليون دولار فائدة من مديرين رئيسيين مشتركين.

وقالت الشركة إن الصكوك ستكون بحجم قياسي، وهو ما يعني عادة 500 مليون دولار على الأقل.

والإصدار هو أول بيع سندات عامة بالدولار في الخليج منذ أواخر مارس آذار عندما جمعت حكومة الشارقة 750 مليون دولار من خلال الصكوك أيضا.

شهدت المنطقة ندرة في مبيعات السندات هذا العام وسط تقلبات مستمرة في السوق ومع تحول العديد من المصدرين إلى القروض المباشرة.

شركة أرادَ مملوكة بنسبة 40٪ لمجموعة بسمة المملوكة لنائب حاكم الشارقة، وبنسبة 60٪ لشركة كيه بي دبليو إنفستمنت (KBW Investments) المملوكة للأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، أحد أفراد العائلة المالكة السعودية.

ووصفت الشركة “الدعم المؤكد من الحكومة والسلطات التنظيمية” في عرض تقديمي للمستثمرين اطلعت عليه رويترز. وينص العرض إن ذلك يشمل ضمانًا لقرض يصل إلى 436 مليون دولار، وخطط سداد مرنة وتخصيص أرض ممتاز.

بنك دبي الإسلامي (DISB.DU)، الإمارات دبي الوطني كابيتال (ENBD.DU) وبنك ستاندرد تشارترد (STAN.L) هم منسقون عالميون مشتركون. انضم إليهم بنك أبوظبي التجاري (ADCB.AD)، مصرف عجمان (AJBNK.DU)، وشركة الراجحي المالية (1120.SE)، وشركة كامكو إنفست (KAMC.KW)، وبنك المشرق (MASB.DU)، ومصرف الشارقة الإسلامي أظهرت وثيقة من أحد البنوك أن بنك الهند الوطني في أبو ظبي (SIB.AD) وبنك وربة (WARB.KW) كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري دفاتر.

في الأسبوع الماضي، جمعت العاصمة الإماراتية أبوظبي 300 مليون دولار من خلال الاستفادة من سندات قائمة تستحق في 2026 و2027، وكلاهما بقسائم تبلغ 3.125٪. كان بنك هونغ كونغ وشنغهاي (HSBC) هو المدير الرئيسي ومدير الدفاتر الوحيد.

اقرأ أيضاً الصين تتعهد بأدوات مالية جديدة لدعم مساعيها في الحياد الكربوني.

المصدر: رويترز.