ضمنت شركة مرافق السعودية التي تضم أرامكو وسابك بين مساهميها ما يكفي من طلب المستثمرين لتغطية الاكتتاب العام الأولي الذي يصل إلى 897 مليون دولار بالكامل في غضون ساعات من فتح دفاتر الطلبات.

في بيان أصدرته يوم الأحد، قامت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع – كما تُعرف رسمياً – بتحديد النطاق السعري لاكتتابها العام الأولي بين 41 ريالاً (10.9 دولاراً) و46 ريالاً للسهم. تم تغطية الطلبات في جميع أنحاء النطاق، وفقًا لشروط الصفقة التي اطلعت عليها بلومبيرغ نيوز.

إن اكتتاب مرافق يعتبر أحد الاكتتابات العامة التي تشهد كثافة في العام الأخير في الشرق الأوسط، حتى مع تأثر الأسواق في جميع أنحاء العالم بمخاوف التضخم وخطر التباطؤ الاقتصادي. أدى ارتفاع أسعار النفط في بداية عام 2022، بالإضافة إلى زيادة تدفقات المستثمرين، إلى موجة من عمليات الإدراج في الخليج، والتي حققت أفضل نصف أول لها على الإطلاق.

بينما تعثر انتعاش الأسهم الإقليمية منذ ذلك الحين ودخلت الأسهم السعودية لفترة وجيزة في سوق هابطة الشهر الماضي، استمرت الاكتتابات الأولية بسرعة مع المصدرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الطلب القوي المستمر على مبيعات الأسهم. في الشهر الماضي، تلقت شركة خدمات حقول النفط السعودية أيضًا طلبات كافية لجميع الأسهم المعروضة في غضون عدة ساعات.

يعد الاكتتاب العام الأولي لشركة مرافق هو الأكبر في المملكة العربية السعودية منذ أن جمعت شركة النهدي الطبية 1.4 مليار دولار.

افتتح سجل الاكتتاب العام لشركة مرافق يوم الأحد ويستمر حتى 14 أكتوبر / تشرين الأول، يليه طرح لبيع التجزئة بدايةً من 26 إلى 29 أكتوبر / تشرين الأول. ستبلغ القيمة السوقية للشركة 3.1 مليار دولار في نهاية النطاق السعري.

وظفت مرافق بنوكًا منها بنك هونغ كونغ وشنغهاي هولدينغز (HSBC Holdings Plc) والرياض المالية لإدارة العملية. المساهمون الذين يمتلكون 5% أو أكثر في مرافق هم الهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق الاستثمارات العامة وشركة أرامكو السعودية للطاقة والمؤسسة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

اقرأ أيضًا أبرز التطورات الاقتصادية الحالية في الدول الإفريقية

المصدر: بلومبيرغ