عقدت شركة بيركشاير هاثاواي (Berkshire Hathaway) اجتماعها السنوي للمساهمين لعام 2024 يوم السبت، وهو الأول بدون نائب رئيس مجلس الإدارة تشارلي مونجر منذ فترة طويلة. عقد وارن بافيت، الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير (Berkshire)، جلسة أمام حوالي 18000 مستثمر في أوماها، نبراسكا، حيث انضم إليه نائبا الرئيس جريج أبيل وأجيت جاين لتقديم تحديث عن أعمال الشركة – وإبداء الرأي حول أسئلة تتراوح من علاقته مع مونجر إلى كيفية قيام بيركشاير بنشر كومة نقدية ضخمة تبلغ 182 مليار دولار.

وارتفعت أسهم بيركشاير (Berkshire) هذا العام بنحو 12%، مقارنة بـ 7.5% لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500).

وفيما يلي خمس نقاط سريعة من الاجتماع والنتائج السنوية لشركة بيركشاير (Berkshire).

بيركشاير تستمر في تقليص حصتها في أبل

كانت الأخبار المهمة في الصباح هي أن شركة بيركشاير (Berkshire) واصلت تقليص حصتها في شركة أبل (Apple). وخفضت المجموعة ممتلكاتها بنسبة 13% إلى 790 مليون سهم، بحسب تقرير أرباحها. امتلكت شركة بيركشاير (Berkshire) 905 مليون سهم من شركة تصنيع آيفون (iPhone) في نهاية عام 2023.

وعلى الرغم من تخفيض الحصة، قال بافيت إن آراء الشركة بشأن أبل (Apple) لم تتغير.

وأضاف: “أمريكان إكسبريس (American Express) وكوكاكولا (Coca Cola) شركتان رائعتان، وأبل (Apple) هي الشركة الأفضل. سنمتلك شركة أبل (Apple) عندما يدير غريغ [أبيل] هذا المكان. سيكون لدينا شركة أبل (Apple) باعتبارها أكبر استثمار لدينا ما لم يحدث شيء دراماتيكي”.

ولعل ما يؤكد التزام بافيت هو أن تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل (Apple) كان من بين الحضور في الاجتماع يوم السبت.

وبشكل عام، ارتفعت الأرباح التشغيلية لشركة بيركشاير (Berkshire) بنسبة 39% بعد خصم الضرائب في الربع الأول إلى مستوى قياسي بلغ 11.2 مليار دولار.

بيركشاير تخلصت من شركة باراماونت

كان أكبر ما تم الكشف عنه خلال جلسة الأسئلة والأجوبة هو أن شركة بيركشاير (Berkshire) باعت كامل حصتها في شركة باراماونت غلوبال (Paramount Global). وقال بافيت إن بيركشاير (Berkshire) خسرت “قدرًا كبيرًا من المال” في أسهمها. لقد تضررت شركة باراماونت (Paramount) بشدة بسبب عدم وجود تقديرات للأرباح، ورحيل الرئيس التنفيذي، ومحادثات الاندماج.

كانت بيركشاير (Berkshire) واحدة من أكبر المساهمين في شركة باراماونت في ديسمبر بحصة بلغت 63 مليون سهم، أي ما يقرب من 10% من الشركة.

ونفى بافيت أيضًا التكهنات بأن تيد ويشلر أو تود كومز – اللذان يديران معًا حوالي 10% من محفظة أسهم شركة بيركشاير هاثاواي (Berkshire Hathaway) – قد اشتريا حصة باراماونت (Paramount)، واصفًا ذلك بأنه “قراري بنسبة 100%”.

ولم يتم الكشف عن أي شيء آخر حول محفظة بيركشاير (Berkshire) خلال الاجتماع. كان السر المتبقي هو هوية السهم الغامض الذي جمعته شركة بيركشاير (Berkshire) في النصف الثاني من العام الماضي. وكانت الشركة قد تلقت معاملة سرية من هيئة الأوراق المالية والبورصات لتجنب الكشف عن هوية سهم واحد أو أكثر في العام الماضي.

بشكل عام، أقر بافيت بأنه كان يواجه صعوبة في العثور على أماكن مناسبة للتراكم النقدي الهائل للشركة، خاصة وأن الشركة يمكنها كسب أكثر من 5% فقط من خلال سندات الخزانة فائقة الأمان.

أنهت بيركشاير (Berkshire) الربع الأول بأكثر من 182 مليار دولار نقدًا وأذون خزانة، وقال بافيت خلال عرضه التقديمي إنه يمكن أن يرى أن هذا النمو ينمو إلى 200 مليار دولار بحلول نهاية هذا الربع.

وقال بافيت: “ليس الأمر وكأنني أضرب عن الطعام أو شيء من هذا القبيل يحدث، لكن الأمور ليست جذابة”.

في وقت سابق من اليوم، ألمح بافيت إلى أن الشركة كانت تبحث حاليًا عن شركة كندية حيث يمكنها نشر استثمار، لكنه لم يقدم تفاصيل حول ماهية تلك الشركة أو مدى احتمالية تحرك بيركشاير (Berkshire) للأمام.

وداع مونغر

كان هذا الاجتماع هو الأول الذي يعقد منذ وفاة نائب الرئيس تشارلي مونغر في نوفمبر قبل وقت قصير من عيد ميلاده المائة. افتتحت الجلسة بتكريم مسجل مسبقًا لمونجر، وركزت أسئلة العديد من المستثمرين على علاقتهم.

في إحدى اللحظات المؤثرة، كان بافيت يجيب على سؤال حول الطاقة وسلمه إلى جريج أبيل، الذي يدير القسم غير التأميني في الشركة. ولكن بدلًا من أن يقول “غريغ”، قال “تشارلي”. وقال بافيت إنها ربما لن تكون المرة الأخيرة التي يرتكب فيها هذا الخطأ.

سأل أحد السائلين الشباب بافيت عما سيفعله إذا تمكن من قضاء يوم آخر مع مونجر.

ورد بافيت: “لو قضيت يومًا آخر معه لفعلنا على الأرجح نفس الأشياء التي كنا نفعلها في الأيام السابقة. لم نكن نرغب في معرفة أنه لم يكن لدينا سوى يوم واحد”.

بافيت يركز بشكل مباشر على الخلافة

وبطبيعة الحال، جلبت وفاة مونجر المزيد من الاهتمام لخطط بافيت للخلافة. اعترف بافيت – البالغ من العمر 93 عامًا – أنه قد لا يبقى لديه سنوات عديدة أخرى على رأس الشركة، على الرغم من أنه قال إنه يشعر بحالة جيدة.

خليفة بافيت المحتمل هو أبيل، ذو الـ 61 عامّا، واعترف بافيت بأن بعض الواجبات التي كان يؤديها على الأقل – مثل التحدث بانتظام إلى المديرين التنفيذيين المسؤولين عن أعمال محفظة الشركة – قد انتقلت بالفعل إلى أبيل وأجيت جين – 72 عامًا – الذي يرأس عمليات التأمين.

خلال الجلسة الصباحية، تحدث جين عن الموضوع: “لا أحد لا يمكن تعويضه. وأعتقد أن لدينا تيم كوك هنا بين الجمهور، وهو الذي أثبت ذلك”.

الإنسانية قد تندم يومًا ما على الذكاء الاصطناعي

وكما جرت العادة، طرح بعض المستثمرين الذين تحدثوا عبر الميكروفون أسئلة لا تتعلق بشكل مباشر بمحفظة بيركشاير (Berkshire). سأل أحد المستثمرين عن أفكار بافيت حول الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي دفعه إلى سرد تجربته الأخيرة التي شاهد فيها مقطع فيديو تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي لنفسه، والذي قال إنه كان جيدًا بما يكفي لخداع عائلته.

وفي حين قال إنه لا شك أن هناك أشياء جيدة يمكن أن تأتي من الذكاء الاصطناعي، إلا أن البشرية قد تندم ذات يوم على إخراج “الجني من القمقم”.

وقال بافيت: “لقد كان الاحتيال دائمًا جزءًا من المشهد الأمريكي، ولكن هذا من شأنه أن يجعل المهتمين بالاستثمار في الاحتيال – ستكون صناعة النمو في كل العصور”.

اقرأ أيضًا: الولايات المتحدة تلغي تراخيص تصدير إنتل وكوالكوم لشركة هواوي الصينية

المصدر: بارونز