جيمي ديمون معجب بشدة بوارن بافيت، لكنه لا يتبع خطى بافيت فيما يتعلق بحيازته الكبيرة في أسهم جي بي مورغان تشايس (JPMorgan Chase).

قال ديمون البالغ من العمر 67 عامًا – وهو الرئيس التنفيذي منذ عام 2006 لبنك جي بي مورغان تشايس (JPMorgan Chase) – اليوم في بيان للجنة الأوراق المالية والبورصة إنه وعائلته يخططون لبيع جزء من ممتلكاتهم “من أجل التنويع المالي وأغراض التخطيط الضريبي” ابتداءً من عام 2024.

يمتلك ديمون وعائلته حوالي 8.6 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار دولار ويخططون لبيع مليون سهم. وستكون هذه أول عملية بيع للأسهم خلال فترة عمله في أكبر بنك في البلاد. قدرت بلومبيرغ صافي ثروة ديمون بحوالي 2 مليار دولار.

وبينما يخطط ديمون لبيع بعض ممتلكاته، لم يقم بافيت، الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي (Berkshire Hathaway)، البالغ من العمر 93 عامًا، ببيع أي حصة من حصته في بيركشاير (Berkshire)، على الرغم من أن بافيت تخلى عن أكثر من نصفها كجزء من برنامج خيري بدأ في عام 2006.

من الواضح أنه يدرك التأثير المحتمل لمثل هذه النية في بيع الأسهم، وقال ديمون في البيان إنه “لا يزال يعتقد أن آفاق الشركة قوية للغاية وأن حصته في الشركة ستظل كبيرة جدًا”.

ومع ذلك، انخفضت أسهم جيه بي مورغان (JPMorgan) بنسبة 2.9% إلى 136.53 دولارًا في الساعة 10:36 صباحًا.

يحب بافيت وضع كل بيضه في سلة واحدة، حيث أن 99% من ثروته في أسهم بيركشاير (Berkshire) تبلغ قيمتها الآن أكثر من 110 مليار دولار. كما أن عدم رغبته في بيع سهم واحد منذ سيطرته على بيركشاير (Berkshire) في عام 1965 قد أرسل أيضًا رسالة مطمئنة إلى حاملي بيركشاير (Berkshire).

ومن الواضح أن ديمون، أكبر مصرفي في البلاد، يشعر بشكل مختلف. بالإضافة إلى حصته البالغة مليار دولار في جيه بي مورغان (JPMorgan)، يمتلك ديمون وحدات أسهم أداء غير مكتسبة تتعلق بـ 561,793 سهمًا وحقوق ارتفاع الأسهم المتعلقة بـ 1.5 مليون سهم. من المتوقع أن يظل ديمون رئيسًا تنفيذيًا حتى عام 2026 عندما يتم استحقاق جزء كبير من حزمة تعويضات الأسهم الخاصة به ويمكن أن يظل رئيسًا بعد عام 2026، حسبما أشار البنك في بيان وكالة.

كتب مايك مايو المحلل المصرفي في ويلز فارغو (Wells Fargo) في مذكرة للعملاء يوم الجمعة: “إن السبب المقدم هو التنويع والتخطيط الضريبي، وهو ما يبدو منطقيًا. ومع ذلك، فإن السؤال يمكن أن يكون: ما الذي تغير؟. هذا هو أول بيع للأسهم يقوم به، ويأتي بعد تعليقاته الهبوطية التي تشمل إمكانية زيادة أسعار الفائدة إلى 7% والقطاع المصرفي “غير القابل للاستثمار” وعبء قواعد رأس المال الجديدة المقترحة لبازل 3. لذا فقد لفت انتباهنا توقيت بيعه الأول بهذه التعليقات”.

وتحت قيادة ديمون، تفوق أداء أسهم جيه بي مورغان (JPMorgan) على السوق بشكل عام والأسهم المالية بشكل عام. خلال السنوات العشر الماضية، حقق السهم عوائد تزيد على 13% سنويًا، مقابل 12% لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500)، و8% لمنافسه بنك أوف أميركا (BofA)، و4% لمؤشر بنك كيه بي دبليو باسداك (KBW Nasdaq). لم تتمكن العديد من البنوك الكبرى من تجاوز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500).

سحقت أسهم جيه بي مورغان (JPMorgan) أسهم بنك أوف أميركا (BofA) في العام الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 16% مقابل انخفاض بنسبة 25% في أسهم بنك أوف أميركا (BofA). تبلغ القيمة السوقية لبنك جيه بي مورغان (JPMorgan) أكثر من 400 مليار دولار، أي حوالي ضعف قيمة بنك أوف أميركا (BofA).

تحت قيادة ديمون، قام جيه بي مورغان (JPMorgan) ببناء أفضل امتياز مصرفي في البلاد مع عوائد عالية وميزانية عامة قوية وفريق إدارة عميق.

اقرأ أيضًا مورنينغ ستار : ويلز فارغو سهم عالي الجودة مقوم بأقل من قيمته

المصدر: بارونز