• من المتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في دبي منذ عام 2007.
• نطاق السعر التأشيري 2.25-2.48 درهم للسهم.
• من المقرر أن تكون أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في بورصة دبي.

تتطلع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) إلى جمع ما يصل إلى 8.06 مليار درهم (2.19 مليار دولار) في طرحها العام الأولي، وهي أكبر صفقة من نوعها في الإمارة منذ إدراج شركة موانئ دبي العالمية في 2007.

بدأ بيع الأسهم العامة لشركة المرافق الحكومية أول إدراج من بين 10 إدراجات مخططة مرتبطة بالدولة بهدف إحياء بورصة دبي المحلية.

حددت هيئة كهرباء ومياه دبي نطاقا إرشاديا لأسهمها يوم الخميس، حيث باعت الشركة 3.25 مليار سهم أو 6.5٪ من الأسهم القائمة، بسعر يتراوح بين 2.25 درهم و2.48 درهم لكل سهم، بحسب بيان.

وقالت إن رسملة سوقية ضمنية تصل إلى 33.76 مليار دولار ستجعل هيئة كهرباء ومياه دبي أكبر شركة في سوق دبي المالي من حيث القيمة السوقية.

وقالت إن جهاز الإمارات للاستثمار والشركة القابضة الحكومية (شركة أبوظبي التنموية القابضة) ومالتيبلاي غروب (Multiply Group) وألفا ظبي بارتنرز (Alpha Dhabi Partners) وإنفستمنت القابضة (Investment Holdings Est) سيصبحون مستثمرين أساسيين في الاكتتاب العام مع التزام إجمالي يصل إلى 1.3 مليار دولار.

يبدأ تسجيل الطلبات في الاكتتاب العام للمستثمرين من المؤسسات والأفراد يوم الخميس، وتتوقع الشركة إدراج الأسهم والتداول في سوق دبي المالي في 12 أبريل.

وقال محمد علي ياسين، كبير المسؤولين الإستراتيجيين في الظبي كابيتال: “الشهية ستكون عالية … سينجح”. وتابع: “إذا باعوا 10٪ من الشركة فلن يكون ذلك مفاجأة.”

وقالت هيئة كهرباء ومياه دبي إن المساهم البائع – حكومة دبي – احتفظ بالحق في زيادة حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب.

منافسة

تهدف خطط الإدراج أيضًا إلى مساعدة سوق دبي للأوراق المالية على المنافسة بشكل أكثر فعالية مع البورصات الأكبر في المنطقة، مثل تلك الموجودة في المملكة العربية السعودية وأبو ظبي المجاورة.

شهدت المملكة العربية السعودية موجة من الاكتتابات العامة الأولية منذ إدراج أرامكو القياسي البالغ 29.4 مليار دولار في عام 2019، حيث تشجع الشركات المملوكة للعائلات على الإدراج، بينما يعمل صندوق الثروة السيادي الرئيسي على تحويل الأصول من خلال مبيعات الأسهم.

أعلن نائب حاكم دبي، الشيخ مكتوم بن محمد، في نوفمبر / تشرين الثاني، عن خطط لطرح 10 شركات مرتبطة بالحكومة لتدعيم نشاط سوق الأوراق المالية.

وقالت هيئة كهرباء ومياه دبي في وقت سابق من هذا الشهر، إن الهيئة تتوقع دفع أرباح سنوية لا تقل عن 6.2 مليار درهم (1.69 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة، ابتداءً من أكتوبر 2022، مع توزيع الأرباح مرتين في العام – في أبريل وأكتوبر.

سيتي غروب، الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك هونغ كونغ وشنغهاي هم منسقون عالميون مشتركون، في حين أن كريدي سويس، المجموعة المالية هيرميس، بنك أبوظبي الأول ش.م.ع ، وغولدمان ساكس مديرين مشتركين.

اقرأ أيضاً أرامكو وأكوا باور تتطلعان للانضمام إلى بورصة تداول الكربون السعودية.

المصدر: رويترز.