رفعت دبي حجم الاكتتاب العام الأولي لشركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزية بنسبة 50% في ظل الطلب القوي من المستثمرين، الأمر الذي يؤكد أن الشرق الأوسط ما زال الأكثر نشاطًا من حيث صفقات الإدراج هذا العام مقارنة بباقي العالم.

وقالت إمباور في بيان يوم الثلاثاء أن المساهمين في هيئة كهرباء ومياه دبي والإمارات لاستثمارات الطاقة سيبيعون الآن 1.5 مليار سهم (أي ما يعادل 15%) خلال الطرح العام الأولي. وسيجمع الإدراج الآن ما يصل إلى ملياري درهم (543 مليون دولار).

وقالت إمباور أنه لا يزال بإمكان المساهمين البائعين تعديل حجم الطرح قبل نهاية فترة الاكتتاب.

كانت الخطة الأولية بيع 10% من الشركة ستمثل الصفقة واحدة من أصغر الإدرجات في دبي هذا العام. ولكن الطلب على الاكتتاب العام تجاوز حجم الصفقة بعد ساعات من فتح الدفاتر يوم الاثنين.

تعد هذه الصفقة جزءًا من حملة خصخصة تقوم بها دبي لزيادة السيولة واللحاق بفيض من مبيعات الأسهم في أبو ظبي والمملكة العربية السعودية. وقد جمعت الاكتتابات الأولية الثلاثة للمدينة هذا العام حوالي 7.6 مليار دولار أمريكي وزادت الحكومة حجم اثنتين من هذه الإدراجات – وهما هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة سالك – بعد جذبها طلبًا كبيرًا.

تعلن إمباور عن الأسعار النهائية في 9 نوفمبر / تشرين الثاني وسيبدأ تداولها في 15 نوفمبر / تشرين الثاني. صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي وشركة شمال القابضة وصندوق أبو ظبي للتقاعد هم من المستثمرين الأساسيين مع التزام إجمالي يصل إلى 335 مليون درهم.

وتتولى سيتي غروب (Citigroup Inc) والإمارات دبي الوطني كابيتال وميريل لينش إنترناشيونال (Merrill Lynch International) والمجموعة المالية هيرميس إدارة الاكتتاب العام. بينما تقوم مويلز آند كو (Moelis & Co) بدور المستشار المالي المستقل لشركة إمباور.

اقرأ أيضًا أرامكو تحقق ثاني أعلى ربح لها في ظل ارتفاع أسعار النفط

المصدر: بلومبيرغ