تخطط أبولو غلوبال مانجمنت (.Apollo Global Management Inc) لإقراض شركة (.SoftBank Group Corp) سوفت بنك حوالي 4 مليارات دولار لشركة، وهو أكبر قرض من نوعه في سوق الائتمان الخاص، وفقًا لأشخاص على دراية بالموضوع.

وأضاف الناس، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم أثناء مناقشة صفقة خاصة، أن التمويل سيكون مدعومًا بحيازات صندوق سوفت بنك فيرجن 2 (SoftBank Vision 2)، الذي نفذ مجموعة من الاستثمارات في الأسهم في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. قال أحد الأشخاص إن الشروط ليست نهائية بعد، لكن الاقتراض البالغ 4 مليارات دولار سيقارن بحيازات الصندوق البالغة نحو 40 مليار دولار.

وأضاف الأشخاص أنه من المتوقع أن يكون سعر الفائدة على القرض في نطاق متوسط ​​مكون من رقم واحد في المائة. وقالوا إن أبولو، إلى جانب شركة التأمين التابعة لها أثين القابضة المحدودة، يقودان الصفقة، وستكون مجموعة من المستثمرين الإضافيين بما في ذلك الصناديق المشتركة والأوقاف والمؤسسات المالية جزءًا من الصفقة.

يأتي القرض خلال فترة اضطراب نسبي في القوة الاستثمارية لشركة ماسايوشي سون، والتي تكافح مع سلسلة من المغادرين البارزين بالإضافة إلى انهيار القيمة في الحيازات من مجموعة علي بابا القابضة المحدودة إلى شركة ديدي غلوبال. أدت حملة الصين على أكبر شركات الإنترنت لديها إلى خسارة قياسية في وحدة صندوق فيجين (Vision Fund) التابعة لها خلال ربع سبتمبر. كما أن بيعها لشركة آرم (.Arm Ltd) لشركة نفيديا (.Nvidia Corp) في خطر أيضًا، مما يهدد مكاسب محتملة تقدر بنحو 74 مليار دولار.

ومع ذلك، يستمر العملاق الياباني في الحفاظ على وتيرة سريعة لعقد الصفقات. في هذا الشهر وحده، استثمرت سوفت بنك في سيريبرال (.Cerebral Inc)، وشركة الخدمات اللوجستية الناشئة ناوبورتس (Nowports) وآدي (Addi) في أمريكا اللاتينية، من بين سفقات أخرى. تقدمت شركات المحافظ، بما في ذلك سنابديل (Snapdeal) وكوهيستي (Cohesity) في الهند، باكتتابات عامة أولية أو تجري مناقشات بشأنها. وكشفت سوفت بنك عن برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 1 تريليون ين (9 مليارات دولار) الشهر الماضي فقط.

وامتنع ممثلو سوفت بنك وأبولو عن التعليق. نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الصفقة لأول مرة.

قرض أبولو هو تمويل من نوع واحد، مما يعني أنه يمزج قروض الأولوية الأولى والثانية في تسهيل واحد. تبلغ قيمة الصفقة 4 مليارات دولار، وهي أكبر صفقة من نوعها على الإطلاق، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ.

إنه يتجاوز قرضًا خاصًا بقيمة 2.6 مليار دولار ساعد في تمويل شراء شركة الأسهم الخاصة ثوما برافو (Thoma Bravo) لشركة ستامبس (Stamps.com)، و2.6 مليار دولار أمريكي أخرى كانت جزءًا من تمويل دين أوسع بقيمة 3.4 مليار دولار مقدم لغالواي إنشورنس (Galway Insurance) لتمويل جزء من استحواذها على ماي كابيتال مانجمنت (MAI Capital Management). أصبحت هذه الأنواع من التمويلات الكبيرة بديلاً شائعًا بشكل متزايد للقروض المجمعة لتمويل عمليات الاستحواذ بالديون المالية.

استثمر صندوق فيجين 2 الخاص بسوفت بنك أكثر من 27 مليار دولار عبر أكثر من 150 شركة بما في ذلك إن موبي (InMobi)، وهي شركة إعلانات للهاتف المحمول، وأوتو ستور (AutoStore)، وهي شركة تخزين آلي للمستودعات، اعتبارًا من 30 سبتمبر، وفقًا لعرض تقديمي. بعض شركات محفظة صنوق فيجن 2 مثل جي دي لوجيستكس (.JD Logistics Inc) عامة، بينما أبرمت شركات أخرى، مثل اي تورو (eToro)، صفقات لتصبح عامة، مما يوفر السيولة.

يظهر العرض التقديمي أن الشركة كان لديها 42 مليار دولار من رأس المال الملتزم به اعتبارًا من 30 سبتمبر. يعتبر صندوق فيجن 2 شركة سوفت بنك ومؤسسها الملياردير ورئيس مجلس الإدارة صن من المستثمرين الرئيسيين.

كما اقترض صندوق فيجن الأول المملوك لشركة سوفت بنك مقابل حيازاتها. اعتمدت الشركة على قائمة البنوك للحصول على قروض الهامش على عملاق التجارة الإلكترونية الكوري الجنوبي كوابانغ (.Coupang Inc)، وخدمة توصيل الطعام دور داش (.DoorDash Inc) للمساعدة في تمويل التوزيعات على المستثمرين، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية من المملكة العربية السعودية وأبو ظبي. في عام 2019، اقترض صندوق فيجن الأول بشكل منفصل ما يقرب من 4 مليارات دولار من خلال التعهد بحصص في شركتين بما في ذلك أوبر تيكنولجيز (.Uber Technologies Inc).

اقرأ أيضاً ستاندرد آند بورز يرتد وموجة أميكرون تتوسع موجز أخبار سوق الأسهم.

المصدر: بلومبيرغ.