أظهرت وثيقة مصرفية أن مجموعة من المؤسسات الاستثمارية التي حصلت العام الماضي على حصة في شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية قد تتمكن من جمع ما بين 3.5 مليار دولار و 4.4 مليار دولار من خلال بيع سندات مطهرة ثنائية الشريحة يوم الخميس.

كان التوجيه الأولي للسعر حوالي 185 نقطة أساس أعلى من سندات الخزانة الأمريكية (UST) لشريحة مستحقة في 14 ونصف إلى 15 عامًا، وحوالي 235 نقطة أساس أعلى من سندات الخزانة الأمريكية المستحقة في 24 ونصف إلى 25 عامًا، كما أظهرت الوثيقة من أحد البنوك المشرفة على الصفقة.

سيكون متوسط ​​العمر المرجح للشرائح 10.2 إلى 10.7 سنوات وما بين 23 ونصف إلى و24 سنة على التوالي.

في يونيو، اشترى كونسورتيوم بقيادة إي آي جي غلوبال إنرجي بارتنرز (EIG Global Energy Partners) ومقرها الولايات المتحدة 49٪ من شركة أرامكو لأنابيب النفط لشركة أرامكو السعودية (2222.SE)، التي تحتفظ بحصة 51٪.

وكجزء من الصفقة، وافقت أرامكو على عقد إيجار لمدة 25 عامًا وترتيب إعادة تأجير مع مجموعة خطوط الأنابيب.

يتم إصدار السندات من خلال إي آي جي بيرل القابضة (EIG Pearl Holdings)، حيث يسيطر المستثمرون بقيادة إي آي جي على حصة تبلغ ما نسبته 89.45٪، وفي حين يملك صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي، شركة مبادلة للاستثمار باقي الحصة.

تضم المجموعة التي تقودها مجموعة إي آي جي صندوق طريق الحرير المملوك للدولة في الصين، وحصانة السعودية، الذراع الاستثماري لأكبر صندوق معاشات تقاعدية في المملكة، وشركة سامسونغ لإدارة الأصول (Samsung Asset Management) الكورية.

وستقوم السندات جزئيًا بإعادة تمويل قرض قيمته 10.8 مليار دولار دعم صفقة خطوط الأنابيب. وقالت مصادر إن القرض سيعاد تمويله عبر صفقتين أو ثلاث صفقات سندات، ومن المرجح أن يجمع الإصدار الأول من السندات 4 مليارات دولار على الأقل.

يقوم سيتي (سي إن) وجي بي مورغان (JPM.N) بتنسيق الصفقة التي تضم 17 بنكًا آخر.

اقرأ أيضاً 2021 عام كارثي لشركات التكنولوجيا وألعاب الفيديو وأنظمة المدفوعات في الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز.