قال مصدران مطلعان على صفقة إصدار الأسهم الخاصة بالبنك الإيطالي مونتي دي باشي (Monte dei Paschi di Siena MPS) أن الأسهم غير المباعة المتبقية مع شركات التأمين من المتوقع ألا تصل إلى 100 مليون يورو (100 مليون دولار).

وافقت مجموعة من ثمانية بنوك بقيادة المنسقين العالميين وهم بنك أوف أمريكا (Bank of America) وسيتي غروب (Citigroup) وكريدي سويس (Credit Suisse) وميديوبانكا (Mediobanca)، بالإضافة إلى صندوق الغبريس (Algebris)، على استيعاب ما يصل إلى 857 مليون يورو من الأسهم غير المباعة.

يدخل بنك مونتي دي باشي (MPS) الأسواق بعد خمس سنوات من خطة إنقاذ بقيمة 8 مليارات يورو مقابل منح الدولة حصة بنسبة 64% في البنك.

لتعويض الخسائر المتوقعة في ظل الخصم الصغير المقدم من البنك على الأسهم الجديدة نظرًا لقيمتها السوقية المتراجعة، يتم دفع رسوم أعلى بكثير من المعتاد لشركات التأمين.

أغلقت أسهم البنك بانخفاض بنسبة 1.6% عند 1.93 يورو يوم الجمعة، وهو سعر أقل من 2 يورو التي يتم بيع الأسهم الجديدة مقابلها.

طالبت البنوك أن يقوم مونتي دي باشي (MPS) بتأمين اتفاقيات اكتتاب فرعي تغطي ما لا يقل عن نصف الجزء الخاص البالغ 900 مليون يورو من زيادة رأس المال. تساهم الدولة بمبلغ 1.6 مليار يورو وفقًا لحصتها في البنك.

سيتدخل المكتتبون من الباطن بمجرد انتهاء فترة الاكتتاب في عرض الأسهم يوم الاثنين، ليحصلوا على الحقوق المتبقية في اليومين التاليين.

وبعد ذلك سيشتري ضامني الاكتتاب أنفسهم ما تبقى بعد ذلك.

قال المصدران أنه من المتوقع أن يصل إجمالي المبلغ إلى أقل من 100 مليون يورو.

تسابق لويغي لوفاغليو الرئيس التنفيذي لبنك مونتي دي باشي (MPS) مع الزمن لتأمين التزامات الاكتتاب الفرعي قبل بدء الاكتتاب.

أما ضامني الاكتتاب الفرعي فهم شركة أكسا (AXA) الفرنسية وهي شريك التأمين لبنك مونتي دي باشي (MPS)، والتي تعهدت بمبلغ يصل إلى 200 مليون يورو.

تم التعهد بالمبلغ نفسه في المجموع من قبل ثلاثة حاملي سندات صغيرة أصدرها مونتي دي باشي (MPS)، وهم شركات إدارة الأصول بيمكو (Pimco) وملكارت (Melqart) وبلوباي (BlueBay).

مبالغ تتراوح بين 20 مليون و30 مليون يورو تأتي من رجلي الأعمال دينيس دومون وأندريا بيناتارو وشركة إدارة الأصول أنيما هولدينغ (Anima Holding) وصندوق ألغبريس (Algebris).

اعتمدت الخزانة أيضًا بشكل كبير على الدعم من المؤسسات المصرفية التي تخضع لإشرافها المباشر والمستثمرين التاريخيين في البنوك الإيطالية.

وقالت المصادر أن شركة كاريبارو (Cariparo) – التي تتخذ من مدينة بادوا الإيطالية مقرًا لها – انضمت يوم الجمعة إلى سلسلة من المؤسسات الشقيقة في شمال إيطاليا الثري والتي تعهدت بإجمالي ما يزيد قليلًا عن 30 مليون يورو هذا الأسبوع من أجل زيادة رأس مال بنك مونتي دي باشي (MPS).

يتماشى ذلك بشكل كبير مع التزام سابق باكتتاب فرعي من قبل أربع مؤسسات في منطقة توسكانا حيث يقع مقر مونتي دي باشي (MPS).

اقرأ أيضًا رغم التغلب على مشاكل العقارات.. هوامش أرباح البنوك الصينية تنكمش

المصدر: رويترز