تستعد الشركة المشغلة لمطاعم كنتاكي (KFC) وبيتزا هت (Pizza Hut) في الشرق الأوسط أمريكانا ريستيورانتس إنترناشونال (Americana Restaurants International Plc) لأول إدراج مزدوج في المنطقة، حيث سيبيع المالكان في الشركة وهما صندوق الاستثمارات العامة السعودي ورجل الأعمال المقيم في دبي محمد العبار حصة تبلغ 30% من الشركة.

وفي أول إدراج مزدوج من نوعه، سيعرض مالكو شركة أمريكانا للمطاعم العالمية 2.53 مليار سهم في الرياض وأبو ظبي، وفقًا لبيان يوم الأربعاء. قد يجمع الطرح العام الأولي ما لا يقل عن ملياري دولار، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر، مما سيجعله أكبر إدراج في المملكة العربية السعودية هذا العام.

قالت المصادر أن التفاصيل النهائية لا تزال قيد المناقشة وقد تتغير، بينما رفض ممثل عن أمريكانا (Americana Restaurants) التعليق.

ستكون أمريكانا (Americana Restaurants) أول شركة يتم تداول أسهمها في كل من أبو ظبي والمملكة العربية السعودية، حيث تشجع سوق الأسهم السعودية “تداول” الشركات منذ سنوات على الإدراج المزدوج.

تمتد فترة الطرح من 14 نوفمبر / تشرين الثاني إلى 21 نوفمبر / تشرين الثاني للمستثمرين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وحتى 22 نوفمبر / تشرين الثاني للمستثمرين من المؤسسات. سيبدأ التداول في كلا البورصتين في 6 ديسمبر / كانون الأول أو في موعد قريب منه.

تستهدف أمريكانا (Americana Restaurants) توزيعًا جزئيًا للأرباح يبلغ حوالي 75% من صافي الربح المنسوب إلى الشركة الأم لمدة ستة أشهر حتى 31 ديسمبر / كانون الأول. وستدفع الشركة أرباحًا سنوية اعتبارًا من عام 2023، وقد قالت أنها تخطط لتوزيع ما لا يقل عن 50% من صافي الربح.

يعد هذا الإدراج جزء من نشاط الاكتتابات العامة في آخر العام الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، والذي يأتي رغم تأثر الأسواق في جميع أنحاء العالم بمخاوف التضخم والتباطؤ الاقتصادي. لقد أدى ارتفاع أسعار النفط في بداية عام 2022 وزيادة تدفقات المستثمرين إلى موجة من عمليات الإدراج في الخليج العربي، والتي حققت أفضل نصف أول لها على الإطلاق في سوق الأسهم.

تنضم أمريكانا (Americana Restaurants) إلى خريطة الاكتتابات العامة في المنطقة، حيث تلقت شركة تبريد المناطق في دبي “إمباور” حاليًا طلبات شراء تصل إلى 543 مليون دولار أمريكي، وقد بدأت شركة تعليم القابضة التابعة للمدارس الخاصة ومجموعة الرياض للكابلات في قياس طلب المستثمرين على الاكتتابات العامة الأولية الخاصة بهما هذا أسبوع.

تدير أمريكانا (Americana Restaurants) علامات تجارية لعدد من سلاسل المطاعم مثل باسكن روبنز (Baskin Robbins) وكوستا كوفي (Costa Coffee) وتي جي آي فرايديز (TGI Fridays) وكذلك كنتاكي (KFC) وبيتزا هت (Pizza Hut)، وفقًا لموقعها على الإنترنت. كان شركة أمريكانا (Americana Restaurants) تدار سابقًا من قبل شركة الأغذية الكويتية تحت مظلة أمريكانا (Americana) الشاملة، والتي تشمل كلاً من المطاعم والشركات الغذائية. ولكن الاكتتاب يشمل أعمال المطاعم فقط.

أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 2.05 مليار دولار للسنة المنتهية في ديسمبر / كانون الأول 2021، وأرباحًا صافية قدرها 204 ملايين دولار. اشترت شركة أديبتيو (Adeptio AD Investments SPC Ltd) التابعة لرجل الأعمال محمد العبار أمريكانا (Americana Restaurants) في عام 2016. واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة بنسبة 50% في أديبتيو (Adeptio) في نهاية ذلك العام وقد شطبت أمريكانا (Americana Restaurants) لاحقًا من بورصة الكويت.

يقوم كلًا من بنك أبوظبي الأول ومجموعة غولدمان زاكس (Goldman Sachs Group Inc) ومورغان ستانلي (Morgan Stanley) والأهلي كابيتال بدور المنسقين العالميين المشتركين للاكتتاب العام، في حين أصبح إتش إس بي سي (HSBC Holdings Plc) والمجموعة المالية هيرميس المديران المشتركان للطرح.

اقرأ أيضًا مصر تحصل على تمويل بقيمة ملياري دولار لتحقيق أهداف المناخ والأمن الغذائي

المصدر: بلومبيرغ