• الشركاء يدرجون 3 مليارات سهم من “بروج” في بورصة أبوظبي.
• الإدراج هو الأحدث في موجة الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط.

تخطط شركة بترول أبوظبي الوطنية وبورياليس أيه جي لبيع حصة تبلغ 10٪ في مشروعهما المشترك للبتروكيماويات في طرح عام أولي، وهو الأحدث في سلسلة من عمليات الإدراج الضخمة في الشرق الأوسط للمضي قدمًا حتى في ظل التقلبات التي تهز الأسواق العالمية.

وقالتا في بيان إن شركة الطاقة المملوكة للدولة وشركة إنتاج الكيماويات النمساوية ستبيعان 3 مليارات سهم في طرح عام في أبو ظبي لشركة بروج، دون الإشارة إلى نطاق سعري. أفادت بلومبيرغ نيوز في أبريل / نيسان أن البيع يمكن أن يجمع حوالي 2 مليار دولار ويقيم الوحدة التي تصنع اللدائن المتخصصة للتصنيع والسلع الاستهلاكية بحوالي 20 مليار دولار.

وقالت شركتا أدنوك وبورياليس في البيان إن من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم بروج في الثالث من يونيو حزيران. ستكون فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد من 23 مايو إلى 28 مايو ويمكن للمستثمرين المؤهلين الاشتراك لشراء الأسهم من 23 مايو إلى 30 مايو.

استمر ازدهار الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط في اكتساب القوة حتى مع الغزو الروسي لأوكرانيا، والبنوك المركزية المتشددة، والتضخم المرتفع، مما أدى إلى الحد من مبيعات الأسهم في بقية العالم. نجحت المنطقة إلى حد كبير في تفادي الاضطرابات، مدعومة بارتفاع أسعار النفط وتدفقات الأسهم الكبيرة إلى أسواق الخليج.

تكثف شركات الطاقة المحلية جهودها لإدراج الأصول، وتتطلع إلى جذب المستثمرين العالميين ودعم التحول إلى اقتصاد ما بعد النفط. تقود الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الطريق في هذا الاتجاه، مع الاكتتاب العام الأولي لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية في عام 2019 وبيع حصص في وحدات أدنوك المختلفة.

يتطلع المصدرون إلى جذب المستثمرين بتوزيعات أرباح غنية، مثل دفع تعويضات بقيمة 75 مليار دولار لمساهمي أرامكو. ومن المتوقع أن يحصل مالكو بروج على 975 مليون دولار على شكل توزيعات أرباح تتعلق بالسنة المالية 2022، وترتفع إلى 1.3 مليار دولار على الأقل للسنة المالية 2023، وفقًا للبيان. سوف تقوم بروج بالدفع لحامليها على قسطين. وستحصل شركتا أدانوك وبوراليس على توزيعات أرباح بقيمة 250 مليون دولار لمرة واحدة قبل الإدراج.

اجتذبت الاكتتابات العامة الأولية في الخليج العربي الغني بالطاقة مستويات هائلة من الطلب. اجتذبت هيئة كهرباء ومياه دبي، شركة المياه والطاقة الرئيسية في دبي، طلبات بقيمة 86 مليار دولار لطرحها البالغ 6.1 مليار دولار الشهر الماضي. وجذبت شركة أدنوك للحفر طلبات تزيد عن 34 مليار دولار لإدراجها العام الماضي في أبوظبي. أفادت بلومبيرغ يوم الثلاثاء أن أرامكو تدرس خططًا لإدراج وحدتها لتجارة النفط للاستفادة من تكاليف الطاقة المرتفعة.

تأسست شركة بروج في أواخر التسعينيات، وتقوم بتصنيع المواد البلاستيكية المستخدمة في كل شيء بدءًا من السيارات وتغليف المواد الغذائية إلى قوارير الأدوية وأنظمة الأنابيب. ويقع مصنعها الرئيسي في أبو ظبي. توظف الشركة أكثر من 3000 شخص وتخدم العملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

قالت أدنوك الشهر الماضي إنها تشتري حصة 25٪ في شركة مبادلة للاستثمار المملوكة لأبو ظبي من شركة بورياليس، وستواصل مصفاة التكرير النمساوية أو ام في (OMV AG) امتلاك 75٪ من أسهم بورياليس. هذه الصفقة والطرح العام الأولي لبروج جزء من خطة دولة الإمارات العربية المتحدة لتوسيع نطاق المواد الكيميائية وجذب الاستثمار والتكنولوجيا لبناء صناعات وقطاعات إنتاج جديدة.

وقال الرئيس التنفيذي سلطان الجابر في البيان: “من خلال هاتين الصفقتين، تستعد أدنوك للاستفادة من النمو الصناعي الكبير الذي يقوده المستهلك في قطاع البتروكيماويات خلال العقود المقبلة”.

سيتي غروب، بنك أبوظبي الأول ش.م.ع، بنك هونغ كونغ وشنغهاي، ومورغان ستانلي هم المنسقون العالميون المشتركون.

اقرأ أيضاً مصنع لوسيد في السعودية للمركبات الكهربائية سيحصل على تمويل بقيمة 3.4 مليار دولار.

المصدر: بلومبيرغ.