فيما يلي بعض العوامل التي قد تؤثر على أسواق الأسهم في الشرق الأوسط يوم الثلاثاء.

• الأسواق العالمية – تراجعت الأسهم أكثر مع صعود عوائد سندات الخزانة في الولايات المتحدة مما يثير قلق المستثمرين.
• النفط يستأنف الصعود مع تجدد الرغبة في المخاطرة وشح المعروض من أوبك.
• بريتش بيتروليوم وإيني تفوزان بامتياز التنقيب عن الغاز البحري المصري.
• تخطط شركة تعبئة مياه الجوف الصحية إدراج أسهمها في السوق الموازية في المملكة العربية السعودية.
• مجلس إدارة شركة فواز عبد العزيز الحكير يعدل التوصية المتعلقة بتخفيض رأس المال.
• تراجع دخل صناعات البسكويت الوطنية العمانية في النصف الأول.
• الإمارات العربية المتحدة:
  • نقلاً عن مصادر ستتلقى على الأقل مصفاتان آسيويتان مخصصات الخام السعودي الكاملة في فبراير.
  • تهدف شركة سويحان للطاقة الشمسية في أبوظبي إلى جمع أكثر من 700 مليون دولار من خلال إصدار سندات خضراء.
  • نقلاً عن المكتب الإعلامي لإمارة أبوظبي، شركة سلال تعين سالمين عبيد العامري رئيساً تنفيذياً.
  • مطار دبي الدولي يستقبل أكثر من 24 مليون مسافر دولي خلال 11 شهرًا من عام 2021.
  • سوق أبوظبي للأوراق المالية تتعاون مع اف تي اس إي رسل (FTSE Russell) لإطلاق سلسلة مؤشرات مشتركة.
• الكويت:
  • الكويت تخفض أسعار الخام تسليم فبراير المتجهة إلى آسيا.
  • نقلاً عن وكالة الأنباء الكويتية شركة نفط الكويت الكويتية توقع مذكرة تفاهم مع شيفرون سعودي لتصدير فائض الغاز من منطقة عمليات الوفرة المشتركة
  • الكويت تبني مطارا جديدا بالمنطقة الشمالية.

الذهب يصمت قبيل نشر بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة

استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، حيث توقعت الأسواق رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع بناءً على بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية لشهر ديسمبر المقرر إصدارها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بينما واصلت عائدات السندات الأقوى في الحد من المكاسب.

تغير سعر الذهب الفوري قليلاً عند 1803.29 دولار للأوقية بحلول الساعة 00:17 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1802.20 دولار.

وصل عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسي لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في عامين تقريبًا يوم الاثنين، حيث يتوقع المستثمرون بشكل متزايد أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تشديد سياسته برفع أسعار الفائدة في مارس، وهو أقرب مما كان متوقعًا.

يعتبر الذهب تحوطًا ضد ارتفاع التضخم، ولكن المعدن شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

ينتظر المستثمرون الآن بيانات التضخم المقرر صدورها يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في ديسمبر في الولايات المتحدة بنسبة 5.4٪، وهو أعلى مستوى له منذ عقود، وهو ما يشكل ارتفاعاً عن نسبة 4.9٪ في الشهر السابق.

ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات يوم الاثنين، حيث دفعت بيانات التوظيف الأخيرة بعض بنوك وول ستريت إلى رفع تقديراتها بشأن السرعة التي سيرفع بها بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

يتوقع بنك غولدمان ساكس أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام ويبدأ عملية تقليص حجم ميزانيته العامة في يوليو. البنك الاستثماري، الذي توقع في وقت سابق أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في مارس ويونيو وسبتمبر، يتوقع الآن ارتفاعًا آخر في ديسمبر.

استقر سعر الفضة الفورية عند 22.46 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 1.1٪ إلى 950.17 دولارًا، كما ارتفع البلاديوم 0.3٪ إلى 1918.12 دولارًا.

معظم بورصات الخليج تعزز مكاسبها، في حين تعمق بورصة أبو ظبي خسائرها

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع يوم الاثنين، مع استمرار أسعار النفط الخام في الارتفاع حيث عوضت اضطرابات الإمدادات في كازاخستان وليبيا المخاوف الناجمة عن الارتفاع العالمي السريع في عدوى أوميكرون.

وصعد المؤشر السعودي الرئيسي (.TASI) بنسبة 0.9 بالمئة مدعوما بارتفاع بنسبة 1.5 بالمئة في سهم مصرف الراجحي (1120.SE) وقفزة قد شهدها سهم البنك السعودي البريطاني (1060.SE) بنسبة 4.6 بالمئة.

تراجعت أسعار النفط، المحفز الرئيسي للأسواق المالية الخليجية، لكنها حافظت على المكاسب الأخيرة، بعد أن صعدت بنسبة 5٪ الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، انخفض سهم شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني (8311.SE) بنسبة 6.4٪ بعد أن رفض مساهميها عرضاً لدمج الشركة مع شركة أمانة للتأمين التعاوني (8310.SE). كما تراجع سهم شركة أمانة بنسبة 6.1 بالمئة.

ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي لدبي (.DFMGI) بنسبة 0.3٪، مدعوماً بارتفاع بنسبة 14.3٪ في سهم أملاك للتمويل (AMLK.DU).

قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إنه يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.2٪ في عام 2022، بعد أن سجل نمواً بنسبة 2.1% في العام الماضي.

وأغلق المؤشر القطري (.QSI) على ارتفاع بنسبة 0.4٪، مدعوماً بصعود سهم شركة قطر لصناعة البتروكيماويات (IQCD.QA) بنسبة 0.6٪.

قال وائل مكارم، كبير محللي السوق في إكسنس، إن أسواق الخليج شهدت ارتفاع مؤشراتها الرئيسية في الغالب بفضل أسعار النفط القوية.

وأضاف مكارم “لكنهم ما زالوا يتعرضون لبعض الضغوط الناجمة عن المخاوف من انتشار أوميكرون في المنطقة”.

وفي أبوظبي، تراجع مؤشر أبو ظبي العام (.FTFADGI) بنسبة 1٪، مواصلا خسائره للجلسة الخامسة على التوالي، متأثرا بهبوط سهم شركة اتصالات العملاقة (ETISALAT.AD) بنسبة 2.5٪.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر إيجكس 30 (.EGX30) بنسبة 0.4٪، مع ارتفاع سهم بنك الاستثمار مجموعة هيرميس المالية (HRHO.CA) بنسبة 2.9٪.

قال البنك المركزي المصري يوم الاثنين إنه وافق على مجموعة من القواعد التي بموجبها سيتمكن من توفير سيولة طارئة للمقرضين المحليين.

ارتفاع معدل التضخم العام في مصر بشكل طفيف إلى 5.9٪ في ديسمبر

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 5.9 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول من 5.6 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت الوكالة إن المؤشر الرئيسي أظهر على أساس شهري تضخم بنسبة سالب0.1٪ مقارنة بـ 0.1٪ في الشهر السابق.

يظل المعدل السنوي ضمن النطاق المستهدف 5-9٪ الذي حدده البنك المركزي الذي أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المنتظم في 16 ديسمبر.

وقالت نعيم للسمسرة في مذكرة تحليلية “ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر … بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا متأثرا بانخفاض حاد في مؤشر الغذاء على أساس شهري.” في الوقت الذي كانت الشركة تتوقع أن يرتفع المعدل إلى 6.3٪.

قال البنك المركزي يوم الاثنين إن التضخم الأساسي، الذي يستبعد المواد المتقلبة مثل الغذاء، ارتفع إلى 6٪ على أساس سنوي في ديسمبر من 5.8٪ في نوفمبر.

انتعش الاقتصاد المصري مرة أخرى بعد تراجعه خلال أسوأ حالات جائحة فيروس كورونا. كما أظهرت بيانات وزارة التخطيط أن الناتج المحلي الإجمالي قفز بنسبة 9.8٪ على أساس سنوي في الربع من يوليو إلى سبتمبر، مرتفعًا من 0.7٪ في العام السابق.

البنك المركزي المصري يوافق على قواعد توفير السيولة الطارئة للبنوك

قال البنك المركزي المصري يوم الاثنين إنه وافق على مجموعة من القواعد التي بموجبها سيتمكن من توفير سيولة طارئة للمقرضين المحليين.

وقال البنك المركزي في بيان إنه يمكن للبنوك التقدم للحصول على سيولة طارئة إذا لم تتمكن من الحصول عليها من البنوك الأخرى أو الأسواق المالية.

وأضاف أن السيولة الطارئة ستتاح للبنوك الموسرة فقط ولمدة 180 يوما كحد أقصى. وأضاف أنه سيتم تسعيرها بعلاوة لا تقل عن 5٪ فوق سعر الإقراض لليلة واحدة.

قال مصرفيان اتصلت بهما رويترز إنه من غير المرجح أن تستفيد البنوك كثيرًا من التسهيلات الجديدة، التي تجري مناقشتها منذ أكثر من عام، لأن الأموال المتاحة بموجب تسهيل الاقتراض الليلي الحالي للبنك المركزي أرخص.

تواجه البنوك المصرية تدهوراً في جودة الأصول بسبب التأثير الاقتصادي للوباء. كما عزز الاقتصاد النمو بشكل عام في عامي 2020 و2021، بمساعدة حزم الدعم الحكومية للقطاعات الأكثر تضرراً.

المستثمرون في خطوط أنابيب النفط في أرامكو بقيادة إي آي جي ييستعدون لإصدار سندات ذات شريحتين

استعانت مجموعة من المؤسسات الاستثمارية التي حصلت العام الماضي على حصة في شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية، ببنكي سيتي غروب وجي بي مورغان (JPM.N) للمساعدة في إعادة تمويل قرض لدعم الصفقة، هذا ما أظهرته وثائق مصرفية وعرض للمستثمرين يوم الإثنين.

اشترى كونسورتيوم بقيادة إي آي جي غلوبال إنرجي بارتنرز (EIG Global Energy Partners) ومقرها الولايات المتحدة في يونيو حصة بنسبة 49٪ من شركة أرامكو لأنابيب النفط التي أنشأتها أرامكو السعودية، والتي تمتلك الحصة المتبقية البالغة 51٪. كجزء من الصفقة، أبرمت أرامكو عقد إيجار لمدة 25 عامًا وترتيب إعادة تأجير مع مجموعة خطوط الأنابيب.

ستقدم البنوك المشورة لمصدري السندات اي آي جي بيرل القابضة (EIG Pearl Holdings) – حيث يسيطر المستثمرون بقيادة إي آي جي على ما يقرب من 90٪ من الأسهم، في حين يمتلك صندوق الثروة السيادية في أبوظبي وشركة مبادلة للاستثمار على النسبة المتبقية – بشأن بيع السندات المطفأة ذات الشريحة المزدوجة المقومة بالدولار الأمريكي، وفق ما ظهر في المستندات.

سيعيد طرح السندات تمويل جزء من تسهيلات الدين لأجل البالغة 10.8 مليار دولار والتي دعمت الصفقة. وقالت مصادر إن القرض سيعاد تمويله عبر صفقتين أو ثلاث صفقات سندات، ومن المرجح أن يبلغ أول إصدار من السندات أربعة مليارات دولار على الأقل.

وأظهر عرض المستثمرين أن المستثمرين في الحصة يشملون صندوق طريق الحرير الصيني المملوك للدولة، وحصانة السعودية، الذراع الاستثماري لأكبر صندوق معاشات تقاعد في المملكة، وسامسونج لإدارة الأصول الكورية.

وأظهرت الوثائق أن سيتي غروب وجي بي مورغان بدآ دعوات المستثمرين لبيع الديون يوم الاثنين.

سيشمل الطرح شريحة ذات أجل استحقاق نهائي يتراوح بين 14 ونصف و15 عامًا ومتوسط ​​عمر مرجح من 10.2 إلى 10.7 سنوات، وشريحة ذات تاريخ استحقاق نهائي يتراوح بين 24 ونصف و25 عامًا، وأوضحت وثائق البنك أن متوسط ​​العمر المرجح يتراوح بين 23 ونصف و24 سنة.

كما سيشارك في الصفقة 18 بنكًا أمريكيًا وأوروبيًا وآسيويًا وشرق أوسطيًا، بما في ذلك بنك أبوظبي الأول (FAB.AD) وبنك هونغ كونغ وشنغهاي (HSBA.L) وميتسوهو (8411.T).

البنك الوطني السعودي يخطط لإطلاق صكوك “مستدامة”

أظهرت وثيقة بنكية أن البنك الوطني السعودي (1180.SE)، أكبر مقرض في المملكة، والتي تملك الحكومة بشكل حصة بنسبة 50.4٪ غير مباشر، استعان ببنوك لترتيب بيع أول صكوك مستدامة مقومة بالدولار ومدتها خمس سنوات يوم الاثنين.

وأظهر عرض مستثمر اطلعت عليه رويترز أن العائدات ستكون مؤهلة لتمويل منشآت توليد الطاقة المتجددة، بما في ذلك قروض لتطوير مثل هذه المشاريع فضلا عن قروض متعلقة بزراعة الأشجار.

وبدأ بنك هونغ كونغ وشنغهاي (HSBA.L)، الوكيل المنفرد لهيكلة الديون المستدامة، جنبًا إلى جنب مع سيتي (CN)، والإمارات دبي الوطني كابيتال (ENBD.DU)، وغولدمان زاكس (GS.N)، ميزوهو سيكوريتيز (8411.T) و البنك الوطني السويسري (SNB Capital) مكالمات المستثمرين يوم الاثنين. كما أظهرت وثيقة من أحد البنوك بشأن الصفقة.

وقالت الوثيقة إن طرح صكوك مستدامة كبيرة غير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي سيتبع ذلك، رهنا بظروف السوق.

وأظهر عرض المستثمرين أنه من المتوقع أن يكون بيع الديون بحجم قياسي، وهو ما يعني بشكل عام 500 مليون دولار على الأقل.

اقرأ أيضاً الصين تستضيف وزراء من دول الخليج العربي مع تفاقم الاضطرابات في إمدادت الطاقة.

المصدر: رويترز.