أوصى راسل كينيل مدير التقييمات في مورنينغ ستار (Morningstar) بثلاث صناديق يمكن الاستثمار فيها في حالة صعود السوق. لقد بدأ التضخم في التباطؤ إلى مستويات متواضعة، والبطالة تتجه إلى مستويات منخفضة تاريخيًا. قد يستقر التضخم إلى المستويات المرغوبة بالفعل دون الدخول في أي ركود عميق. لكن لطالما كانت هناك صعوبة في التنبؤات. لقد اهتزت الأسواق بسبب الوباء والهجوم الروسي على أوكرانيا والانهيار في البنوك الإقليمية الأمريكية. وكان من الصعب للغاية التنبؤ بكل هذه الأمور، لذلك لا يريد أي مستثمر أبدًا المراهنة على أي توقعات معينة.

ولكن مع وضع هذا التحذير جانبًا، هناك ثلاثة صناديق يرى كينيل أنه سيكون لها أداء جيد في السوق الصاعدة.

أولاً، هناك دودج آند كوكس غلوبال ستوك (Dodge & Cox Global Stock)، وهو صندوق قيمة عالمية بتكاليف منخفضة وإدارة ممتازة. كانت أصول النمو الكبير في الولايات المتحدة هي أفضل مكان للاستثمار في السنوات الأخيرة، ولكن هذا هو السبب في أن صناديق القيمة العالمية قد تكون الرهان الأفضل اليوم. إن الأسواق دورية. وعلى أي حال، يعتبر صندوق دوج آند ستوك (Dodge & Cox) مؤسسة صبورة وموجهة نحو القيمة، وقد أثبت أنه بارع سواء داخل أو خارج الولايات المتحدة. لقد تأثر الصندوق سلبًا في عام 2008، لكنه كان يكافئ الأشخاص الذين احتفظوا به منذ ذلك الحين.

بعد ذلك، هناك صندوق برايم كاب أوديسي غروث (Primecap Odyssey Growth). هذا الصندوق يعتبر نسخة مطورة من صندوق دودج آند كوكس (Dodge & Cox). يجعل الصندوق المحللين والمديرين يقضون حياتهم المهنية بأكملها في الشركة، ولكنهم يقومون باختيار الأسهم بشكل أفضل من معظم الناس. يميل الصندوق عادةً نحو قطاع الرعاية الصحية مقارنة بأقرانه. في الواقع، إن ثلث أصول الصندوق ممثلة في مجال الرعاية الصحية.

أخيرًا، هناك صندوق فانغارد توتال ستوك ماركت (Vanguard Total Stock Market)، وهو متاح في كل من النماذج المفتوحة وصناديق الاستثمار المتداولة. تميل صناديق المؤشرات إلى القيام بعمل أفضل قليلاً من أقرانها في حالة صعود السوق ولكنها تؤدي بشكل أسوأ قليلاً من المتوسط في حالة الأسواق الهابطة. إن السبب الرئيسي في هذا الأداء هو عدم وجود نقود سائلة لتخفيف الضربة أو إبطائها في حالة التحركات السريعة للأسواق. كما أنه يمنحك الانكشاف على كل شيء. قد يكون لديك بعض الصناديق أو الأسهم المفضلة مع ميل نحو قطاع واحد وليس كثيرًا في مناطق أخرى. ولكن مع صندوق كهذا، لن تفوتك أي فرصة في حالة اختيار القطاع الخطأ، لأن الجميع يختار القطاع الخطأ من وقت لآخر.

اقرأ أيضًا علماء يطورون جهازًا يحول ضوء الشمس إلى هيدروجين بكفاءة قياسية

المصدر: مورنينغ ستار