ارتفعت أسواق الأسهم بشكل عام في منتصف نهار الجمعة، مع مكاسب متواضعة لمؤشرات السوق الرئيسية تصل إلى ربع في المائة. جعلت البيانات الاقتصادية الإيجابية المشاركين في السوق بشكل عام يشعرون بمزيد من التفاؤل بشأن إمكانية تجنب الركود الكامل، وقد يساعد ذلك في تبرير ما كان بالفعل تحركًا صعوديًا مثيرًا للإعجاب للأسهم منذ أدنى مستويات أكتوبر / تشرين الأول 2022.

ومع ذلك، هناك قطاع واحد لا يزال يُشعر الناس بالكثير من عدم اليقين وهو الصناعة المصرفية الإقليمية. أعلنت ثلاث مؤسسات مالية نتائجها يوم الجمعة، ولا يزال المستثمرون عمومًا متوترين للغاية بشأن احتمالات حدوث أزمة صغيرة أخرى قد تدفع المؤسسات الأضعف إلى الانهيار.

وفيما يلي ما قاله ريجين فاينانشال (Region Financial) وهنتنغتون بنك شيرز (Huntington Bancshares) وكوميركا (Comerica) عن أداء كل بنك منهم.

ريجين فاينانشال (Region Financial)

انخفضت أسهم شركة ريجين فاينانشال (Region Financial) حوالي 4% في وقت مبكر من بعد ظهر يوم الجمعة. حيث جاءت نتائج الربع الثاني للبنك الذي يتخذ من ألاباما مقراً له قدرًا كبيرًا من الأخبار السارة، ولكن يبدو أن المستثمرين يركزون على الجوانب الأقل يقينًا في وضعها الحالي.

وشهدت ريجين (Region) ارتفاعًا في إيراداتها بنسبة 12% على أساس سنوي إلى 1.96 مليار دولار، استنادًا إلى حد كبير إلى قفزة بنسبة 25% في صافي دخل الفوائد.

لكن مصادر الدخل غير المرتبطة بالفوائد شهدت ارتدادًا كبيرًا، حيث انخفضت بنسبة 10% عن مستويات العام الماضي حيث أثر الانخفاض في رسوم خدمة حسابات الودائع والدخل من أسواق رأس المال ونشاط الرهن العقاري على الخط الأعلى. ظل صافي الدخل ثابتًا تقريبًا عند 556 مليون دولار، ليصل إلى 0.59 دولار للسهم.

كانت المقاييس الأخرى مختلطة. وارتفعت القروض بنحو 9% إلى 98.6 مليار دولار، لكن متوسط ​​الودائع انخفض بنسبة 10% عن مستويات العام الماضي إلى 125.5 مليار دولار. كانت معظم تدابير جودة الأصول ثابتة إلى حد ما، على الرغم من تضاعف مخصصات خسائر الائتمان وصافي القروض المخصومة من المستويات المنخفضة للغاية.

على الرغم من حقيقة أن ريجين (Region) لم تكن مضطرة للمشاركة في اختبارات الإجهاد الفيدرالي هذا العام، فقد ارتفعت نسبة الأسهم المشتركة من المستوى الأول (CET1) فوق علامة 10%، وبدت المقاييس الأخرى لقوة رأس المال إيجابية أيضًا. يوضح ذلك مقياس الجهود التي بذلتها ريجين فاينانشال (Region Financial) على مدار أكثر من عقد.

هنتنغتون بنك شيرز (Huntington Bancshares)

تغيرت أسهم هنتنغتون بنك شيرز (Huntington Bancshares) بشكل طفيف يوم الجمعة. حيث أعلن البنك الإقليمي ومقره أوهايو عن نتائج إيجابية بشكل عام للربع الثاني.

كانت أرقام عناوين هنتنغتون (Huntington) ثابتة. ارتفع صافي الإيرادات بنسبة 9% على أساس سنوي إلى 802 مليون دولار أمريكي، مدعوماً بزيادة بنسبة 7% في صافي دخل الفوائد. ارتفع صافي الدخل بنسبة 4% تقريبًا إلى 559 مليون دولار أمريكي، ليصل إلى 0.35 دولار أمريكي للسهم الواحد.

على الرغم من انخفاض متوسط ​​الودائع خلال الربع بشكل طفيف، إلا أن هنتنغتون (Huntington) قد استعاد مكاسبه المفقودة بنهاية الفترة، مع إنهاء الودائع بمقدار 2.7 مليار دولار عما كانت عليه في نهاية مارس / آذار.

عزز هنتنغتون (Huntington) نسبة الأسهم المشتركة من المستوى الأول (CET1) الخاصة به إلى 9.82%، مواصلاً اتجاهه الأطول. أشار الرئيس التنفيذي ستيف شتاينور إلى أداء البنك الحائز على جوائز من شركة جي دي باور (J.D. Power) لرضا العملاء، وقد يكون ذلك ضروريًا للبنوك الإقليمية التي تتطلع إلى التمسك بالعملاء في بيئة ترتفع فيها معدلات الفائدة.

كوميركا (Comerica)

أخيرًا، انخفض سهم شركة كوميركا (Comerica) بنسبة 3%. كان أداء البنك الإقليمي في دالاس في الربع الثاني قوياً إلى حد ما.

سجلت كوميركا (Comerica) أرباحًا صافية قدرها 273 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5% تقريبًا على أساس سنوي. جاءت الأرباح البالغة 2.01 دولار للسهم قبل ما توقع بعض المستثمرين رؤيته. لكن شركة كوميركا (Comerica) ظلت تشهد انخفاضًا في متوسط ​​الودائع، حتى مع استمرار ارتفاع متوسط ​​القروض المستحقة. ساعد ارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 11% في تعزيز صافي الدخل، على الرغم من أن الدخل من غير الفوائد شهد أيضًا قوة كبيرة.

كان من الممكن أن يسعد المستثمرون بجهود كوميركا (Comerica) لتعزيز الكفاءة وخفض التكاليف. ومع ذلك، بدوا غير مبالين بتوقعات الإدارة، التي دعت إلى انخفاض متوسط ​​الودائع بنسبة 14% إلى 15% في عام 2023 ومكاسب متواضعة نسبيًا بنسبة 1% إلى 2% في صافي دخل الفوائد.

بشكل عام، لم تثبت البنوك الإقليمية بعد أنها نجحت في اجتياز أسوأ الأوقات. وإلى أن يتمكنوا من إنجاز هذه المهمة، قد يكون من الصعب حتى تحقيق نتائج مشجعة لتحقيق مكاسب دائمة في أسعار الأسهم.

اقرأ أيضًا أبرز التطورات الاقتصادية العالمية هذا الشهر

المصدر: ذا موتلي فول